Профиль в рамке

Бек Ш. Профиль в рамке // Бизнес . . 4 августа 2003 (№ 31) . С. 134-137

Паспорт отрасли

? Количество производителей

в 2002 г. ? 7;

в 2003 г. (первое полугодие) ? 6.

? Объем производства алюминиевого проката

в 2002 г. ? 7-8 тыс.т (по оценкам специалистов);

в 2001 г. ? 4,224 тыс.т.

? Экспорт алюминиевых металлоконструкций

в 2002 г. ? 3,229 тыс.т на $10463,09 тыс.;

в 2001 г. ? 6,022 тыс.т на $19880,87 тыс.

? Импорт алюминиевых металлоконструкций

в 2002 г. ? 1,6 тыс.т на $6622,35 тыс.;

в 2001 г. ? 2,09 тыс.т на $7443,04 тыс.

? Экспорт алюминиевых прутков и профилей

в 2002 г. ? 1,699 тыс.т на $3899,52 тыс.;

в 2001 г. ? 1,227 тыс.т на $3116,35 тыс.

? Импорт алюминиевых прутков и профилей

в 2002 г. ? 3,332 тыс.т на $9123,65 тыс.;

в 2001 г. ? 2,559 тыс.т на $8717,94 тыс.

СИТУАЦИЯ

Производителей алюминиевых профилей в Украине менее десятка. В ?профильную? группу в прошлом году входили КП ?Киевский завод алюминиевых строительных конструкций? (г.Бровары, Киевская обл.), АО ?Завод ?Эфкон? (г.Киев), ОАО ?Сумское машиностроительное НПО им. М.Фрунзе?, ЗАО с иностранными инвестициями ПО ?Югчермет? (г.Днепропетровск), совместное украинско-турецкое предприятие ЗАО ?Донецкий завод алюминиевых профилей?, ОАО ?Васильевский завод технологического оборудования? (Запорожская обл.), НПФ ?Металлик Авиаль? (г.Днепропетровск). В нынешнем году ?Металлик Авиаль? продал собственный прессовый комплекс для производства алюминиевых профилей и эту продукцию уже не выпускает. Фирма изготовляла специальные профили для мотоциклетных и велосипедных рам, обеспечивая, в частности, потребности АО ?Харьковский велозавод?, на территории которого, собственно, и был расположен прессовый комплекс НПФ ?Металлик Авиаль?. По словам директора НПФ Игоря Напханько, в середине 2002 г. велозавод перестал покупать продукцию фирмы.

Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать до 40 тыс.т алюминиевых профилей ежегодно; пока эти мощности загружены далеко не полностью. По оценкам производителей, в прошлом году в Украине было выдавлено около 7,43 тыс.т алюминиевых профилей.

Делать выводы об объемах рынка алюминиевых профилей на основании одних только официальных данных не вполне корректно. Дело в том, что ни ?статистические? чиновники, ни даже некоторые производители и торговцы не принимают во внимание теневую составляющую этого рынка. В частности, не все учитывают объемы ?профильной? контрабанды, которые, по словам некоторых профильщиков, составляют 100-200 т в месяц.

Но кое-какие прикидки сделать можно. Возьмем формулу: производство плюс импорт алюминиевых прутков и профилей, а также оконных и дверных конструкций минус экспорт алюминиевых прутков и профилей, а также оконных и дверных конструкций; введем официальные и оценочные данные и получим около 9,2 тыс.т алюминиевых профилей и конструкций, добавим оценочные объемы контрабанды (1,2-1,8 тыс.т в год), в итоге ? 10,4-11 тыс.т профилей. Если эти расчеты верны, значит, в прошлом году объемы рынка алюминиевого профиля выросли на 27% по сравнению с годом позапрошлым. С такими оценками согласны и операторы рынка.

