В направлении вертикальной интеграции

Боярунец А. В направлении вертикальной интеграции // Компаньон. 2002. №10. C.34-38

На украинском рынке стройматериалов продолжается активный рост, начавшийся несколько лет назад. В отдельных сегментах крупные отечественные операторы продолжают вытеснять зарубежных конкурентов, а на место мелких компаний приходят новые игроки, нацеленные на равноценную конкуренцию с крупными и средними. При этом в условиях жесткой ценовой конкуренции крупные торговые компании на рынке стройматериалов переходят к созданию собственных производств, что обеспечивает им дополнительный ?резерв╗ для манипуляций с ценами.

Эксперты утверждают, что отечественный рынок стройматериалов сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся товарных рынков в Украине. Президент компании ?ТПК╗ (производство и торговля стройматериалами) Марк Анапольский говорит, что в зависимости от сегмента рынка ежегодный рост продаж стройматериалов в последние 2-3 года составляет от 15-20 до 30%. Оборот на этом рынке сейчас, по словам некоторых операторов, около 50 млн. евро в месяц.

При этом генеральный директор ТПГ ?Будмакс╗ (торговля строительными материалами) Валерий Попович отмечает, что значительный рост рынка стройматериалов в прошлом году, продолживший тенденцию предыдущих лет, привел к заметному увеличению числа операторов. Так, по оценкам экспертов в 2001 г. в дополнение к 350 крупным и средним компаниям на рынок пришло около 40 операторов. По мнению г-на Поповича, в 2002 г. следует ожидать продолжения этой тенденции.



Организация отечественными торговцами производств современных кровельных материалов позволяет им успешно конкурировать с иностранными игроками

Одним из лидирующих по темпам роста сегментов рынка стройматериалов в прошлом году был рынок кровельных материалов. По информации директора компании ?Раннила-Киев╗ Ирины Савиловой, за 2001 г. финансовый объем данного сегмента вырос не менее чем на 35% и составил около $400 млн. в оптовых ценах.

Директор по маркетингу сети офисов компании ?ТПК╗ Тарас Коломиец информирует, что подобный рост рынка был достигнут в первую очередь за счет увеличения объема продаж отечественных кровельных материалов. По словам Т. Коломийца, указанная тенденция коснулась как традиционно производимых в Украине рубероида и шифера, так и современных кровельных материалов (металлочерепица, еврошифер), изготовленных из импортного, в частности, российского, сырья (они на 10-12% дешевле импортируемых готовых аналогов). Если в 1998-99 гг., отмечает г-н Коломиец, импортные кровельные материалы занимали в объеме продаж 30-35%, то в прошлом году этот показатель составил не более 10%.

Во многом такому положению способствовало то, что крупные отечественные торговцы начали организовывать производство продаваемых ими видов современных кровельных материалов. ?Создание полного производственного цикла для изготовления металлочерепицы в Украине позволило выпускать продукцию дешевле импортной и охватить потребителей с невысоким уровнем доходов, - говорит директор ООО ?Торговый Дом ?Финпрофиль╗ (производство и оптово-розничная торговля кровельными материалами) Светлана Пивоварчук. - Будущее - за украинскими производителями, а не за импортерами. Хотя полностью вытеснить импортную продукцию в ближайшие годы не удастся.?

В этом уверены и сами реализаторы импортных кровельных материалов. ?Сегодня импортировать некоторые типы кровельных материалов в Украину дешевле, чем производить их на месте. При этом и местный производитель (импортирующий сырье и комплектующие), и поставщик готовых материалов находятся почти в равных условиях. И в такой ситуации практика снижения цен для привлечения новых клиентов уже не может быть столь же эффективной, как ранее╗, - говорит маркетолог компании ?Евроизол╗ (крупнооптовый продавец кровельных материалов) Юрий Духнич.

В 2001 г. в данном сегменте рынка снижение цен на кровельные материалы, по словам Ирины Савиловой, привело к уходу с рынка многих мелких и части средних операторов. На их место, по словам директора по маркетингу компании ?Балтийос Браста Украина╗ (производитель и продавец кровельных материалов) Вячеслава Дученко, приходят новые игроки.

