На панели

Бек Ш. На панели // Бизнес . . 4 ноября 2002 (№ 45) . С. 34-35

От автора

Рынок ПВХ-панелей до сих пор не обрел четких границ. Он все еще находится в стадии формирования. Панельный рынок остается загадкой и для государства, и для специалистов с многолетним стажем. Никто не владеет точной информацией ни об объемах потребления, ни об объемах производства. Оценки операторов (как производителей, так и продавцов ПВХ-панелей) противоречат друг другу и ?всамделишному? состоянию. Но то, что производство панелей развивается, ? это однозначно. Открываются новые заводы, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, осуществляются инвестиции в модернизацию производства и пр. Это уже не ощущения, а реальные факты. Вот об этих фактах, ощущениях и читайте.

Паспорт отрасли (по итогам 2001 года)

Количество предприятий, производивших ПВХ-панели в Украине, ? до 15 (по оценкам операторов рынка).

Объем производства ПВХ-панелей в Украине ? около 10 млн кв.м (по оценкам операторов рынка).

Объемы экспорта ПВХ-панелей ? 0 (по оценкам операторов рынка).

Объемы импорта ПВХ-панелей ? 5-6 млн кв.м (по оценкам операторов рынка).

Объемы экспорта поливинилхлорида пластифицированного (код ТН ВЭД 390422000)* ? 1369,6 т на $1296,81 тыс.

Объемы импорта поливинилхлорида пластифицированного (код ТН ВЭД 390422000)* ? 11795 т на сумму $12209 тыс.

Рентабельность производства ПВХ-панелей ? от 5% до 20%.

Емкость украинского рынка ПВХ-панелей ? примерно 1-1,5 млн кв.м в месяц (по оценкам операторов рынка).

* Используется в производстве ПВХ-панелей, пластиковых труб, кабелей, игрушек и пр.

Человеческим языком

Панель (нем. Paneel) ? декоративное покрытие (деревянное, пластиковое, масляной краской и др.) поверхности стен, потолков и т. п.

ПВХ-панель ? строительный материал, изготовленный из поливинилхлорида, используемый для облицовки внутренних и внешних стен зданий.

Пластиковая ?вагонка? ? ПВХ-панель шириной от 50 до 250 мм.

Ситуация на рынке

Панели отечественных производителей интенсивно вытесняют зарубежную продукцию.

В Украине импортные ПВХ-панели начали продавать в 1994-1995 годах. В то же время были организованы и первые местные предприятия по производству пластиковой ?вагонки?. С тех пор отечественные панели медленно, но уверенно вытесняют зарубежную продукцию с украинского рынка. Новые местные ?игроки-производители? предложили потребителям дешевый, но вполне приличный товар. Конечно, импортеры тоже не сидели сложа руки. Одни ? ушли с украинского панельного рынка осваивать иные веси, другие ? чтобы удержаться, снизили цены на свою продукцию, третьи ? открыли в Украине собственные заводы.

?Но такое состояние дел на рынке не вечно,? ? говорят некоторые специалисты. Они отмечают особую ?чувствительность? панельного рынка. Малейшее колебание курса евро по отношению к гривне или изменение цен на сырье может кардинально изменить ситуацию в этом бизнесе.

Ассортимент

За последние два-три года ассортимент ПВХ-панелей, предлагаемых отечественными предприятиями, заметно расширился.

В Украине производят шовные и бесшовные ПВХ-панели шириной 100 мм, 125 мм, 200 мм и 250 мм. В основном выпускают ?вагонку? белого, серого и голубого цветов. При необходимости отечественные ?панельщики? могут выкрасить собственную продукцию в синий, шоколадный, зеленый, абрикосовый, коричневый и прочие цвета. Раньше в Украине изготовляли ПВХ-панели только белого цвета.

Ассортимент импортируемых панелей несколько шире как по размерам, так и по цветовой гамме. Цены на зарубежную продукцию в среднем на 20-30% выше.

Импорт

Сегодня ввозить ПВХ-панели из-за рубежа невыгодно.

Импортеры утверждают, что ввоз панелей как бизнес с каждым днем теряет свою привлекательность.

Во-первых, выросли цены на поливинилхлорид на мировом рынке.

Во-вторых, повысился курс евро.

В-третьих, с начала года цены на панели в Украине снизились на 15-20%.

Ко всему прочему, украинский потребитель считает копейки и покупает дешевый отечественный ПВХ-продукт. Сегодня в Украине можно купить импортные ПВХ-панели таких фирм-производителей, как Deceuninck, Plastivan, Venta, Rolvaplast, Bamoplast (все ? Бельгия), Ekstraplast (Греция), Grosfillex (Франция).

Кроме того, продаются израильские, польские, турецкие панели. Фигуранты рынка утверждают, что импорт панелей продолжает неуклонно сокращаться. В меньшей степени от этого пока ?пострадали? бельгийский Deceuninck и греческий Ekstraplast.

Объёмы

Украинский рынок ПВХ-панелей находится в стадии формирования, и никто точно не знает, сколько продукции на самом деле он потребляет.

Определить объемы потребления Украиной пластиковых панелей можно только приблизительно, поскольку фигуранты этого самого рынка в своих оценках далеки от единодушия. Во-первых, неизвестно точное количество производителей. Во-вторых, в документах официальных государственных органов (Госкомстата, таможни) ПВХ-панели в отдельную графу не выделены и, естественно, их учет не ведется.

