До лампы? 2003

Руденко О. До лампы? 2003 // Бизнес . . 16 июня 2003 (№ 24) . С. 100-107

РЫНОК В ЦИФРАХ

Товар, реализуемый на рынке, ? электролампы осветительные.

Объем рынка в 2002 г. ? $55-60 млн (в розничных ценах), около 170 млн шт.

Структура рынка ? отечественной продукции ? 70-75%, импортной ? 25-30% (в денежном выражении).

Количество субъектов ? отечественные производители: в 2002 г. электролампы выпускали 9 предприятий, из них крупных ? два; импортеры, крупные оптовики ? 10; мелкий и средний опт ? до 200 компаний.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Украинский рынок источников света быстро растет, в этом не сомневаются даже скептики. В прошлом году довольные продавцы лампочек выручили $55-60 млн (в розничных ценах), что на 10-15% больше, чем в 2001 году.

Сегодня операторы говорят о все более заметном разделении рынка на два сегмента: ?бытовой? (продажи в розницу) и ?корпоративный? (потребители ? предприятия и различные бизнес-структуры). В ?быту? все сравнительно тихо ? объемы реализации ?света? (преимущественно так называемых ламп накаливания общего назначения ? ЛОН) в последние годы остаются относительно стабильными. Впрочем, кое-кто из предпринимателей утверждает, что и на этом субрынке продажи за прошлый год выросли на 5-10%.

Зато в оценке динамики продаж корпоративным клиентам наши эксперты единодушны ? годовой рост составляет 10-20% (см. диаграмму 1).




На ?лампочном? рынке Украины свою продукцию активно предлагают 10 производителей. Доля продаж украинской продукции составляет 70-75% (в денежном выражении).

Наиболее мощный игрок на рынке ? львовский завод ОАО ?Искра?. Предприятие выпускает преимущественно лампы накаливания. И по итогам прошлого года контролирует, по разным оценкам, 80-90% этого сегмента рынка. Второй заметный украинский производитель ? ООО ?Завод газоразрядных ламп? (г.Полтава). Выпускает в основном люминесцентные и газоразрядные лампы высокого давления.

Российский ?лампочный? бизнес в основном представлен продукцией трех заводов ? объединения ?Лисма? (г.Саранск), Уфимского и Смоленского электроламповых заводов (последний специализируется на выпуске люминесцентных ламп).

Из прочих соседей по экс-СССР на рынке заметны Брестский электроламповый завод (Белоруссия) и АООТ ?Майлуу-Сууйский электроламповый завод? (Киргизия). В основном эти предприятия производят ЛОН.

Наиболее широкий ассортимент ламп в Украине представляют компании из дальнего зарубежья: Philips (Голландия), General Elect-ric (США) и Osram (Германия). Следует отметить, что эти компании производят электролампы в разных странах, в том числе в Польше (завод компании Philips, в том числе производство продукции под торговой маркой Pila) и Венгрии (завод компании General Electric).

ГОВОРИТ РЕЦЕНЗЕНТ

Дмитрий Танько (30), директор ООО ?Электротехника? (г.Полтава; с 1994 г.; 200 чел.; оборот в 2002 году ? данные не предоставлены):

? Обзор украинского рынка электрических источников света достаточно актуален и интересен. Автор в основном правильно оценил тенденции развития этого рынка. Однако, на наш взгляд, некоторые вопросы в обзоре освещены недостаточно полно и не совсем точно.

Например, по нашим оценкам, не совсем правильно оценено развитие рынка ламп накаливания по сравнению с рынками других источников света. В Украине действительно потребляют 3 бытовые лампы на человека в год. В развитых европейских странах этот показатель находится на том же уровне ? 2-3 электролампы в год. Для сравнения: в России ? 7-10 лампочек на человека. Это объясняется тем, что в Европе внедрение энергосберегающих технологий и использование других электрических источников света позволило уменьшить потребление ламп накаливания общего назначения. В России подобная тенденция не наблюдается. В отличие же от РФ, в Украине в ближайшие годы, скорее всего, существенного увеличения емкости рынка ламп накаливания не произойдет. Очевидно, будет расти доля продаж галогенных, люминесцентных и других более экономичных ламп.

В обзоре, по меньшей мере, в несколько раз занижены данные о поступлении контрабанды из России.

Излишне оптимистичен прогноз основных операторов и относительно того, что новые игроки на рынке уже не будут появляться.

