Неслучайные контакты

Годовой торговый обзор рынка электрофурнитуры

Ряполов К. Неслучайные контакты // Бизнес . . 23 сентября 2002 (№ 39) . С. 32-34

На растущем рынке электрофурнитуры сейчас особенно модны неслучайные контакты. Продавцы добиваются взаимности от стройорганизаций. Но не отворачиваются и от розницы.

РЫНОК В ЦИФРАХ

Товар, реализуемый на рынке, ? электроустановочное оборудование (выключатели, розетки, штепсели и пр.).

Объем продаж в 2001 году ? $13-14 млн в розничных ценах.

Количество операторов ? крупных импортеров ? приблизительно 20, отечественных производителей ? 15.

Соотношение отечественной и импортной продукции ? в количественном выражении: около 60% ? отечественной, около 40% ? импортной продукции; в денежном выражении: около 30% ? отечественной, около 70% ? импортной продукции.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

В 2001 году, по данным операторов, в Украине было продано 11-12 млн розеток и выключателей (на 15-20% больше, чем в 2000 году) на $13-14 млн (в розничных ценах, это на 20-25% больше, чем в позапрошлом году).

Интересно, что быстрее всего растут продажи дорогих розеток и выключателей (от 25 грн. за 1 шт.) ? на 25-30% за год. Операторы и в этом году ожидают примерно такого же прироста объемов продаж, что должно обеспечить суммарные поступления от дорогой продукции в размере $4,5 млн. Реализация же дешевых выключателей и розеток (до 5 грн. за 1 шт.) увеличилась не столь значительно ? на 15-17% за 2001 год.

Таким образом, можно смело утверждать, что на фоне общего роста продаж электрофурнитуры происходит заметное смещение потребительского спроса в сторону более дорогой и качественной продукции. Эту приятную для торговцев тенденцию обусловливают следующие факторы:

рост благосостояния населения Украины ? у большего количества людей появляется возможность приобрести более качественную и надежную продукцию;

значительное увеличение объемов офисного строительства;

рост объемов индивидуального строительства и строительства многоквартирных домов высшего класса.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

По данным официальной статистики (см. табл.1), в Украину в прошлом году было ввезено аппаратуры для включения/выключения тока или для подсоединения в электрических цепях на $27,4 млн в инвойсных ценах, что на 27% больше, чем в позапрошлом. К сожалению, структура ТН ВЭД создавалась отнюдь не для удобства анализа информации. Поэтому сколько из всего этого объема приходится на предмет нашего рассмотрения ? выключатели и розетки, прояснить не удалось. Не очень помогает и наличие кодов вроде ?Патроны для ламп, штепсели и розетки? (их было ввезено на $379,13 тыс., т.е. на 30% больше, чем в 2000 году). Во-первых, в эти коды ?затесались? совершенно неинтересные (для данного обзора. ? Ред.) патроны, а во-вторых, из Турции, например, под этим кодом было ввезено продукции аж на $7,82 тыс. Каждый, кто знаком с обилием турецких розеток на рыночных прилавках Украины, эти официальные данные воспринимает как маленькую сенсацию (или как большой розыгрыш).

Таблица 1

Импорт электротехнического оборудования, тыс. USD

Наименование оборудования

2000 г.

2001 г.

1-3 мес. 2001 г.

1-3 мес. 2002 г.

Аппаратура электрическая для включения, прерывания, защиты и выключения тока или для подсоединения в электрических цепях, в том числе:

21482,41

27386,33

5439,08

6485,69

прерыватели, разъединители и переключатели прочие

4607,42

5651,59

1100,09

1374,84

патроны для ламп, штепсели и розетки

291,47

379,13

144,91

64,04

Таблица 2

Экспорт электротехнического оборудования, тыс. USD

Наименование оборудования

2000 г.

2001 г.

1-3 мес. 2001 г.

1-3 мес. 2002 г.

12707,86

20640,37

4024,07

9284,06

прерыватели, разъединители и переключатели прочие

2779,22

3219,46

876,64

361,16

патроны для ламп, штепсели и розетки

524,80

570,35

190,72

155,52

По данным Госкомстата.

В чем можно согласиться с официальной статистикой, так это в наличии серьезного роста объемов импорта. Специалисты оценивают его в 25-30% и считают, что он продолжится и в этом, и в следующем годах. Причем рост этот обусловлен как общим развитием рынка, так и постепенным вытеснением отечественной продукции с отечественного же рынка. Так, если в 2000 году специалисты оценивали долю импортной продукции (в количественном выражении) в 30%, сейчас ей ?отдают? уже около 40% рынка. (А некоторые операторы считают, что турецкой продукции на рынке чуть ли не больше, чем украинской.)

КТО И КАК ДЕЛИТ "РЫНОЧНЫЙ ПИРОГ"

О торговых марках и производителях на рынке электрофурнитуры БИЗНЕС уже писал (см. №32 от 06.08.01 г.). Новые крупные ?игроки? за прошедший год на рынке не появились. Зато можно уже оценить, каким образом рынок делится между присутствующими на нем марками. Тем более что в результате маркетингового исследования, проведенного компанией ?Шнейдер Электрик Украина?, по этому поводу были получены весьма интересные данные. Рынок был условно разделен на четыре ценовых сегмента для оборудования для скрытой проводки и два сегмента ? для оборудования для внешнего монтажа со степенями защиты IP 20 и IP 20 соответственно (чем выше это число, тем лучше изделие защищено от влаги и прочих воздействий внешней среды. ? Авт.).

Исследования показали, что более половины продаж розеток и выключателей в прошлом году обеспечила торговцам дешевая продукция. В дешевом ценовом сегменте преобладает продукция Украинского территориального общества слепых (УТОС) и турецкого производства.

В стандартном ценовом сегменте чуть ли не безраздельно ?господствует? турецкая электрофурнитура. Конкуренцию ей составляет только продукция компании ?БудМакс?.

Кроме того, некоторые предприятия УТОС ставят сейчас перед собой задачу повышения качества и улучшения дизайна своей продукции до уровня, дающего возможность занять место и в этом сегменте. Дело в том, что он считается наиболее привлекательным для отечественных операторов ? цены позволяют обеспечивать достаточную для нормального развития предприятия рентабельность, а требования к качеству продукции не столь жестки, как в более дорогих сегментах. Более того, именно сюда постепенно смещается интерес потребителей дешевой продукции.

В среднем ценовом сегменте, как выразился один из операторов, ?играют только крупные игроки?. Сегмент ?переживает? заметный рост (20%), объем продаж в 2002 году прогнозируется на уровне $3 млн. Кстати, именно продукция этой ценовой группы наиболее продаваема в странах Западной Европы. Ожидается, что такой она станет и в Украине. И, как уже подчеркивалось, наиболее заметно растут продажи дорогой продукции.

Для всех сегментов характерны ужесточение конкуренции, расширение ассортимента и появление новых серий продукции (ими и в 2001 году, и в этом году порадовали потребителей почти все присутствующие на рынке операторы).

Цены на продукцию остаются стабильными. Рост же средней стоимости продаваемого товара происходит за счет не повышения цен, а выбора среднестатистическим потребителем продукции более высокого класса.