Невозможно вычислить объемы потребления и анализируя импорт сырья, так как из пластифицированного поливинилхлорида (код ТН ВЭД 390422000) изготовляют не только панели, но и различные пластиковые трубы, профили для окон и пр.

Поэтому объемы украинского рынка пластиковой ?вагонки? можно оценить только по ощущениям операторов. Цифры условные, ориентировочные. Как сказал один из продавцов, какую цифру ни назови, она будет правильной ? никто не сможет ее ни опровергнуть, ни подтвердить. Как бы там ни было, по оценкам производителей и продавцов, отечественный рынок потребляет более 1 млн кв.м ПВХ-панелей в месяц, или 10-15 млн кв.м в год.

Объемы экспорта и импорта моноволокна с поперечным сечением более 1 мм, прутков, стержней и профилей с обработанной или необработанной поверхностью (код ТН ВЭД 391600000) и деталей из пластмасс (код ТН ВЭД 392500000)

Экспорт

Код ТН ВЭД

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.(первое полугодие)

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

391620000 ? из полимеров винилхлорида

13,9

79,18

60

237,88

87,9

61,32

322,5

350,64

221

223,32

15

22,88

392590800 ? прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

425,5

377,6

192

370,5

Импорт

Код ТН ВЭД

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.(первое полугодие)

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

391620000 ? из полимеров винилхлорида

3332

7608,66

7291

12044,24

7693

10806,09

10713

13633,64

14604,6

16237,13

6902,3

6938,64

392590800 ? прочие

0,2

1,62

-

-

-

-

-

-

1579,5

2252,28

1556

2149,57

Объемы экспорта и импорта полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах (код ТН ВЭД 390422000 поливинилхлорид пластифицированный)

Экспорт

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.(первое полугодие)

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

1916

2511,34

1596,3

2026,47

621,5

629,29

886,3

981,83

1369,6

1296,81

1012

788,88

Импорт

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.(первое полугодие)

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

т

тыс. USD

1372

2501,94

2299

3455,9

4288

4416,12

6802

7495,98

11795

12209

7694

6795,69

Производители

Количество предприятий, занимающихся изготовлением ПВХ-панелей, растет с каждым годом. Настолько интенсивно, что никто не знает их точного количества.

Как отмечалось выше, в Украине ПВХ-панели активно начали продавать в 1994-1995 годах.

Тогда же было организовано и их производство в стране. Сегодня изготовлением пластиковых панелей, по словам специалистов, занимаются около полутора десятков предприятий. ?Вычислить? удалось следующих делателей пластиковой ?вагонки?:

ООО ?Альфа-Пак? (г.Одесса);

ООО ?Будмайстер? (г.Каховка, Херсонская обл.);

СП ?Вента-Украина? (г.Днепропетровск);

ОАО ?Завод ?Надiя? (пос.Песочин, Харьковская обл.);

ЧПФ ?Интерэкопласт? (г.Ривне);

ООО ?Карат? (г.Ривне);

ООО ?Марвей? (г.Мариуполь);

ООО ?Предприятие ?Пластик-С? (г.Ривне);

ООО ?Строитель? (г.Севастополь).

Производственные мощности указанных производств различны. Оборудование одних изготовителей пластиковой ?вагонки? позволяет делать 100-200 тыс.кв.м в месяц, других ? от 10 тыс.кв.м до 60 тыс.кв.м.

Маркировка и сбыт

Отечественные производители собственную продукцию не маркируют.

Это означает, что она не имеет названия. Как следствие ? некоторые недобросовестные продавцы преспокойно предлагают, например, низкокачественный товар, произведенный на заводе Х, как продукцию завода Y ? известного производителя высококачественной продукции. Чтобы как-то ?воспитывать? потребителей, маркировкой занимаются продавцы добросовестные. Западные производители ПВХ-панелей маркируют продукцию следующим образом: внутрь упаковки помещают вкладыш с реквизитами предприятия (страна, наименование предприятия, номера телефонов и пр.); на полиэтиленовую упаковку панелей наносят логотип фирмы-производителя или торговую марку.

Собственную продукцию отечественные производители ПВХ-панелей реализуют только в пределах Украины. Основную часть пластиковой ?вагонки? украинцы сбывают через торговых партнеров или собственные торговые дома. Некоторые производители пытаются организовать дилерскую сеть. Скидки дилерам ? от 5% до 12%.



Сырьё

Качество и цена отечественного сырья производителей ПВХ-панелей не устраивают, поэтому они пользуются импортными ингредиентами.

Основным сырьем для производства пластиковых панелей служат пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ) и специальный мел. Из этих двух компонентов готовят смесь в соотношении 20 к 1. Некоторые украинские производители грешат тем, что кладут мела столько, что это соотношение трансформируется в 10 к 1. Кроме ПВХ и специального мела в состав смеси входят различные добавки, придающие продукции пластичность, устойчивость к внешним воздействиям, белизну и пр. ПВХ бывает двух видов: порошкообразный и гранулированный. Последний уже содержит все компоненты (ПВХ, мел, различные добавки), он дороже порошка на 10-20%. В Украине поливинилхлорид производят ОАО ?Призма-13? (г.Первомайск, Харьковская обл.) и ОАО ?Днепразот? (г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.). В Первомайске изготовляют суспензионный поливинилхлорид марок С7059М и С7058М, а в Днепродзержинске ? марки С7056М. Но по соотношению качество/ цена украинс