Оконный рынок Украины - тенденции развития

Домашевская О. Оконный рынок Украины - тенденции развития // Ватерпас. 2001. №1-2. C.130-137

На пороге двадцать первого столетия в сознании человечества произошли изменения. Новый век многие называют веком стекла. За три последних десятилетия весь мир уже успел привыкнуть к такому удобству, как ?евроокна?. Именно за это время отмечен бурный рост их производства.

Современные технологии позволяют изготавливать окна из ПВХ, алюминия, дерева, а также комбинировать дерево, алюминий и пластик. Такие окна отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками и современным дизайном. Нельзя не согласиться с тем, что именно качественные окна сегодня в основном определяют комфортность квартиры или дома. Преимущества ?евроокон? по сравнению со старыми моделями давно и всем очевидны. И если еще 7-8 лет назад в нашей стране можно было услышать нелестные отзывы о ?евроокнах? (алюминиевый профиль, дескать, холодный, а ПВХ вообще вреден для здоровья), то сегодня уже никто не ставит под сомнение целесообразность их применения, их практичность и эстетичность. Они заняли свою, довольно прочную нишу на отечественном рынке, которая успешно развивается по своим законам. О тенденции ускоренного развития украинского рынка ?евроокон? свидетельствует то, что за последнее время значительно возросло число производителей этих изделий. Это, в свою очередь, приводит к увеличению конкуренции и, как следствие, к снижению цен на товар, а также вынуждает повышать качество продукции.

Применение современных окон в Украине началось значительно позже, чем в Европе. Так, профиль, из которого изготовили первое пластиковое окно, был произведен немецкой фирмой TROCAL еще в 1954 году. Он значительно отличался от применяемого сегодня жесткого поливинилхлорида, но ознаменовал открытие эры принципиально новых светопрозрачных ограждающих конструкций.

6 Украине расход топлива на отопление 1 м 2 жилой площади в 3-4 раза выше, чем в развитых странах.

Первыми из ?евроокон?, появившихся на рынке Украины в начале 90-х гг., были металлопластиковые окна. Вначале их завозили в виде готовых изделий в основном из Германии, затем начали привозить из Польши. Первые ПВХ-окна украинского производства можно датировать 1993-1994 годами. Практически одновременно с ними рынок осваивают пионеры деревянного окностроения. Их продукция, изготовленная из трехслойного клееного бруса, пропитанного многочисленными клеями, смолами и краской, сохраняет от своего ?природного? происхождения только волокнистую структуру, но при этом приобретает новые потребительские качества, такие как долговечность, устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям. С развитием частной собственности и повышением требований к энергосбережению возникает потребность в ?теплых? алюминиевых конструкциях, используемых в магазинах, общественных заведениях и т.д.

В конце XX века в Украине произошло первичное накопление капитала, появились заказчики, готовые, помимо утилитарных качеств остекления, оплачивать и эстетические изыски архитекторов. Появились первые примеры структурного остекления фасадов, удовлетворяющего всем требованиям теплозащиты.

В этой статье мы попытаемся разобраться в ситуации, сложившейся на оконном рынке Украины, определить его емкость, динамику изменений в последние годы, выяснить, сколько окон из различных материалов потребляется сегодня в Украине и каковы перспективы и пути развития этого рынка. При рассмотрении данных материалов нужно учитывать, что приведенные статистические показатели и качественные характеристики различных профильных систем, фурнитуры и пр. имеют зависимость, как правило, не линейную (если вообще имеют таковую). Популярность тех или иных систем обуславливает огромное множество факторов: во-первых, это особенности потребления конкретного рынка (развивающийся украинский рынок и уже сформировавшийся немецкий могут иметь полярные показатели), во-вторых, это ценовой аспект продукции (как правило, пока имеет решающее влияние на нашем рынке, хотя ситуация быстро меняется), в-третьих, это так называемая ?серьезность? производителя (обеспечение регулярных поставок, стабильного качества продукции, и пр.), и, конечно же, ?раскрученность? торговой марки (удачная рекламная политика еще долго может давать свои отголоски: ? ?знакомый товар, ? значит, качественный?) и т.п. Поэтому престижные и качественные материалы, а следовательно, и недешевые, могут иметь незначительный сегмент рынка (в котором приоритеты отданы другим характеристикам) и значительно уступать в популярности более упрощенным вариантам.

