Деньги на ветер'2001

Захаренков Н. Деньги на ветер'2001 // Бизнес . . 13 мая 2002 (№ 19) . С. 49-53

РЫНОК

Товары, реализуемые на рынке, ? кондиционеры: оконные, мобильные, сплит-системы (настенные, канальные, кассетные), центральные.

Объем продаж в 2001 году ? $55-62 млн в розничных ценах. Бытовых кондиционеров реализовано на $50-55 млн; с услугой установки ? примерно на $60 млн. Центральных ? на $5-7 млн с услугой расчета и монтажа.

Доля отечественной и импортной продукции ? импортной ? 90-93%, отечественной продукции ? 7-10% (в количественном выражении).

Количество операторов ? импортеров ? 30-35, крупных дилеров ? 80-90, несколько сотен монтажных фирм, 250-300 магазинов бытовой техники.

Структура продаж бытовых кондиционеров ? настенные сплит-системы ? 80-85% продаж, канальные, кассетные и настенно-потолочные кондиционеры ? 10-12%, оконные ? 3-5% (в количественном выражении).

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

По оценкам торговцев, в 2001 году продажи кондиционеров на украинском рынке увеличились на 20-25% по сравнению с 2000 годом. Традиционно основной причиной столь хорошего роста стало жаркое лето. В течение летнего сезона большинству кондиционерщиков удалось ?освоить? 60-70% годового заработка. Кроме того, некоторые операторы объясняют бойкую торговлю стабилизацией экономики. По этой причине в прошлом сезоне среди покупателей кондиционеров ощутимо выросло количество частных лиц. Поэтому неудивительно, что рынок бытовых кондиционеров вырос в большей степени, чем рынок центральных систем. По утверждению торговцев, в 2001 году в Ук-раине продано 60-65 тыс. настенных сплит-систем, 8-10 тыс. канальных, кассетных и настенно-потолочных сплит-систем и 1-2 тыс. оконных кондиционеров на $50-55 млн в розничных ценах (с услугой установки ? примерно на $60 млн). Продажи центральных систем в 2001 году, по оценкам торговцев, увеличились на 10-15% по сравнению с 2000 годом и составили $5-7 млн в розничных ценах (с услугой монтажа).

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

С 1 июля 2001 года были увеличены ставки таможенных пошлин на оконные модели и настенные сплит-системы. Согласно Таможенному тарифу Украины, льготная ставка пошлины на кондиционеры (код ТН ВЭД 8415819010) составляет 15%, полная ? 30%. Напомним, что ранее по таким ставкам растамаживались лишь промышленные (центральные) кондиционеры мощностью 5-50 кВт. Льготная ставка пошлины на бытовые системы разных типов составляла 2-5%, полная ? 10%.

Но увеличение размера таможенных платежей никак не сказалось ни на объеме импорта, ни на ценах. Вероятно, причина в том, что некоторые составляющие кондиционера (например, наружные и внутренние блоки сплит-систем, детали центральных систем) могут попадать в Украину под теми же кодами ТН ВЭД, что и разнообразное холодильное оборудование, растаможка которого обходится дешевле.

СОСЕДИ ? ОБ УКРАИНЕ

По данным российских экспертов, в 2001 году украинский рынок ?холода? увеличился на 25% ? впечатляющий результат по сравнению с общемировой динамикой. В то же время российский опыт доказывает, что это далеко не предел роста для относительно новых рынков (а к таковым относится и украинский. ? Ред.). В Украине сегменты полупромышленных систем и систем центрального кондиционирования находятся в первичной стадии развития и в ближайшее время здесь должны произойти существенные изменения. Работа именно в этих сегментах позволит большинству специализированных кондиционерных компаний уйти от ценового прессинга со стороны торговых домов.

По данным Ассоциации предприятий

индустрии климата (Россия).

ЭКСПОРТ ? ИМПОРТ

По данным официальной статистики, в 2001 году в Украину импортировано кондиционеров на $13,5 млн в ценах инвойсов, что почти на треть больше, чем в 2000 году ($10,5 млн). При этом объем импорта оконных кондиционеров в 2001 году уменьшился почти на 40% ? с $1,8 млн до $1,2 млн соответственно. Импорт кондиционеров других типов увеличился ? с $8,7 млн в 2000 году до $12,3 млн в 2001 году (в ценах инвойсов).



Импортеры ввезли в Украину в 2001 году кондиционеров на 30% больше, чем в 2000 году.