Цены на строительные системы из алюминиевого профиля

Системы

Рыночная цена, USD

Оконные холодные

90-180

Оконные теплые

115-250

Дверные холодные

120-220

Дверные теплые

160-360

Витражные

110-180

Фасадные с тоечно-ригельные

120-250

Фасадные с полуструктурным остеклением

160-270

Фасадные со структурным остеклением

300-600

ГОВОРИТ РЕЦЕНЗЕНТ

Евгений Гредунов (34), генеральный директор конструкторско-производственного объединения ?Талисман-групп? (г.Бровары, Киевская обл.; разработка и поставка алюминиевых фасадно-купольных систем; с 1996 г.; 170 чел.; годовой оборот ? 15 млн грн.):

? Рынок алюминиевых профилей ? очень актуальная тема для обзора. Этот рынок интенсивно развивается и его объемы постоянно растут.

Но хотелось бы сделать несколько уточнений и дополнений. Во-первых, сырьем для производства профилей служат алюминиевые слитки не только марок АД31 и А5. Во-вторых, основные инвестиции сейчас направляются в развитие сбытовых сетей, организацию торговых и складских помещений.

Сегодня производители осваивают производство таких экзотических видов профилей, как лопасти для ветряных мельниц, мачты для яхт и пр.

В целом, обзор объективно отражает ситуацию на рынке. Текст написан простым понятным языком и, думаю, будет полезен для самого широкого круга читателей.

ИНВЕСТИЦИИ

Полный технологический цикл изготовления алюминиевых профилей включает в себя массу процессов, от литья заготовки до ее анодирования и/или покраски, упаковки. Большинство украинских производителей предпочитают осваивать только конечные технологические процедуры: предприятия закупают готовые заготовки, выпрессовывают из них профили, анодируют или красят их, наконец, собирают конструкции из профилей или фрагменты этих конструкций.

Любовь к неполному циклу объясняется очень просто: для организации полномасштабного производства алюминиевого профиля (от литья заготовки до сборки конструкций) необходимо от $4 млн до $15 млн первоначальных инвестиций. Один только более-менее мощный прессовый комплекс (1,5-2 тыс.т профилей в год) может стоить $1-3 млн. За последний год никто в выпуск алюминиевых профилей таких денег не вкладывал, производители решались максимум на ремонт и точечную модернизацию оборудования, что обходилось им в $100-300 тыс. Продвинутые предприятия осваивают производство не только строительных, но и прочих профилей, применяемых в различных отраслях промышленности.

К примеру, в этом году ЗАО ?Югчермет? освоило производство тонкостенных алюминиевых труб малого диаметра, используемых в приборостроении, холодильных и топливных системах.

Зарубежные компании, поставляющие профиль в Украину, организовывать здесь прессовые производства пока не собираются. Иностранцы считают, что сегодня в Украине выгоднее продавать готовые конструкторские проекты профильных систем, а сами профили и структурные элементы этих систем заказывать на украинских заводах. Отечественные производители отмечают, что за последние 2 года доверие известных зарубежных фирм к украинской продукции заметно повысилось.

ГОВОРИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Вадим Крюков (42), коммерческий директор ЗАО с иностранными инвестициями ?Югчермет? (г.Днепропетровск; производство алюминиевых профилей, конструкций и систем; с 1997 г.; 200 чел.; годовой оборот ? данные не предоставлены):

? За последние полтора года доверие к продукции отечественного производителя заметно укрепилось. Об этом свидетельствует тот факт, что крупные западные компании проявляют интерес к производству системных строительных профилей на украинских предприятиях, в частности, на нашем заводе. Потребители стали более квалифицированно подходить к выбору строительных материалов, стали обращать внимание не только на их цену, но и на качество, долговечность. Сегодня уровень ежегодного потребления алюминия в развитых европейских государствах составляет около 10 кг на душу населения, в Японии ? 20 кг, в Украине ? не более 2 кг. Но украинский строительный рынок сейчас на подъеме. Думаю, интерес к алюминиевым системам будет расти. Если темпы роста объемов украинского рынка алюминиевых профилей сохранятся на нынешнем уровне, то в недалеком будущем потребуется несколько десятков мощных заводов.