Однако в 2002 г. снижение цен в этом сегменте замедлится. ?Думаю, в ближайшее время не следует ожидать значительного удешевления товара только потому, что должна оставаться привлекательность для дилеров╗, - говорит Юрий Духнич. Эксперты также уверены, что свою роль в ценообразовании-2002 на современные кровельные материалы сыграет введение в 2001 г. уплаты НДС при импорте из России сырья для металлочерепицы. Это может привести к тому, что отечественные производители современных кровельных материалов лишатся возможности маневрировать с ценами. ?В дальнейшем, если НДС не будет отменен или хотя бы снижен, нам придется полностью переориентироваться на украинского производителя сырья. Это может привести к увеличению цены на производимые нами кровельные материалы, т. к. рулонную сталь мы приобретаем у монополиста рынка - Мариупольского металлургического комбината. Ведь даже если сравнивать цены на сырье производства данного завода и российских производителей с учетом затрат на доставку, закупать сырье по-прежнему выгоднее в России╗, - говорит Светлана Пивоварчук.

В целом же эксперты полагают, что ориентация крупных торговых компаний на производство продаваемых ими видов кровельных материалов в 2002 г. вынудит уйти с этого рынка еще часть мелких и средних компаний. А рост в данном сегменте в 2002 г. составит около 20% по сравнению с прошлым годом. Главным образом это произойдет за счет увеличения продаж новых кровельных материалов. ?Сейчас благоприятную ситуацию для роста объема дилерских продаж создает развивающийся рынок еврошифера, подкровельных изоляционных пленок типа ?гидро/паробарьер╗ и защитных мембран типа ?ветро/евробарьер╗. Объемы продаж этих материалов неуклонно растут╗, - резюмирует Юрий Духнич.




Ужесточение конкуренции среди продавцов импортной сантехники заставляет многих из них осваивать новые ниши на этом рынке

Вторым по темпам роста на украинском рынке стройматериалов сегодня является сегмент сантехники. По информации экспертов, в прошлом году по сравнению с 2000 г. данный сегмент вырос на 20-25% и его объем составил более $40 млн. в оптовых ценах. В 2002 г. прогнозируется рост еще на 10-15%. При этом, как и в сегменте кровельных материалов, наблюдается определенный рост рыночной доли отечественных производителей - в 2001 г. доля украинской сантехники составила 60% в общем объеме продаж этой продукции (на 5-7% больше, чем в 2000 г.).

Эксперты отмечают, что рост продаж отечественной сантехники напрямую связан с общей активизацией капитального строительства - основными ее потребителями остаются строительные компании. А крупные торговые фирмы, по словам представителя компании Ifo (производство и продажа сантехники) в Украине Елены Полозовой, практически не покупают отечественную сантехнику по причине ее более низкого качества по сравнению с импортной.

В 2001 г. в данном сегменте наблюдалось ужесточение конкуренции. Так, по словам директора компании ?Сан Сет╗ (импорт и оптовая торговля сантехникой) Александра Малофея, в прошлом году зарубежные производители увеличили число своих представительств и дилерских компаний в Украине. Это привело к резкому снижению цен (по некоторым позициям до 40%) по сравнению с 2000 г.

?Сегодня на рынке сантехники конкурируют много импортеров одних и тех же раскрученных марок, поэтому эксклюзивности продаж добиться практически невозможно. Причем в прошлом году число импортеров и дистрибьюторов только росло. Ужесточение конкуренции привело к снижению цен и падению объема доходов от продаж недорогой продукции у большинства продавцов╗, - говорит коммерческий директор компании ?Надия Трейд╗ (торговля сантехникой) Светлана Вотякова.

В таких условиях многие операторы пересматривают методы работы на данном рынке. ?Наша компания сейчас стремится к увеличению доли сантехники высокого класса в общем обороте и активно продвигает соответствующие виды товара на рынок. Ведь сейчас около 90% рынка в Украине занимает сантехника дешевой и средней ценовых групп, - отмечает г-жа Вотякова. - Еще один актуальный метод завоевания покупателя для нас - реализация продукции китайских производителей (смесителей, ванн, душевых кабин). В течение последних лет китайская сантехника укрепила свои позиции на рынках Европы, и в Украине есть все предпосылки для аналогичного развития событий.?