Прирост рынка (на 30%), по данным Госкомстата, примерно соответствует оценкам торговцев. Однако объем официального импорта в денежном выражении существенно отличается от реальных продаж. Можно допустить, что большая часть кондиционеров, импортируемых в Украину, учитывается статистикой, однако легализуется с существенным занижением таможенной стоимости.

По данным Госкомстата, в 2001 году из Украины экспортировано кондиционеров на $6,5 млн, что в 4 раза больше, чем в 2000-м ($1,5 млн). К сожалению, украинский производитель ? краматорский завод ?Кондиционер? ? отказался прокомментировать эти цифры, как и многие другие.

ПРОИЗВОДСТВО

Кондиционеры в Украине производятся на одном-единственном предприятии ? заводе ?Кондиционер? (г.Краматорск). Предприятие выпускает кондиционеры оконного типа, транспортные кондиционеры и компрессоры. По словам представителей завода, в 2001 году выпущено более 5 тыс. кондиционеров. Сообщить более точную информацию предприятие отказалось.

По утверждению украинских импортеров, они пока не планируют следовать примеру российских коллег, уже наладивших сборку бытовых кондиционеров в России. Компании подсчитали, что организовывать сборочное предприятие в Украине имеет смысл лишь при выпуске не менее 15-20 тыс. сплит-систем в год ? иначе сборка будет нерентабельной. А это ни много ни мало ? больше трети украинского рынка. К сожалению, ни один украинский поставщик пока и не помышляет о таких объемах продаж. Следовательно, и не спешит становиться производителем.



Уже пришло время украинским кондиционерщикам (по примеру российских коллег) задуматься об организации производства в Отчизне.



С другой стороны, почему бы украинским предпринимателям не наладить сборку кондиционеров на действующих предприятиях ? например, на том же ?Кондиционере?? В этом случае можно минимизировать затраты на аренду помещения, закупку оборудования и подбор персонала. А значит, производство окупится и при меньшем объеме выпуска кондиционеров. Например, некоторые поставщики бытовой техники в свое время организовали отверточную сборку телевизоров на мощностях еще действовавших украинских телевизионных заводов, немалосэкономив на аренде помещений, персонале и оборудовании. И лишь затем создали собственные сборочные предприятия.



СБЫТ

Кондиционеры в Украине сбываются по цепям ?поставщик ? дилер ? розница? или ?поставщик ? розница?. Первый вариант чаще используют специализированные фирмы, второй ? крупные поставщики бытовой техники, реализующие кондиционеры через сеть собственных магазинов.

В то же время, в отличие от российского рынка, где большинство крупных импортеров торгуют исключительно оптом, многие отечественные поставщики до сих пор зарабатывают на розничной продаже и монтаже кондиционеров. Таким образом, импортеры фактически становятся прямыми конкурентами своих дилеров. По словам самих поставщиков, это мешает им развивать дилерскую сеть (см. мнение Владимира СТЕПУРЫ), но отказываться от заработка на монтаже импортеры пока не хотят. Несмотря на это, новые дилеры все же появляются на рынке. В основном, это мелкие монтажные фирмы.

Импортеры. По утверждению торговцев, украинский рынок уже практически поделен между 30-35 импортерами, из которых 15-20 ? специализированные фирмы, а остальные 12-15 ? поставщики бытовой и аудио-, видеотехники. Крупными специализированными фирмами считаются ?АЕК?, ?Ивик?, ?Клондайк?, ?Цеппелин?, ?Ликонд?, ?Деккер-Украина?, ?Он Лайн? и др., крупными торговцами бытовой техникой ? фирмы ?Аладдин?, ?Фокстрот?, ?Ост-Вест?, ?МКС?, ?АБВ-техника? и др.

По словам импортеров, для новых поставщиков на отечественном рынке места уже практически нет. Действительно, непросто выстроить ?с нуля? собственную сбытовую сеть в условиях жесткой конкуренции со ?старожилами? рынка. И все же желающие еще могут пополнить ряды поставщиков кондиционеров. Проще всего это сделать фирмам, торгующим бытовой техникой и уже имеющим свою дилерскую сеть. Например, в нынешнем году торговать кондиционерами начала компания ?Электродизайн? ? дистрибутор бытовой и аудио-, видеотехники Saturn в Украине.