СЫРЬЕ

Профили выпрессовывают из готовых цилиндрических заготовок длиной 4,5-6,5 м и диаметром 127, 140, 152, 160, 190 и 240 мм. Для профильщиков, освоивших полный цикл производства, сырьем служат слитки первичного алюминия (так называемые чушки) марки АД31 и вторичный алюминий, проще говоря, лом в смеси с чушками марки А5. Предприятия, не имеющие собственной ?литейки?, покупают готовые заготовки.

В Украине, по словам профильщиков, заготовки и чушки производит только ОАО ?Запорожский алюминиевый комбинат? (ЗАлК). Например, чушки из алюминия марки АД31 комбинат продает по 10,182 тыс.грн. за 1 т (с НДС), марки А5 ? по 10,056 тыс.грн. за 1 т, за цилиндрические заготовки запорожцы берут по 10,302 тыс.грн. за 1 т (все цены ? с НДС). Кроме того, готовую заготовку отечественные производители завозят из Австрии, Германии, Словакии, России... Цена на зарубежную заготовку постоянно колеблется, сегодня ее можно купить по $2,05-2,2 тыс. за 1 т (с НДС). Некоторые специалисты утверждают, что использовать зарубежное сырье выгоднее. Во-первых, качество импортных алюминиевых ?столбов? стабильно высокое (специалисты ЗАлКа утверждают, что качество их продукции не ниже и что предприятие в состоянии выполнить любой заказ). Во-вторых, ассортимент иностранных заготовок намного шире: в Запорожье, согласно утверждениям профильщиков, делают алюминиевые ?столбы? только диаметром 140 мм.

ПРОГНОЗ

Производители и импортеры алюминиевого профиля в один голос утверждают, что объем рынка этих изделий в нынешнем году вырастет на 25-40%, и эти темпы сохранятся еще несколько лет. Активнее всего, по всей видимости, будет расти сегмент украинских профилей (потенциал отечественных предприятий почти в 4 раза превышает сегодняшнюю емкость профильного рынка, и отечественные предприятия ныне заняты выстраиванием сбытовых систем), больше станут продавать качественного европейского товара. Зато доля дешевых алюминиевых реек посредственного качества будет постоянно уменьшаться.

ГОВОРИТ ИМПОРТЕР

Александр Побирский (33), коммерческий директор ДП ?Шюко Украина? (г.Киев; дочернее предприятие немецкого концерна Schucco International; разработка и поставка систем из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей; с 2002 г.; 15 чел.; годовой оборот ? EUR1,5 млн):

? Сегодня украинский рынок строительных алюминиевых конструкций находится в стадии развития, его объем растет достаточно динамично. За последние 3 года он вырос почти в 2 раза и в 2002 г. составил около EUR28-30 млн. Вполне возможно, что в 2003 г. объем рынка составит EUR35-40 млн.

И потенциал украинского рынка очень велик.

Что такое нынешние EUR30 млн?

Это стоимость одного-двух крупных проектов в Польше.

Импорт алюминиевых прутков и профилей (CIF)

Код УКТ ВЭД

2000 г.

2001 г

2002 г.

2003 г. (I квартал)

т

тыс.USD

т

тыс.USD

т

тыс.USD

т

тыс.USD

7604000000

1846,3

6538,7

2558,83

8717,94

3331,9

9123,65

1219,55

2709,06

7604100000

493,25

1702,89

669,6

1937,35

418,09

985,76

74,84

172,1

7604101000

3,37

6,8

6,7

20,76

5,32

18,41

0,94

2,54

7604109000

489,88

1696,09

662,88

1916,59

412,8

967,35

73,9

169,56

7604210000

586,72

1975,88

671,01

2361,06

1087,35

2253,59

566,58

665,91

7604290000

763,45

2846,96

1218,23

4419,53

1826,46

5884,3

578,13

1871,05

7604291000

273,63

853,86

336,56

965,26

454,9

1262,94

218,3

805,04

7604299000

489,82

1993,1

881,67

3454,27

1371,6

4621,36

359,83

1066,01

Экспорт алюминиевых прутков и профилей (FOB)

Код УКТ ВЭД

2000 г.

