Рынок строительных материалов: сезон охоты начался

Рынок строительных материалов: сезон охоты начался // Конкретно о.... 2002. №11. C.2-4

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Несмотря на то, что большинство видов сырья, используемых для производства керамической облицовочной плитки, имеются в Украине в избытке, отечественный рынок перенасыщен импортной продукцией, которая составляет, по оценкам специалистов, более 70% от общего ассортимента. ?Вспоможение? получаем, в основном, из Испании, Турции, Италии, Германии, Польши. И ежегодное увеличение товарооборота в рыночном сегменте плиточных материалов (в среднем, на 10%) связано чаще всего с ростом объемов импорта.

Число крупных импортеров колеблется в пределах ?двадцатки?: сюда входят ?Бест-Лайн?, ?Кармен?, ?Будмакс?идр. (наиболее известные зарубежные торговые марки: ?Venus? (Испания), ?Novogres? (Испания), ?Marazzi? (Италия), ?Ceramika Paradys? (Польша), ?Agrob Buchtal? (Германия), ?Welor? (Россия)).

Что касается отечественного производителя, то более-менее успешной можно назвать деятельность Харьковского плиточного завода, Львовского керамического завода и промышленно-технической компании ?Агромат? (Киев).

В 2001 году в Украине было продано, в общей сложности, более 18 млн. кв. м керамической плитки, однако многие крупные операторы считают, что потребность рынка в 2-2,5 раза выше.

Две трети реализованной в 2001 году плиточной продукции составил дешевый товар. Наряду с зарубежными керамическими ?монстрами? в этом секторе рынка отличились украинские производители, козырем которых выступает более чем доступная цена ? 15-20 грн./кв. м (для сравнения, импортные аналоги оцениваются приблизительно в 30-60 грн./кв. м).

Многие отечественные предприятия, отчаянно пытаясь отвоевать место под солнцем, стали расширять ассортимент за счет выпуска новой линии размеров ? 150x200, 200x250, 250x300 мм (для стеновых поверхностей) и 300x300 мм (для пола).

Товары средней и дорогой ценовой группы (50-80 грн./кв. м) находятся почти в одинаковом соотношении.

Если же говорить об элитной интерьерной плитке с повышенными потребительскими свойствами, то эта позиция не набирает и 5% от общего объема продаж ввиду баснословно высокой цены (от 30 у. е./кв. м).

ПРОГНОЗ

В ближайшее время цены на плиточную продукцию существенно меняться не будут. Ожидается серьезное повышение спроса на качественную отечественную плитку за счет увеличения производственных мощностей украинских промышленных предприятий.

САНТЕХНИКА

Как и керамическая плитка, рынок сантехники представлен, по большей части, импортной продукцией. Среди особенно популярных брендов ? ?Kolo? (Польша), ?Roca? (Испания), ?Toprak? (Турция), ?Ido? (Финляндия), ?Jika? (Чехия). Крупнейшими украинскими операторами как импортной, так и отечественной сантехники считаются ?Будмакс?, ?Унитех Бау?, ?Серго?, ?Стандарт? и т. д.

Производство сантехники ? дело трудоемкое и дорогостоящее, поэтому сегодня наблюдается серьезная тенденция к объединению компаний.

За последний год в Украине было продано сантехники на общую сумму около 50 млн. у. е., что на 15-20% выше показателей предыдущего года.

Лидерами продаж оказались унитазы и умывальники (примерно 45% от общего денежного оборота), за ними следуют ванны (20%), краны и смесители (около 20%), замыкают список душевые кабины (10%), а ?чистую? реализацию современных гидромассажных комплексов и мебели для ванных комнат успешной пока назвать нельзя: цены ?переросли? потребительские возможности.

Среди предметов ?первой необходимости? (умывальников и унитазов) наиболее продаваемыми считаются дешевые модели отечественного производства (20-50 у. е. за штуку).

То же касается и ванн: стальные, чугунные и акриловые прогрессируют от 50 у. е., 120 у. е. и 160 у. е.за штуку соответственно.

Краны и смесители, к сожалению, нередко представлены контрабандным импортным товаром, который оценивается в два раза дешевле оригинала. Однако ?продвинутые? потребители застраховывают себя от подделок, обращаясь в салоны и магазины (там они находят всю необходимую арматуру по цене от 30 у. е.

ПРОГНОЗ

Крупные операторы не прогнозируют серьезного изменения ситуации на рынке сантехники, однако приоритеты потребительского спроса уже ?проклевываются?.

Большое будущее прочат душевым кабинам, поскольку это наиболее удачная альтернатива громоздким ванным в наших малогабаритных комнатах гигиены.

