Их сиятельства 2003

Кабирова Н Их сиятельства 2003 // Бизнес . . 8 декабря 2003 (№ 50) . С. 138-140

Украинские производители светильников по-прежнему теряют внутренний рынок сбыта. Вместе с тем вследствие растущего спроса на импортную продукцию небольшие компании и торговые сети пытаются самостоятельно наладить ввоз осветительного оборудования в Украину. Чем доставляют немало хлопот крупным импортерам.



РЫНОК

? Товар, реализуемый на рынке: осветительное оборудование, предназначенное для жилых помещений.

? Объем продаж в 2003 г.*: $25-30 млн в розничных ценах.

? Количество операторов: 2 крупных производителя, 8 крупных импортеров.

? Доля продаж: отечественной продукции ? 5-10%, импортной ? 90-95% (в денежном выражении).

? Структура продаж: люстры подвесные ? 55-60%, светильники настольные, бра, торшеры ? 40-45% (в денежном выражении).

___________________________________

*Прогноз.

ДИНАМИКА РЫНКА

Операторы оценивают рост реализации домашних светильников по-разному. У наиболее удачливых объемы продаж в нынешнем году по сравнению с 2002 г. выросли на 30% (в денежном выражении). У некоторых этот рост составил всего 10%. Есть и неудачники. Представители одной компании, пожелавшие остаться неназванными, рассказали, что у них в ноябре нынешнего года продажи ?света? были чуть ли не в 3 раза меньше, чем за тот же период 2002 г. Они объясняют сей неприятный факт снижением спроса на дорогие и средние по цене светильники.

Но все же, по оценкам большинства торговцев, в этом году динамика продаж светильников сохранилась положительной ? около 10-15%. С мнением практиков почти совпадают и данные официальной статистики. Иначе и быть не может. Ведь в Украине активно строят жилые дома. Конечно же, новоселы обзаводятся новыми осветительными приборами.

Вместе с тем операторы считают, что потенциал рынка значительно больше. Многие покупатели, не жалея десятки тысяч гривень на новую мебель, светильники стараются приобретать подешевле ? светит да и ладно. Над тем, какие нормы освещенности должны быть в помещении и как их достичь, задумываются немногие.

Следует отметить, что на столь скупердяйский и беспечный подход людей к освещению своего жилья продавцы ?света? жалуются уже не один год. На наш взгляд, несмотря на все заявления специалистов по поводу необходимости просвещения потребителей, реальная работа в массах и не проводится.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Украинские производители продолжают уступать рынок зарубежной продукции. По оценкам операторов, с прошлого года в Украине доля продаж отечественных светильников уменьшилась с 20% до 10% (в денежном выражении). И, как свидетельствуют данные Госкомстата, производство светильников на протяжении последних трех лет неуклонно снижается в среднем на 27% в год. Соответственно, высокими темпами растут поставки импортной продукции. По предварительным оценкам операторов, в 2003 г. импортеры ввезли примерно на 40% светильников больше, чем в 2002 г. (в денежном выражении).

Следует отметить, что доля светильников отечественного производства в ассортименте большинства торговцев составляет всего около 5%. Предприниматели называют несколько причин своего нежелания сотрудничать с украинскими изготовителями. При неплохом качестве их продукции (в производстве используются импортные комплектующие) у крупных производителей ?хромает? дизайн изделий, а у небольших фирм, изготовляющих оригинальные модели, невелики объемы выпуска.

Главное же преимущество импортного осветительного оборудования ? современный дизайн и привлекательный внешний вид. По словам торговцев, даже китайские светильники невысокого качества пользуются большим спросом покупателей, чем украинский товар (при сопоставимых ценах). Кстати, около трети поставляемых в Украину светильников ? китайского производства (динамику поставок см. в табл.1).

Таблица 1

ИМПОРТ БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, млн USD

2001 г.

2002 г.

2002 г. (январь ? сентябрь)

2003 г.

2003 г.* (январь ? сентябрь)

Германия

0,16

0,2

0,2

0,5

?

Польша

0,4

0,3

0,22

0,45

?

Италия

0,7

0,6

0,45

0,37

?

Китай

1,6

2,4

1,7

2,1

?

Всего

5,6

6.2

4.01

5.7

8.8

*По прогнозам операторов.

По данным Госкомстата.

Таблица 2

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, тыс.шт.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г. *

Электролампы настольные

128,9

88,7

28,2

?

Бра

48,3

39,3

25,3

?

Люстры подвесные

109,5

78,5

95,6

?

Всего

286.6

206.5

149.0

94.0

*По прогнозам операторов.

По данным Госкомстата.

Таблица 3

ЭКСПОРТ БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, млн USD

2001 г.

2002 г.

2002 г. (январь ? сентябрь)

2003 г.

2003 г. (январь ? сентябрь)

Россия

1,26

0,46

0,35

0,23

?

Другие

0,07

0,07

0,04

0,32

0,32

Всего

1,33

0,53

0,39

0,55

0,74

*По прогнозам операторов.

По данным Госкомстата.

Украинские фабрики свои неудачи на внутреннем рынке объясняют плохо налаженными каналами сбыта. Но производители собираются активизировать свою деятельность по продвижению продукции. Например, представители одной из фабрик сказали, что в следующем году они планируют открыть в Киеве собственный оптовый склад.