2001 г

2002 г.

2003 г. (I квартал)

т

тыс.USD

т

тыс.USD

т

тыс.USD

т

тыс.USD

7604000000

1060,26

2656,05

1227,3

3116,35

1699,06

3899,52

Карманова И. Энергосбережение, окружающая среда и климат // Будмайстер. 2003 . №1/2. C. 37-39


6 конце 2002 г. в Чернигове прошел семинар ?Энергосбережение, окружающая среда и изменение климата в Украине: проблемы и перспективы?, организованный Госжилкоммунхозом Украины, американской компанией ?ПАДКО?, Агентством США по международному развитию (AMP США). В семинаре приняли участие специалисты Госжилкоммунхоза, ПАДКО, AMP США, Регионального экологического центра ?РЭЦ-Киев?, ТАСИС, Белорусского отделения Международной Академии экологии.

Ресурсосбережение и ЖКХ Украины

Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства были представлены материалы о состоянии работы ЖКХ за 9 месяцев 2002 г.

В настоящее время имеются большие задолженности потребителей за использованные тепловую энергию, водоснабжение и водоотвод. В свою очередь предприятия коммунальных служб недоплачивают за использованную электроэнергию. Происходит все это на фоне почти полного отсутствия замены устаревшего оборудования и мероприятий по энергосбережению. Одновременно, в тех редких случаях, когда в домах или на предприятиях устанавливаются счетчики, они показывают значительно более низкий уровень потребления как тепловой энергии, так и воды по сравнению с действующими нормами. По данным Госжилкоммунхоза, в целом по Украине оборудовано счетчиками потребления холодной воды всего 64630 домов, или 22% от запланированных объемов, счетчиками горячей воды - 5465 домов, или 4%, счетчиками тепловой энергии - 11848 домов (6,15%), регуляторами температуры - 2366 домов (1,23%).

На предприятиях коммунальной теплоэнергетики общее техническое состояние оборудования является критическим. Более 20% котлов эксплуатируются около 25 лет, а 38% котлов устарели и малоэффективны. Почти 7,5 тыс. км тепловых сетей (32%) находятся в ветхом и аварийном состоянии, из-за чего ежегодные потери тепловой энергии составляют более 12%. Устарела и неэффективна теплогидроизоляция. Из-за отсутствия средств объемы замены и ремонта тепловых сетей ежегодно уменьшаются, в этом году они составили всего 40% от требуемых. Почти треть (29,2%) тепловых пунктов находятся в аварийном состоянии, а на остальных эксплуатируются устаревшие водонагреватели с низким коэффициентом теплопередачи.

Анализ региональных программ реформирования ЖКХ свидетельствует о том, что разработаны они формально, не содержат конкретных планов действий и необходимых технико-экономических обоснований.

К позитивному опыту относят то, что в ряде городов (Краматорск, Луцк, Хмельницкий) заключены договора о совместной деятельности между органами местной власти и коммунальными предприятиями; в Луцке, Харькове, Кривом Роге созданы единые системы коммунальных платежей, в некоторых городах созданы ассоциации объединений собственников жилья. Готовится демонстрационный проект реформирования структуры управления водопроводно-канализационным хозяйством Донецкой области путем создания региональной компании. Государственным научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом ?НИИпроектреконструкция? заключены договора на разработку проектов реформирования ЖКХ в АР Крым (Бахчисарайском районе и Армянске).

Продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями. Украиной подписано соглашение с Мировым банком о предоставлении займа под проекты ?Усовершенствование системы теплоснабжения г.Севастополя? и ?Модернизация систем водоснабжения и водоотвода в г.Львове?. С 1999 г. осуществляется реализация проекта ?Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды г.Запорожья? с привлечением кредита ЕБРР. В рамках ?Плана среднесрочных мер ЕБРР в секторе муниципальной и экологической инфраструктуры Украины? начата работа над Программой развития коммунальных предприятий Украины, на реализацию которой планируется выделить кредитных средств на сумму 90 млн. евро.

Проблемы энергосбережения. С докладом ?Проблемы энергосбережения в Украине и пути их решения? выступил представитель ПАДКО А.В.Новосельцев. Он отметил, что энергосбережение является в первую очередь финансовой категорией -бизнесом, для успешной реализации которого необходимы специфические финансовые механизмы. Их не нужно изобретать, они разработаны несколько десятилетий тому назад и успешно применяются в условиях рыночной экономики, принося большие прибыли коммунальным предприятиям.

Энергосбережение - это не простой бизнес. Город и муниципальные предприятия должны работать вместе, как единый организм. Компания ПАДКО подготовила и в феврале 2002 г. опубликовала сборник ?Лучшие примеры энергосбережения. Коммунальное хозяйство: предприятия тепло-, водоснабжения и водоотвода?, в котором показано, каким образом нужно решать задачи эффективного использования собственных средств, привлечения внешних инвестиций в энергосбережение, а также осуществлять механизмы и гарантии, которые муниципальные предприятия могут использовать на практике для обеспечения возврата кредитных средств. Этот сборник ориентирован на городские власти, руководителей коммунальных служб и предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода. Выбор примеров определяется условиями выполнения и финансирования проектов: гарантирование самоокупаемости за счет достигнутого энергосбережения; совместное финансирование за счет города, предприятия и коммерческого инвестора; техническая помощь; привлечение энергосервисных компаний к финансированию и выполнению проекта ?под ключ? с гарантированным уровнем энергосбережения.

Процесс реформирования ЖКХ в свое время пережили все развитые страны мира. В поисках выхода из сложной ситуации правительства этих стран проводили политику, которая должна была обеспечить государственную поддержку предприятий жилищно-коммунальной сферы и одновременно содействовать широкому привлечению частного капитала для предоставления услуг. Благодаря последнему возникла и развилась конкурентная среда. В таких условиях повысилась эффективность предоставления жилищно-коммунальных услуг и снизилась их стоимость.

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает в Украине третье место после металлургической и химической промышленности по объемам потребления энергоносителей и первое - по потреблению тепла. Из-за неудовлетворительного состояния оборудования и устаревших технологий до 30-40% используемых энергетических и материальных ресурсов пропадает даром.

Внедрению мер по энергосбережению мешает ряд факторов:

- отсутствие обоснованных должным образом предложений (бизнес-планов) по энергосбережению;

- отсутствие действенных механизмов привлечения инвестиций для реализации проектов по энергосбережению и возвращению кредитных финансовых ресурсов;

- отсутствие квалифицированных энергоменеджеров, способных обеспечить прибыльность инвестиционных проектов;

- бездеятельность властных структур;

- отсутствие экономических стимулов энергосбережения.

Кроме того, в обществе доминирует убежденность в том, что заемные деньги можно не возвращать. Руководители предприятий не уверены в получении реальной отдачи от внедрения энергосберегающих мероприятий, а исполнители проектов не уверены, что их работа будет оплачена. Последнее связано с тем, что отсутствует договорная база относительно взаимной ответственности города, коммунальных предприятий и исполнителей на всех уровнях и этапах внедрения энергосберегающих мероприятий.

Что необходимо сделать для улучшения ситуации?

? Усовершенствовать законодательно-нормативную базу по энергосбережению.

? Внедрить прозрачную и экономически оправданную систему установки тарифов.

? Разработать механизмы внедрения ресурсосберегающих технологий с целью удешевления стоимости услуг.

? Внедрить на предприятиях систему энергетического менеджмента.

? Разработать технические, финансовые, юридические и экологические аспекты энергосберегающих проектов с учетом приоритетов предприятий.