Чтобы определить состояние рынка окон, мы произвели комплексное маркетинговое исследование, некоторые результаты которого будут приведены ниже. Проанализировав оконный рынок Европы (с учетом национальных особенностей разных стран), Германии (как законодательницы оконных технологий), Польши (как страны, опыт которой во многом наследует Украина), а также изменения, происходившие в последней декаде XX века в этих странах, можно предсказать тенденции развития, которые ожидают украинский рынок в ближайшем будущем.

Итак...

Европа

6 1999 году в Европе произвели 2,5 млн. тонн материалов (профилей и бруса), 35% которых ушло на производство окон из ПВХ, столько же ? на производство деревянных конструкций, несколько меньше ? 30% ? составил алюминий. Для сравнения отметим, что в Украине в том же 1999 году было использовано около 8 тыс. тонн материалов, что соответствует 0,32% общеевропейского потребления.

Соотношение количества окон из различных материалов в существующем жилом фонде стран Европы к концу 90-х годов проиллюстрировано в табл. 1. Проведя сортировку по каждому из применяемых материалов, мы определили области наибольшего распространения рам из дерева, ПВХ и алюминия. Очевидно, что дерево как традиционный материал для изготовления окон, используемый десятки лет, преобладает в проемах по сравнению с современными материалами, появившимися в последнем десятилетии. Так, наибольшее количество деревянных окон установлено в странах бывшего соцлагеря со старым жилищным фондом (Болгария, Венгрия, Литва, Румыния, Словения и др.), либо в скандинавских странах, с обилием лесов и повышенными требованиями к теплоизоляционным качествам остекления. В странах центральной Европы с развитой экономикой, расположенных вне зон экстремального климата (северных или южных районов), отдают предпочтение пластиковым окнам. Так, в Ирландии за последние несколько лет 70,5% окон сменили на окна из ПВХ, в Австрии, Англии и Германии свыше половины всех установленных окон изготовлены из металлопластика.

Алюминиевым конструкциям отдают предпочтение в южных странах, где не нужно защищаться от проникновения холода или где есть собственные источники сырья (Испания, Греция), и, следовательно, себестоимость комплектующих невысока.

Германия

За последние 30 лет Германия прочно заняла место лидера в развитии современных оконных технологий. Около 70% фирм, производящих оборудование, профильные системы, фурнитуру и расходные материалы для окон, находятся в Германии, которая стала своего рода испытательной лабораторией, где на практике опробуются новейшие разработки. Поэтому динамика изменений объемов производства окон в последнем десятилетии, развитие популярности тех или иных материалов и технологий в Германии представляет для нас наибольший интерес как самый передовой и разнообразный опыт.

Емкость немецкого рынка окон достаточно стабильна и составляет 21-25 млн окон в год (табл. 2). Наибольшее количество конструкций было произведено в 1995 году ? 25,5 млн штук. К 1999-2000 гг. произошло насыщение рынка и наблюдается даже небольшое снижение объемов производства. В 2000 году в Германии произведено 20,9 млн изделий ? наименьший показатель последнего десятилетия. Понятно, насколько привлекательными стали открывшиеся рынки Восточной Европы для Германии.

Площадь среднестатистического немецкого окна составляет 1,69 м2 . В Украине по статистике окна чуть больше ? 2,08 м2.

Количество квадратных метров окон, производимых ежегодно в Германии, приведено в табл. 2.

И хотя рынок в целом стабилизировался и внешнего развития не наблюдается, внутри он продолжает изменяться. Если мы рассмотрим материалы, используемые для производства оконных рам в Германии в 1990-2000 годах (табл. 3, 4.), то увидим неуклонный рост популярности окон из ПВХ. Их потребление за 10 лет выросло более чем в 1,5 раза и стало доминирующим на немецком рынке. Производство металлопластиковых окон достигло показателя 55%. Это означает, что каждая вторая конструкция изготавливается из жесткого поливинилхлорида. Еще интенсивнее растет производство деревоалюминиевых окон (с 2 до 3,9%), которые, тем не менее, занимают незначительный сектор рынка.