Не стоит забывать, что большинство зарубежных производителей кондиционеров пока неохотно предоставляют украинским импортерам эксклюзивные права на поставку техники тех или иных торговых марок. Поэтому вполне можно начать торговлю с кондиционеров известных брендов, сэкономив тем самым на раскрутке торговой марки.



В нынешнем сезоне, сыграв на оперативности установки кондиционеров, монтажные фирмы смогут вполне успешно конкурировать с крупными торговцами и без снижения цен.



Дилеры. Если состав импортеров ?холода? относительно стабилен, то количество фирм, занимающихся розничной торговлей кондиционерами, продолжает увеличиваться. В основном ? за счет монтажных фирм, реализующих кондиционеры исключительно в сезон. К слову, раньше многие импортеры утверждали, что мелкие сезонные торговцы, продающие 100 кондиционеров в сезон, вскоре будут вытеснены с рынка крупными компаниями. Но этого не произошло. Хотя, действительно, мелким фирмам все сложнее найти клиентов, особенно ? постоянных: ставка на низкие цены и на дешевый монтаж сейчас менее оправдана, чем год-два назад. Многие потребители предпочитают заплатить немного дороже за качественную установку и уверенность в том, что продавец кондиционеров не исчезнет с первым снегом.

Однако в нынешнем сезоне небольшим компаниям, возможно, и не придется демпинговать ? в качестве козыря они смогут использовать сроки монтажа. Причина в том, что продажи кондиционеров растут, а количество монтажных бригад у многих именитых фирм практически не увеличивается. В результате, крупные торговцы в разгар сезона зачастую не успевают устанавливать кондиционеры всем желающим ? покупателям приходится ждать монтажа несколько дней. Причем большие компании редко привлекают для установки кондиционеров посторонних монтажников: во-первых, не доверяют таким бригадам, во-вторых, не хотят отдавать им свой заработок. Как следствие, в жару многие покупатели при выборе фирмы-продавца прежде всего учитывают сроки, в которые она обязуется установить кондиционер. Поэтому, сыграв на оперативности установки, монтажные фирмы смогут вполне успешно конкурировать с крупными торговцами и без снижения цен.

Магазины. Магазины бытовой техники остаются крупнейшим каналом сбыта бытовых кондиционеров в Украине. По оценкам поставщиков, в 2001 году через магазины бытовой техники продано 25-30 тыс. кондиционеров, т.е. более половины всех кондиционеров. Практически в любом крупном супермаркете бытовой электроники для этого товара отведены специальные отделы. В то же время специализированные магазины, торгующие кондиционерами, похоже, не оправдали себя ни в Киеве, ни в других крупных городах. Большинству из них пришлось включить в ассортимент и другую бытовую технику. Видимо, период знакомства покупателя с кондиционером уже прошел. Сейчас для успешных продаж этой техники через магазины достаточно ?засветить? точку, показать потребителю пять-семь моделей, а остальные 15-20 предложить в прайс-листах.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Игорь БАКШЕЕВ, начальник отдела продаж компании ?Филин? (оптовая и розничная торговля кондиционерами):

-- Продажи кондиционеров будут существенно увеличиваться еще 2-3 года, после чего рынок насытится и продажи у отечественных компаний практически стабилизируются. Так что у фирм осталось не так много времени, чтобы укрепить свои позиции. Не исключено, что именно поэтому на рынок сейчас активно выводятся дешевые кондиционеры азиатских производителей. Безусловно, они займут какую-то нишу. Однако серьезного передела рынка, на мой взгляд, уже не будет. Во-первых, все известные торговые марки кондиционеров уже представлены в Украине. Во-вторых, компании, которые их представляют, уже сформировали свои дилерские сети, имеют постоянных клиентов. На данном этапе развития украинского рынка кондиционеров молодые фирмы уже не смогут потеснить ?старожилов?. Максимум, что грозит крупным компаниям ? это отсутствие роста продаж.



Олег КОРНИЕНКО, директор компании ?Клондайк? (официальный торговый партнер японской корпорации DAIKIN):

? Спрос на кондиционеры за последний год существенно изменился. Если ранее на отечественном рынке в разгар сезона продавались главным образом дешевые модели кондиционеров, то в нынешнем году растет спрос на более сложные и дорогие системы кондиционирования как со стороны дилеров, так и со стороны конечных потребителей. Дилеры заинтересованы продавать дорогостоящую технику и самостоятельно ее устанавливать, поскольку в этом случае они зарабатывают намного больше, чем от продажи дешевых сплит-систем. Потребители, на собст&#