? Усовершенствовать технологическое оснащение и улучшить показатели работы предприятий путем реализации энергосберегающих проектов.

? Стимулировать участие населения во внедрении мероприятий по энергосбережению.

Украине следует изучить опыт европейских стран, чтобы реформировать ЖКХ, не повторяя чужих ошибок.

Пилотные проекты ТАСИС. На семинаре были представлены материалы по пилотным проектам ТАСИС, направленным на повышение уровня энергоэффективности за счет создания и поддержки Центров энергосбережения в странах СНГ. Созданные в ряде городов центры способствовали осознанию преимуществ энергоэффективных мероприятий, показали реальные и недорогие пути решения проблем снижения энергозатрат за счет улучшения энергопользования. В проектах ТАСИС, которые осуществлялись с 1992 по 1998 гг., в качестве партнеров выступали организации энергетического комплекса, региональные и муниципальные органы власти. Такие центры были созданы в столицах Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Украины, Узбекистана и в 14 городах России.

Задачами центров энергозбережения являются:

- оказание помощи в разработке рабочих планов и соответствующей инфраструктуры, включая регулирующие и нормативные документы;

- участие в практической работе по энергосбережению от лица административных органов;

- оказание консультационных услуг и помощи энергопоставщикам и потребителям; разработка и осуществление учебных и просветительских программ;

- обсуждение и разработка долгосрочных программ; создание сервисных предприятий и др.

На семинаре были приведены примеры повышения энергоэффективности эксплуатации зданий различного назначения.

Красноярский центр энергосбережения получил заказ на обследование системы теплоснабжения в 20-м микрорайоне города с целью выработки рекомендаций по снижению уровня дефицита тепловой энергии. В процессе обследования выяснилось, что причиной дефицита была перегрузка на участке трех 16-этажных домов. Потребовалось обследовать состояние местных сетей и гидрооборудования как в точках присоединения, так и в квартирах. Была проведена оценка объема потребления, а также сделано заключение по состоянию труб в зданиях. Самым дешевым решением проблемы была установка теплонасосов в точке присоединения зданий к теплосети. Это означало использование в открытой цепи только теплонасосов без теплообменников. Для того, чтобы определить тип и модель теплонасосов, пришлось рассчитать потребление тепла для каждого помещения в доме. Были выданы также рекомендации по допустимому уровню шума от работы теплонасосов. Расходы по установке одного теплонасоса для каждого из трех домов были оценены в 5000 евро.

Красноярским центром энергосбережения были разработаны и внедрены мероприятия по улучшению работы котельной ремонтного предприятия ?Электрокар?, которые позволили ежегодно экономить 35600 евро. Экономия была достигнута за счет: возврата отработанного конденсата из цехов в котельную; регулирования потока теплоносителя; снижения уровня потерь холодной и горячей воды; регулирования измельчителей и горелок в котле; уплотнения стенок воздухонагревателей и конвекторного котла; снижения температуры дымов водонагревателей и др.

Тбилисским центром энергосбережения был выполнен энергоаудит городского родильного дома и разработаны мероприятия по энергосбережению. Как видно из приведенной ниже таблицы, время окупаемости по каждой из предложенных мер по энергосбережению значительно разнится.

Опыт работы Центров энергосбережения позволяет сделать следующий основной вывод: значительная экономия энергетических средств может быть достигнута практически без дополнительных капиталовложений, только лишь за счет улучшения структуры управления, или же при минимальных затратах и использовании только местного оборудования.

Программа MUNEE создана по инициативе Альянса за энергосбережение Агентства США по международному развитию. Странами-партнерами Программы MUNEE являются Армения, Болгария, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Украина и Югославия.

Задачи Программы - помочь национальным правительствам и городам в Центральной и Восточной Европе разработать и внедрить инновационную политику, которая призвана ускорить внедрение энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальной экономике, улучшить экономическое состояние городов и содействовать финансовой стабильности городского бюджета.

Муниципальные проект