Маркетинговые исследования производителей кабельно-проводниковой продукции

Acаул A. Матвеев Ю. Маркетинговые исследования производителей кабельно-проводниковой продукции // Маркетинг. 2003 . №1. C. 37-45

Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации (конъюнктуры) и разработки прогноза развития рынка. Программа такого комплексного изучения зависит от особенностей продукции, характера деятельности предприятия, масштаба производства экспортной продукции и ряда других факторов. В современных условиях ни одной фирме, ее конкурентам, дилерам, ни одному участнику рынка не обойтись без маркетинговых исследований, ибо материалы этих исследований являются источником информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности. В связи с этим авторы полагают, что ограничение расходов на такие исследования по причине ?экономии средств? является нерациональным, так как потери, вызванные неверным решением, как правило, бывают в 10-100 раз большими.

Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых для решения стоящих перед фирмой задач, сбор и анализ информации с последующим отчетом о результатах.

Рассмотрим современное положение на рынке кабельно-проводниковой продукции стран СНГ. Основой для формирования его представления послужили современные методы исследований рынка.






В настоящее время на рынке кабельно-проводниковой продукции стран СНГ присутствуют более 10 крупных производителей телефонного кабеля связи (рис. 1). Основные из них:

1. ЗАО ?Самарская кабельная компания? - один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Номенклатура изделий, выпускаемых компанией, позволяет полностью у комплектовать любую линию связи на необходимые расстояния, обеспечивая надежные контакты с любой точкой страны и мира.

Основная продукция ЗАО ?СКК? на настоящее время это городские телефонные кабели с пластмассовой изоляцией, в том числе станционные, с гидрофобным заполнением и бронированные, различные низко- и высокочастотные кабели дальней и местной связи.

Наряду с традиционными видами кабеля городской телефонной, магистральной и зоновой связи компания производит силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами, провода для ЛЭП. автотракторные провода и разнообразные провода и шнуры бытового назначения.

В компании введена современная организация производства и управления с высокопрофессиональным руководством и инженерно-техническими кадрами. ЗАО ?СКК? оснащено высокопроизводительным оборудованием от крупнейших фирм Европы и Америки. За последние два года на 50% обновлена номенклатура выпускаемых изделий.

В стратегические задачи компании входят международные деловые контакты и расширение собственных стратегических зон хозяйствования за пределы стран СНГ. Основная продукция на рынке кабельной продукции представлена следующими товарами:

- городские телефонные кабели связи (ТППэп) - для -эксплуатации в местных первичных сетях телефонной связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 В и 145 В переменного тока частотой 50 Гц;

- кабели магистральной и зоновой связи (МКС. МКП, ЗКП) - для использования на магистральных кабельных линиях;

- кабели силовые (АВВГ...) для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0.66 или 1.0 кВ частотой 50 Гц;

- кабели сигнально-блокировочные. (СБПу) - для электрических установок и цепей железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки:

- провода неизолированные (А. АС) для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на суше;

- провода автотракторные для соединения и монтажа электрооборудования и приборов с номинальным постоянным напряжением до 48 В преимущественно на тракторах:

- кабели магистральные симметричные высокочастотные железнодорожные-для прокладки вдоль железных дорог и эксплуатации в стационарных условиях в цифровых системах передачи со скоростью до 34368 кБит/с;

- провода с изоляцией из силаносшиваемого полимерного материала СИП-1 А. СИП-2А. СИП-3 применяемого в воздушных линиях электропередач на переменное напряжение 0.6/1 Кв, и 20 кВ, номинальной частотой 50 Гц;

- провода, по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплутационным свойствам соответствующие стандарту НО 626 SI Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC). По результатам международной предпринимательской деятельности ЗАО ?СКК? получен ряд знаков общественного признания и наград, в том числе:

- сертификат соответствия международным стандартам ИСО 9002, выданный фирмой КЕМА (Нидерланды);

- сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9002 в системе добровольной сертификации услуг связи и систем качества предприятия ?Интерэкомс?;

- дипломы Программы ?100 лучших товаров России? на продукцию ?Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные для аналоговых и цифровых систем передач? и ?Провода автомобильные ПВАМ?.