Хорошая перспектива ждет и многофункциональные ванные аксессуары (вешалки для полотенец, полочки, держатели бумаги, мыльницы, светильники, зеркала). Уже сегодня в любом рекламном каталоге европейской фирмы-производителя указаны рецепты идеального сочетания конкретной коллекции аксессуаров и мебели для ванн с оборудованием для водоснабжения.

КРОВЛЯ

В отличие от двух предыдущих товарных групп, кровельные материалы отечественного производства обеспечивают рынок Украины более чем на 80%. Интерес к импортному товару уменьшает регулярное повышение таможенных пошлин и появление новых качественных кровельных материалов, изготовленных на украинских предприятиях по зарубежным технологиям из финского, немецкого, французского и другого европейского сырья.

Объем рынка кровельных материалов с каждым годом вырастает на 20-30%. Такие ?крупняки? как ?Раннила-Киев?, ?Ависта?, ?СКиФ?, ?ТПК?, ?Евроизол?, ?Центросталь-Домсталь?, ?Алесбуд? продают, в среднем, около 200 тыс. кв. м кровли в месяц и привлекают клиента высоким уровнем обслуживания и широким спектром сопутствующих материалов (водостоки, лестницы, карнизы, теплоизоляция и т. д.).

По конструкционным особенностям и области применения вся кровельная продукция условно разделяется на две группы: покрытия для плоских крыш (жилые и административные многоэтажные здания) и покрытия для скатных крыш (частные строения коттеджного типа, низкоэтажные здания, магазины, кафе). Рубероид и еврорубероид чаще всего используют для первой группы зданий, а металлочерепица, шифер и так называемый еврошифер и др. больше подходят для второй.

Годовое потребление рубероида составляет приблизительно 42-43 млн. кв. м ? около 75-80% в общей структуре продаж рулонных материалов (очевидно, что это достигается за счет очень невысокой цены ? до 1 у. е. за кв. м).

Еврорубероид более долговечен, но и более дорогой ? 2-3 у. е. за кв. м.

Наибольшие объемы производства рулонных материалов выдают: Киевский завод стройиндустрии, Луцкий картонно-рубероидный комбинат, Славутский рубероидный завод (Хмельницкая обл.), Кременчугский завод, завод ?Акваизол? (г. Харьков), Мариупольский металлургический комбинат.

Из материалов для скатных кровель по-прежнему востребован отечественный шифер (2-3 у. е. за кв. м). Широкой цветовой гаммой и улучшенными техническими характеристиками отличается так называемый еврошифер ? от 7-9 у. е. за кв. м.

Металлочерепицу в Украине производят, в основном, из российского, финского и английского металла. Последнее время цена на этот материал оставалась стабильной (5-7 у. е. за кв. м), а спрос вырос приблизительно на 3-4%.

Керамическая и цементно-песчаная черепица теряет популярность с каждым годом. Все дело в громоздкости (40-50 кг 1 кв. м) и цене (от 5 у. е. за кв. м).

ПРОГНОЗ

Скорее всего, рынок кровельных материалов будет развиваться еще динамичнее, а появление новых украинских производителей сможет существенно повысить интерес потребителей к современным и более качественным кровельным покрытиям европейского образца.

ОКНА-ДВЕРИ

Общий объем украинского производства окон и дверей в 2001 году составил, по разным оценкам, от 800 тыс. кв. м до 1 млн. кв. м, где с небольшим отрывом лидируют дверные производители.

Сегодня уже понятно, что вскоре за импортерами на отечественном рынке закрепится только одна товарная ниша ? двери из ценных и экзотических пород древесины (хотя в процентном соотношении этот рыночный сегмент крайне невелик ? около 5%).

Окна и двери в нашей стране изготавливают около 800 различных предприятий. Больших универсальных заводов и комбинатов, имеющих масштабный производственный цикл и выпускающих полный спектр столярки (окна, двери, плинтус, половую доску, вагонку, лестничные элементы и многое другое) в Украине осталось очень мало. Это ?Билдинг-Сервис? (г. Харьков), ?Форум? (г. Запорожье), ?Кленовый лист? (г. Кременчуг) и др. Организация такого производства ? слишком дорогое удовольствие, поэтому на сегодняшний день среди преуспевающих предприятий преобладают те, кто занимается узкой специализацией (только окна или только определенные виды дверей и т. д.). Наиболее авторитетные компании-долгожители ? ?Квин-Свиг?, ?Дом паркета?, ?Паритет?, ?Гефест?, ?Практика?, ?Удача-плюс?, ?Р.К.С.?.