По нашему мнению, учитывая постоянный рост емкости рынка, конкуренция ожесточится, что ознаменует приход новых операторов. По нашим прогнозам, в ближайшие годы рынок электрических источников света будет динамично развиваться ? как количественно (предполагаемый ежегодный рост ? 15-20%), так и качественно (за счет увеличения продаж более технологичных источников света).

БОРЬБА ЗА ?БЫТОВОЙ? РЫНОК

ПРЕДЫСТОРИЯ. БИЗНЕС уже неоднократно писал о государственном регулировании импорта лампочек в Украину. Истоки этого, благодаря инициативе ОАО ?Искра?, следует искать еще в 1999 г. Наверняка уважаемые читатели знакомы с основными перипетиями борьбы за украинский ?лампочный? рынок. Мы лишь вкратце напомним об основных результатах сражений:


в 1999 г. Украина ввела специальные квоты на импорт ламп накаливания из Белоруссии, Польши, Венгрии и России, ввозимых под таможенными кодами УКТ ВЭД 853910, 85392290 (в марте 2002 г. отменен режим квотирования ламп из РФ), 85392998. Общий объем квоты был установлен в размере 3,9 млн шт.;

в сентябре 2000 г. установлена предварительная антидемпинговая пошлина на российские лампы накаливания (УКТ ВЭД 85392290) в размере 62,31%;

серьезный удар по импорту киргизских лампочек (УКТ ВЭД 8539229010) был нанесен летом прошлого года введением предварительной антидемпинговой пошлины (51,5%);

а с начала 2003 г. сроком на 5 лет действует антидемпинговая пошлина в размере 38,31%.

В результате, к 2003 г. ввоз ЛОН в Украину был полностью прекращен. Мы не берем на себя ответственность однозначно заявлять, насколько справедливо такое решение и во благо ли это Украине. Но, по данным Госкомстата, в первом полугодии 2002 г. киргизам удалось поставить в Украину около 22 млн ламп накаливания. По мнению бизнесменов, поставки дешевой киргизской лампы во втором полугодии 2002 г. могли составить еще 35 млн шт. В результате, если бы не была введена антидемпинговая пошлина, доля поставок киргизской продукции в общем объеме реализации ламп накаливания на украинском рынке равнялась бы примерно 40%.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. Согласно последнему решению Межведомственной комиссии по международной торговле №СП-70/2003/52-47, с 22 мая 2003 г. Украина отменила квоты на ввоз лампочек (УКТ ВЭД 853910, 8539229010, 85392998) из Польши, Венгрии, Белоруссии и России.

Кстати, по сообщениям украинских информагентств, в конце мая ОАО ?Ривненский завод ?Газотрон? предложило ввести 30%-ную пошлину на ввоз в Украину компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). По словам представителей завода, предприятие в следующем году планирует начать производство КЛЛ. А в 2003 г. собирается закупить необходимое для этого оборудование.

Основной же вопрос, волнующий сейчас бизнесменов, ? насколько отмена квот изменит ситуацию на рынке. Рассмотрим отдельно по странам, как изменятся объемы импорта ламп в Украину.

РОССИЯ. Россию в данном случае не рассматривают как влиятельного игрока. Вследствие высокой пошлины российские лампы накаливания, импортируемые в Украину легальными путями, неконкурентоспособны по цене.

Правда, предприниматели всерьез опасаются контрабанды из РФ. По крайней мере, по некоторым оценкам, в прошлом году объемы поставок контрабандной продукции могли составить около 5 млн шт. После ?ухода? с рынка дешевых киргизских лампочек поставки ?черного? товара из России (особенно в нынешнем году) увеличились. По словам торговцев, это существенно осложняет планирование бизнеса, так как мелкооптовые и розничные реализаторы (в основном ? базарные торговцы) тут же отдают предпочтение дешевым контрабандным лампочкам. По слухам, ближе к лету объемы ?черных? поставок ламп в Украину сократились.

С одной стороны, это результат действий завода ?Искра?, который в качестве контрмеры в этом году был вынужден снизить отпускные цены на 8-10% (см. мнение Мирона Костива на стр.107). Следует отметить, что подобные шаги завод делает не впервые. В прошлом году из-за наплыва киргизской продукции (до введения антидемпинговой пошлины) ?Искре? уже пришлось снижать цены.