2. ОАО ?Одесскабель? является в настоящее время крупнейшим производителем телефонных и волоконно-оптических кабелей в Украине и находится в группе лидеров-производителей кабельной продукции в странах СНГ.

На предприятии действует система качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9002, сертифицированная органом по сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).

Основной объем выпускаемой сертифицированной продукции приходится на кабели городские телефонные и волоконно-оптические кабели (ОКЛ, ОКЛБг, ОКЛК. ОКЛКК, ОКСБ). Телефонные кабели имеют сертификаты соответствия системы сертификации УкрСЕПРО (Украина) и ?Электросвязь? (Россия) и производятся в следующих видах: городские телефонные ТППэп. ТППэиЗ, ТППэпБбШп; телефонные станционные ТСВ, ТСВнп КММС-2; шахтные телефонные кабели КСШ, КСШБбШв, КСША. Волоконно-оптические кабели успешно прошли сертификационные испытания в лабораториях фирм ?Люсент Текнолоджис? (США) и ?Сумитомо Электрик? (Япония) и имеют сертификаты соответствия системы сертификации УкрСЕПРО.

Кроме вышеуказанных видов продукции ОАО ?Одескабель? выпускает:

- кабели местной связи высокочастотные КСПП. КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ;

- кабели, провода и шнуры связи ПРППМ ТРП, ШТ;

- радиочастотные кабели РК, РКТВ;

- силовые кабели ВВГ. АВВГ. ВБбШв:

- контрольные кабели КВВГ, КВВГЭ;

- кабели управления гибкие КГВВ;

- сигнально-блокировочные кабели СБВГ. СБПу. СББбШв, СББбШп;

- провода для электрических установок, круглые и плоские ВВ, ВВП. ВВПз, ПВ.АПВ:

-соединительные провода и шнуры ПВС, ШВВП, ШВП;

- провода монтажные НВ, НП;

- провода для взрывных работ ВП и др.

3. Завод ОАО ?САРАНСККАБЕЛЬ? в течение полувека своего существования остается одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и имеет достаточный потенциал для развития технической базы и постоянного обновления номенклатуры выпускаемой продукции. Это: силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжения 1, 6, 10 кВ в алюминиевых или свинцовых оболочках; силовые кабели с пластмассовой изоляцией и оболочкой на напряжение до 1 кВ сечением от 95 до 240 мм2; телефонные станционные; городские телефонные; шахтные телефонные повышенной надежности; телефонные магистральные; шахтные кабели с круглой проволочной броней; сигнально-блокировочные; судовые; контрольные; кабели радиочастотные для бытовой теле- и видеоаппаратуры, а также провода и электрические шнуры. На заводе изготавливаются тысячи типоразмеров кабельной продукции и товары народного потребления электротехнического и бытового назначения.

Потенциал современного экономического развития и успешной предпринимательской деятельности данного предприятия начал формироваться в 1979 г., когда ?Сарансккабель? первым в СССР освоил производство силовых кабелей с разнонаправленной скруткой сечением до 50 мм2. Такие скрутки стали важным шагом на пути к дальнейшей автоматизации производства.

В 80-е годы совершенствование производства кабельно-проводниковой продукции было продолжено. Более 85%технологических процессов аттестованы по высшей категории. В то же время началось освоение международных промышленных рынков, которое и в настоящее время остается стратегической задачей предприятия.

Одним и-з наиболее крупных международных проектов данной фирмы-производителя можно считать реализацию системы контрактов со швейцарской фирмой ?Нокиа-Майллефер? (?Nextrom?) на изготовление и поставку оборудования. Проект предусматривал 2 этапа. На первом этапе -создание цеха по производству волоконно-оптических кабелей связи. На втором этапе - модернизация действующего производства городских телефонных кабелей. Одним из последних мероприятий в этой области стало осуществление монтажа и введение в эксплуатацию автоматического комплекса фирмы ?Nextrom? по изготовлению городских телефонных кабелей, позволяющего изготавливать кабели с гидрофобным заполнителем до 600 пар.