Впрочем, к концу нынешнего года ценовая конкуренция между поставщиками ослабеет, считают некоторые эксперты, т. к. большинство зарубежных производителей сантехники планируют ужесточить ценовую политику для своих дилеров. С учетом этого аналитики полагают, что в 2002 г. цены если и будут снижаться, то незначительно (не более чем на 5%). Появление новых крупных игроков на рынке сантехники, по мнению специалистов, маловероятно - конкуренция ужесточится между существующими поставщиками.




В сегменте сухих смесей украинские производители будут по-прежнему успешно конкурировать с поставщиками зарубежных аналогов

Третий по темпам роста сегмент рынка стройматериалов в Украине - рынок сухих строительных смесей, увеличение оборота на котором в прошлом году составило около 20% (объем рынка в 2001 г. - $90 млн. в оптовых ценах). При этом продолжалось увеличение доли строительных смесей отечественного производства. Эксперты отмечают, что на данный момент украинские сухие строительные смеси занимают более 80% рынка, в то время как в 1999-2000 гг. 80-85% подобной продукции импортировалось. Причину подобного изменения сегментации рынка директор ООО ?Сейда╗ (торговля стройматериалами) Александр Лукашик видит в переходе отечественных торговых компаний к самостоятельному производству смесей из украинского сырья (песок, цемент), что удешевляет конечный продукт на 15-20% по сравнению с импортным.

При этом, по мнению бренд-менеджера компании ?Сканмикс-Украина╗ (официальный представитель производителя сухих строительных смесей OY SCANMIX AB (Финляндия) Андрея Рябова, импортеры сухих смесей в ближайшее время без работы не останутся: ?В тех позициях, где качество ингредиентов для производства (песок, цемент) не играет особой роли, отечественные производители составляют реальную конкуренцию зарубежным. Но в позициях, требующих достижения более высокого уровня технологичности - самовыравнивающиеся полы, влаго- и гидроизоляционные материалы, фасадные покрытия и т. д., производители ремонтно-строительных работ часто отдают предпочтение импортным смесям. Думаю, такая ситуация сохранится и в 2002 г.?. В некоторой степени это подтверждает и начальник отдела продаж строительных материалов компании ?Будмакс╗ (продажа стройматериалов) Владимир Войтенко: ?По-прежнему крупными игроками на украинском рынке сухих строительных смесей остаются ?Хенкель-Баутехник╗ и Knauf. Но для успешной торговли сухими смесями сейчас необходимо постепенно снижать цены на товар, увеличивать расходы на рекламно-информационную продукцию╗.

По словам аналитиков, в будущем году на рынке сухих строительных смесей также будет наблюдаться рост (20-22%). ?Резервы для развития рынка еще есть, так как потребность Украины в сухих строительных смесях велика - примерно 0,5-1 млн. тонн в год╗, - отмечает коммерческий директор ООО ПК ?Полипласт╗ (производство сухих строительных смесей) Александр Тасев.

В целом, по мнению специалистов, в этом году на рынке стройматериалов продолжится тенденция, направленная на объединение торговцев и производителей. ?Сейчас на рынке в основном действуют схемы по типу: ?производитель╗ - ?крупнооптовый торговец╗ - ?мелкооптовый торговец╗, в которых каждое из этих звеньев является независимой компанией. Однако уже в 2000-2001 гг. появилась четкая тенденция объединения в рамках одной компании тех или иных звеньев, а то и вообще создания вертикально интегрированных торгово-производственных структур╗, - отметил Александр Лукашик.

СПРАВКА

Кровельную продукцию специалисты предпочитают делить на два класса: покрытия для плоских кровель промышленных и многоэтажных зданий и покрытия для наклонных кровель. Если для плоских кровель в основном используют рубероид, то на скатные крыши укладывают шифер, еврошифер (ондулин), металлочерепицу, керамическую и битумную черепицу, оцинкованную сталь и др.

Сейчас в сегменте кровельных материалов работают около 20 компаний-крупнооптовых торговцев кровельными материалами, среди них: ?Ависта╗, ?Альтис╗, ?Евроизол╗, ?Интера╗, ?Ондулин Б.М.?, ?Стайрокс╗, ?ФакелБуд╗, ?Оксамит╗, ?Раннила╗, ?ТПК-профиль╗, ?Центросталь-домсталь╗ и др. Многие из них развивают сеть собственных филиалов по Украине. (По оценкам продавцов один крупный оптовик реализует от 100 до 300 тыс. кв. м маò