ПРОГНОЗ

При условии стабильности украинской экономики и успешном развитии отечественного рынка комплектующих цены на оконную продукцию в ближайшем будущем должны снизиться.

В конкурентной борьбе будут выигрывать только те фирмы, которые предлагают не просто хороший ассортимент (более 20 моделей, представленных в разных типах размеров, цветов и форм) и привлекательное сочетание ?цена-качество?, но еще могут организовать быстрое исполнение заказа (7-10 дней) и предоставить дополнительные услуги по доставке, установке и ремонту.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Отделочная продукция включает две группы: обои и краски для стеновых и потолочных поверхностей, бытовые и коммерческие напольные покрытия (линолеум, паркет, ламинированный пол).

По-прежнему наибольшим спросом пользуются традиционные бумажные обои (Корюковская бумажная фабрика и Одесский завод отделочных материалов), однако неплохое будущее специалисты прогнозируют и структурным обоям под покраску, которые сегодня стоят на третьем месте в рыночном объеме продаж (?Rollover?, ?Rasch?, ?AS Creation? (Германия), ?Poldecor? (Франция), ?Grown? (Англия). Постепенно перестают пользоваться спросом жидкие и моющиеся обои, а также стенные полотна с особыми декоративными ?наворотами? (обилие блестящих вкраплений, яркие и красочные рисунки).

Цены на наиболее популярные виды обоев распределяются следующим образом: бумажные ? около 1-2 у. е. за рулон, виниловые ? 5-6 у. е. за рулон и структурные обои под покраску ? от 2 до 5 у. е.

По своей структуре украинский лакокрасочный рынок на 80% состоит из продукции импортного производства и только на 20% ? из отечественной. Высокое европейское качество по соответствующим ценам (от 5-10 у. е. за 1 л) предлагают на рынке зарубежные торговые марки ?Tikkurila? (Финляндия), ?Dufa? и ?Міра? (Германия), ?Sadolin? (Голландия), ?Caparol? (Германия) и др. За право называться лучшим украинским производителем красок и лаков достойного качества и по доступным ценам (1-4 у.е.за 1 л) борются сегодня фирмы ?Лакма?, ?Химрезерв?, ?Янтарь?, ?Лелека-колор?.

Рынок линолеума на 85% состоит из импортной продукции и только на 15% ? из отечественной.

Украинский жилищный линолеум продают на рынке по 2-4 у. е. за кв. м, импортные аналоги обходятся покупателям почти в два раза дороже. Цены на объектные покрытия производства Германии, Англии, Франции, Швеции колеблются в пределах от 10 до 20 у. е. за кв. м.

На ковролин и напольную плитку сегодня приходится не более 10% потребительского спроса, натуральный и искусственный паркет по-прежнему в моде.

Украинское деревообрабатывающее производство в последнее время стало набирать все большие обороты, поэтому почти 60% рыночной паркетной продукции составляют изделия отечественных мастеров.

Наибольшим спросом пользуется штучный паркет (до 10 у. е. за кв. м), гораздо меньше покупают паркет из массива (20-80 у. е. за кв. м) и художественный паркет (около 100 у. е. за кв. м).

Более широкое распространение получают сегодня импортные ламинированные полы: в сравнении с натуральным паркетом они гораздо доступнее по цене ? 10-20 у. е. за кв. м.

ПРОГНОЗ

Как утверждают специалисты, положение дел на паркетном рынке в ближайшее время вряд ли изменится: стабильность цен и широкий товарный ассортимент останутся важнейшими залогами успешного бизнеса для большинства компаний.

?Обойный? рынок будет развиваться, особенно в части структурных обоев.

КИРПИЧ

Кирпич, как уверяют строители, ? продукт локального потребления, и на дальние расстояния (свыше 100-200 км) его возить не рекомендуется. Наверное, поэтому в Украине заводов, производящих кирпич, было почти по десятку в каждой области. В настоящее же время в стране существует (но далеко не все работают!) более 200 заводов. Начиная с 1990 года, объемы производства кирпича в Украине неуклонно снижаются, например, в 1990 году было выпущено более 10 млн. шт. условного кирпича, а в 2000-м ? немногим более 2 млн. шт.

Половину изготавливаемого в Украине кирпича производят заводы, входящие в состав государственной корпорации ?Укрстройматериалы?, остальную часть выпускают предприятия, которые входят в состав других крупных государственных корпораций ? ?Укрстрой?, ?Украгропромстрой?. В последние годы в Украине появились мини-заводы, выпускающие кирпич методом полусухого прессования, который по качеству превосходит продукцию, выпускаемую на бо