Совместно с ВНИИ кабельной промышленности и ВНИИ сертификации на заводе внедрена система качества на основе международного стандарта ИСО 9002. Специальная международная комиссия провела анализ системы качества, подтвердила ее соответствие международным требованиям и выдала сертификаты фирмы ?КЕМА? (Нидерланды), EQNET, ГОСТ- Р (России).

ОАО ?Сарансккабель? был в числе первых среди кабельных заводов, начавших выпуск новой на российском рынке продукции - кабелей для цифровых систем передачи данных. Это производство вносит инновационную составляющую в конкурентный статус завода и его продукции.

4. Завод ППК ?Электрокабель? (г. Кольчугино Владимирской обл.), образованный в 1939 г. и являющийся старейшим в отрасли, - одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, производящих обширный ассортимент кабельно-проводниковой продукции.

С начала 90-х годов на заводе полностью обновлены производственные мощности, увеличено число цехов. Производство ведется на современном импортном оборудовании фирм Nokia, Caballe, Rosental, Coilpac. Ассортимент предлагаемой продукции включает в себя:- кабели силовые (АВВГ, АВБбШв, АВРГ, ВВГ, ВБбШв, ВРГ);

- провода установочные (АПВ, АППВ, ППВ, ПВ);

- кабели силовые гибкие (КГ, КГ-ХЛ, КОГ, РПШ);

- кабели судовые (КНР, НРШМ);

- провода подвижного состава (ПС, ППСРВМ);

- кабели контрольные (АКВВГ, АКВБбШв, КВВГ, КВВГЭ, КВБб- Шв);

- кабели телефонные (ТППэп, ТГ, ТБ);

- провода автомобильные (ПГВА, ПВА);

- кабели сигнально-блокировочные (СБПБ, СБПУ);

- провода связи (ПТПЖ, ПКСВ, П-274М, ПРППМ, ТРП);

- провода соединительные (ШВП, ШВВП, ШРО, ПВС, ПРС).

5. На Северо-Западе России одним из наиболее экономически и технологически развитых предприятий является ЗАО ?Нева-Кабель?, производящее около 8% от общего объема выпускаемого телефонного кабеля связи.

Мощность кабельного производства на предприятии ЗАО ?Нева-Кабель? по состоянию на 01.01.2002 г. составляет 1200 тысяч жило-км в год при трехсменной работе оборудования.

Главными конкурентами совместного предприятия ЗАО ?Нева-Кабель? являются шесть основных производителей: ЗАО ?Самарская Кабельная Компания?, ОАО?Одескабель?, ППК ?Электрокабель? (г. Кольчугино), ОАО ?Сарансккабель?, ЗАО ?Воронежтелекабель? и АО ?Белтелекабель?. Эти предприятия имеют большие производственные мощности, широкий ассортимент выпускаемой продукции, многолетнюю историю и налаженные контакты с покупателями.

За счет широкого ассортимента и больших мощностей конкуренты имеют возможность предоставлять большие скидки и выгодные условия оплаты.

Определение конкурентного положения ЗАО ?Нева-Кабель? на промышленных рынках стран СНГ возможно только при изучении текущих и стратегических зон хозяйствования конкурентов, занимающих среднюю долю на рынке кабельно-проводниковой продукции и находящихся на приблизительно равных условиях предпринимательской деятельности с совместным предприятием ЗАО ?Нева-Кабель?.

По результатам анализа рынка установлено, что объем городского телефонного кабеля типа ТПП, ТППэп,ТПппЗП, ТППэп-НДГ на общем рынке кабельной продукции остается на одной из лидирующих позиций, хотя просматривается тенденция к уменьшению спроса на этот вид продукции, ибо свойства выпускаемой кабельной продукции не соответствуют требованиям современного рынка информационных технологий (пропускная способность, защита информации). На сегодняшний день существует новый товар-конкурент-волоконно-оптический кабель, который обладает эффективной помехозащищенностью и пропускной способностью, в 10 тыс. раз превышающей медный телефонный кабел&