При этом некоторые отечественные производители стараются поправить свои дела путем увеличения экспортных продаж. По данным Госкомстата, за 9 месяцев 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. объемы экспорта светильников из Украины увеличились почти на 40% (в денежном выражении).

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Как отметили операторы, объемы нелегального ввоза светильников в Украину уменьшаются (сейчас, по их оценкам, они составляют 20-25% всего импорта), что является следствием сокращения доли продаж светильников через базары ? основной канал сбыта контрафактного и несертифицированного товара. По оценкам операторов, сейчас на рынках реализуется около 30% общего объема продаж. Магазины же с несертифицированной продукцией стараются дела не иметь.

АССОРТИМЕНТ

Структура продаж домашних светильников по видам за последний год не изменилась (см.БИЗНЕС №3 от 21.01.02 г., стр.55-58). Но, как отмечают операторы, все больше востребованы комплекты осветительных приборов, в которые входят люстра, торшер и настенные светильники. По их оценкам, продажи осветительных гарнитуров сейчас составляют примерно 40-50% общей реализации светильников (в количественном выражении).

По-прежнему основные продажи (около 70% в количественном выражении) торговцам обеспечивают светильники с традиционными лампами накаливания ? они дешевле и привычнее в эксплуатации. Вместе с тем все большим спросом пользуются светильники с галогенными лампами. В нынешнем сезоне доля их реализации увеличилась на 5-10% (до 30%). Такая популярность, по словам светотехников, объясняется хорошей светоотдачей галогенных ламп и более длительным сроком эксплуатации.

Следует отметить, что в 2003 г. торговцы расширили ассортиментную линейку за счет светильников со светодиодами. Они применяются в основном для декораций. К примеру, с помощью светодиодов можно создать в помещении эффект ?звездного неба?. Пока продажи таких светильников невелики. У некоторых торговцев они составляют 2-3% общего оборота.



CБЫТ

По информации операторов, в нынешнем году все больше мелкооптовых торговцев, в том числе и некоторые розничные сети, старались импортировать товар самостоятельно.

Поэтому многие крупные импортеры (они же ? часто владельцы собственных магазинов) испытывали проблемы со сбытом продукции. С одной стороны, у некоторых из них сократилось количество оптовых покупателей. С другой ? мелкие импортеры-новички начали открывать собственные небольшие розничные точки (преимущественно в торговых центрах). Дело в том, что, начав работать напрямую с производителями, им пришлось увеличить объемы закупок продукции. А следовательно, у мелких операторов возникла необходимость создания дополнительных каналов сбыта.

Вместе с тем некоторые владельцы известных магазинов ?света? гордо заявляют, что мелкие розничные точки особой конкуренции им не составляют, так как ассортимент в магазинах гораздо шире. Действительно, в мелких розничных точках представлен преимущественно недорогой штучный товар (выставлять коллекции не позволяет ограниченная торговая площадь). Зато, по оценкам некоторых операторов, прямые закупки у производителей позволили небольшим оптовикам (владельцам торговых точек) снизить розничные цены на 10-15%. Следует отметить, что крупных салонов ?света? в нынешнем году открылось не так уж много. Насколько нам известно, в столице ? не более 4.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Евгений Нетреба (29), начальник отдела продаж осветительного оборудования магазина ?Фокстрот на Глубочицкой? (г.Киев; продажа осветительного обо -рудования ТМ Massive; с 1995 г.; 7 чел.):

? В 2003 г. продажи бытовых светильников выросли по сравнению с 2002 г. примерно на 30-35% (в количественном выражении). Это обеспечивается за счет реализации продукции зарубежных поставщиков. В отличие от украинских производителей они предлагают более качественные светильники разных стилей и в широком ценовом диапазоне. Вместе с тем увеличению продаж бытовых светильников способствует и рост объемов рынка жилой недвижимости.



Олег Нилов (28), директор магазина-салона ?Свiтло? (г. Киев; принадлежит ООО ?М.И.К. Шорр?; с 1991 г.; 50 чел.):

? Торговля светильниками в каждой ценовой группе имеет свои особенности. К примеру, при продаже дорогого осветительного оборудования очень важную роль играет продавец-консультант. Он должен знать не только функциональные качества светильников, но и особенности дизайнерских решений, последние тенденции интерьерной моды. А также быть в курсе новинок рынка осветительного оборудования. Потому что большинство покупателей плохо осведомлены о возможностях светотехнических решений при создании интерьера.



Сергей Жаглов (40), коммерческий директор ДП ?Сяйво-Iнвест? (г.Львов; производство и продажа бытового осветительного оборудования; с 1998г.; 50 чел.):

? Одна из основных проблем украинских производителей светильников ? сбыт продукции. На рынке очень много мелких розничных (особенно базарных) точек реализации бытовых светильников. В них невозможно качественно презентовать товар. Вместе с тем производители и, наверняка, импортеры ощущают острый недостаток региональных складов и оптовых сетей, торгующих бытовым ?светом?. Особенно сложно наладить сбыт дешевых светильников ? в этом сегменте наиболее жесткая конкуренция, и операторы зачастую устанавливают минимальную торговую наценку, а то и вовсе демпингуют. В сложившейся ситуации производителям целесообразно расширять ассортимент более дорогих и оригинальных моделей светильников. При этом появляется возможность поставлять товар в салоны ?света?, в которых, как правило, работают квалифицированные продавцы, а товар представлен в широком ассортименте.



Андрей Черкасов (28), менеджер ООО ?Лайт-люкс? (г. Киев; продаж