С другой ? летом спрос на лампы снижается (по сравнению с зимним периодом примерно на 35-40%). Поэтому, по слухам, те же российские производители сокращают производство ламп и останавливают оборудование на профилактику.

Вместе с тем угроза ?черного? импорта существует, и не исключено, что к осени украинские бизнесмены вновь столкнутся с этой проблемой.

БЕЛОРУССИЯ. Некоторые торговцы полагают, что существенного увеличения поставок белорусских ламп на украинский рынок не произойдет, потому что Брестский ламповый завод не обладает большими, в сравнении с заводом ?Искра?, производственными мощностями. По данным Госкомстата, в 2002 г. белорусы поставили в Украину всего 553 тыс. ламп накаливания (на 12% меньше, чем в 2001 г.). Вместе с тем специалисты ?Искры? полагают, что после отмены квот белорусы могут увеличить ввоз лампочек на украинский рынок до 1-1,5 млн шт. в месяц. Во-первых, их продукция в рамках Соглашения о свободной торговле не облагается ввозной пошлиной. Во-вторых, не исключено, что благодаря тесному экономическому союзу Белоруссии и России через белорусскую границу в Украину будут попадать и российские лампочки. Тем более что, насколько известно БИЗНЕСу, одна из российских компаний создает холдинговое объединение производителей электротехнической продукции, в которое помимо российских предприятий уже входят белорусский и киргизский электроламповые заводы.

При этом удешевление в 2003 г. отечественной продукции связано не только с увеличившимися поставками контрабандных ламп из РФ, но и с ожидаемым наплывом дешевого белорусского товара.

ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША. Предприниматели затруднились ответить, насколько возрастут поставки ЛОН из Венгрии и Польши. По крайней мере, по словам импортеров, квота заметно ограничивала их возможность ввозить продукцию GE из Венгрии.

По оценкам бизнесменов, после отмены квот должен существенно расшириться ассортимент ввозимых в Украину электроламп компании Philips (польского производства). Дело в том, что, по слухам, украинская компания, получившая квоту на ввоз ламп из Польши, их импортом не занималась. И насколько известно БИЗНЕСу, после введения квот компания Philips вынуждена была начать поставки ламп накаливания с завода в Испании. В результате ассортиментный ряд поставляемых в Украину ЛОН этой торговой марки был сильно ограничен. ?серые? и ?черные? поставки польской продукции проблемы не решали.

По словам предпринимателей, некоторые операционные расходы, существовавшие при импорте квотированных ламп, удастся снизить. Однако вряд ли сейчас импортеры смогут существенно сбросить цены. Напротив, за 5 месяцев нынешнего года в связи с ростом курса евро лампочки постепенно подорожали в опте примерно на 15%.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ

Существует множество видов источников света, классифицируемых по типу лампы, сфере применения, виду колбы, мощности, рабочему напряжению и т.д. Всего в одном обзоре и не перечислишь. Примерную структуру продаж ламп по типам см. на диаграмму 2 на стр. 100.

ЛОН. По оценкам операторов, объемы продаж электроламп общего назначения в прошлом году составили 135-140 млн шт., или более $25 млн. К сожалению, украинцы продолжают жить в беспросветном мраке: потребление составляет не более трех лампочек на человека в год. Вместе с тем специалисты отмечают, что потенциальная потребность составляет 10-15 лампочек на душу населения. Учитывая скорость роста покупательной способности, можно сделать вывод, что заветы Владимира Ильича Украина выполнит нескоро.

Около 80-85% розничных продаж обеспечивают лампы в доисторической гофроманжетной упаковке. Подобную продукцию поставляют ОАО ?Искра?, российские, белорусские и до недавнего времени киргизские производители.

Несмотря на то что примерно аналогичные по качеству лампочки в так называемой индивидуальной упаковке (в картоне) дороже ?гофроманжетных? на 15-20 коп., большинство потребителей еще не готовы платить за красоту и удобство.

Структура продаж некоторых типов ламп по ценовым сегментам* (в количественном выражении)

Ценовой сегмент

ЛОН (мощностью не более 100 Вт)

Линейная люминесцентная

грн. за 1 шт.

% продаж

грн. за 1 шт.

% продаж

Низкий

0,65-1

80

1,8-3,3

55-60

Средний

0,9-1,4

10

3,6-4,5

25-30

Высокий

1,5-3

10-12

4,5-20

10-15

*