Отметим, что кривая, отражающая производство алюминиевых изделий показывает количественные изменения в этой области, но никак не качественные. На самом деле популярность алюминия как конструкционного материала в последние годы значительно возросла. Он незаменим при остеклении фасадов зданий, изготовлении зимних садов и крышных фонарей, все чаще проектируемых архитекторами при строительстве новых или реконструкции старых зданий. Алюминий превосходит ПВХ по своим прочностным характеристикам, но уступает ему по теплоизоляционным свойствам. Окна из ПВХ вполне соответствуют и техническим, и экономическим требованиям, предъявляемым к ним, будучи к тому же дешевле алюминиевых. Поэтому, по-видимому, из алюминиевого профиля стали производить меньше обычных окон, все больше направляя его на решение сложных конструкторских задач.

Интересна также ситуация, наблюдаемая в секторе деревянных окон в Германии. Хотя общее количество изделий (табл. 4) уменьшилось за 10 лет на 39%, качество их изменилось принципиально. Новые деревянные ?евроокна? имеют со своими предшественниками только одну общую черту ? исходное сырье. В начале 90-х большинство рам производились из цельного дерева. Такие окна реагировали на температурно-влажностные изменения атмосферного воздуха, требовали ежегодного ухода, рассыхались и не соответствовали никаким требованиям теплосбережения. Но уже к 1998 году их практически не изготавливали. Подавляющее большинство изделий были сделаны из трехслойного клееного бруса, обеспечивающего постоянство размеров и долговечность конструкции.

Польша

Рынок нашего западного соседа во многом напоминает бурное развитие рынка ?законодательницы оконной моды? начала 90-х годов. И хотя, к сожалению, мы не обладаем полной информацией о состоянии рынка в целом, постараемся проанализировать наиболее быстро развивающийся сектор ПВХ-окон.

Количество окон, произведенных в 1998-99 гг., приведено в табл. 5. Мы видим, что наиболее популярной системой на польском рынке являются профили немецкой фирмы VEKA, которая хоть и потеряла 4% рынка в 99 г., но сохранила лидерство. На втором месте с достаточно большой долей рынка и укрепившейся позицией профили KOMERLING, представленные на украинском рынке двумя-тремя фирмами, в основном, импортирующими готовые изделия из Польши. На третьем месте польский профиль PANORAMA, совсем не присутствующий в Украине, в отличие от своего венгерского родственника и тезки. И, наконец, далее идут хорошо знакомые украинским производителям немецкие системы TROCAL, КВЕ, REHAU. Профили THYSSEN и PLAST-МО пока занимают в Украине менее 1% продаж, а такие как ROPLASTO и ACCORD, и вовсе отсутствуют на отечественном рынке.

Что касается использования оконной фурнитуры, то практически вся она производится в Германии. 90% польского рынка распределено между четырьмя лидирующими марками: ROTO, SIEGENIA, WINKHAUS и AUBI, занимающими разные по величине ниши, но значительно превосходящие по размеру следующих за ними.

Украинский опыт по использованию фурнитуры различных фирм при производстве окон во многом подобен опыту Польши. На украинском рынке также сформировалась лидерская группа из четырех немецких фирм, прочно удерживающих позицию подавляющего большинства. Пожалуй, первое место занимает продукция компании ROTO, второе-четвертое места делят между собой, занимая очень близкие позиции, GU, WINKHAUS и SIEGENIA. В отличие от Польши, где фурнитура GU занимает всего 4% рынка, в Украине их продукции принадлежит не менее 20%. То ли немецкое руководство фирмы сделало ставку на перспективный отечественный рынок, то ли в Украине подобралась талантливая команда единомышленников, но успехи Гретч-Юнитас Украина впечатляют. Что лишний раз доказывает ? нужно иметь не только хороший товар, что есть у представителей всех немецких фурнитурных систем, но, главное, умение продавать.

Украина

Итак, мы добрались до цели своего повествования.

Темпы строительства в Украине в 1991-1999 гг. приведены в табл. 6. Чтобы определить объем новопостроенного жилья в 1999 г, вычтем из общей площади жилых помещений, существовавших в 1999 г., площадь жилья, существовавшего в 1998 г.: 1008,4-1002,6 = 5,8 млн м2 . Согласно архитектурным нормативам,действующим на территории Украины, достаточную освещенность обеспечив