Свет в металлопластиковом окошке

Шаронов А. Свет в металлопластиковом окошке // Ukrainian Market Review. 2003 . №1. C. 63-65

Рынок металлопластиковых окон, или окон из ПВХ, для Украины является довольно новым. Он сформировался только в последние четыре-пять лет в связи с ростом качества нового жилья под воздействием западных стандартов.

ТРИУМФ ПВХ

Новичок практически сразу обнаружил стремительный рост - его объем расширялся ежегодно почти на 60%. Вместе с тем, как считают эксперты, 2002 год стал периодом насыщения этого рынка. Об этом свидетельствует прогноз роста объема продаж на нем в ушедшем году на 30% - до 32 млн. USD. В пользу такого аргумента говорит и снижение потребительского спроса, составившее в 2002 году почти 10%.

Постепенное насыщение рынка вынуждает его операторов снижать цены, чтобы выжить в процессе конкурентной борьбы. За последние несколько лет розничные цены на ПВХ-окна снизились почти в 2,5 раза. Например, розничная цена одного квадратного метра открывающегося металлопластикового окна уменьшилась с 250 до 100 USD.

Этот процесс привел к тому, что традиционные деревянные окна (опять же не без влияния западных экологических тенденций) были вытеснены в более дорогой сегмент рынка. Сегодня ПВХ-окна обходятся потребителю практически вдвое дешевле деревянных, доля которых на рынке значительно снизилась.

На рынке существует также небольшой сегмент алюминиевых окон. Стандартный алюминиевый оконный пакет дешевле ПВХ-окон, а утепленный - несколько дороже. В силу того, что алюминиевые окна неприменимы в жилых зданиях и используются только в офисных помещениях, широкого распространения в строительстве они не получили.

По своей структуре рынок ПВХ-окон сходен с большинством рынков строительных материалов и конструкций. Компании-импортеры завозят ПВХ-профиль в Украину. Производители закупают профиль у импортеров и занимаются изготовлением оконных конструкций. Нередко они же и выполняют монтаж окон собственного производства. Наконец, компании-дилеры продвигают продукцию производителей на рынке.

Еще пару лет назад на рынке существовало такое звено, как посредники, которые завозили готовые окна из-за границы. Однако конкуренция сделала такую схему работы невыгодной, поскольку продукция украинских производителей оказалась дешевле.

В Украине сегодня насчитывается около 400 фирм, занимающихся производством ПВХ-окон, из них около 150 находятся в Киеве. Крупнейшими среди киевских производителей являются компании "Энран", "Викнопласт", "ЕЛ-инвест", "Евровикнобуд", "Квин-свиг".

ОКНО - ЭТО РАМЫ И СТЕКЛА

Полуфабрикатом для изготовления ПВХ-окон служит оконный профиль. Подавляющая часть его рыночного объема в Украине имеет импортное происхождение. Продукция единственного пока в стране производителя ПВХ-профиля - завода " ;Ривнепласт" -по своим качественным параметрам сегодня не может конкурировать с изделиями зарубежных марок.

Среди импортеров профиля на рынке лидируют немецкие компании Rehau (25% всего объема импорта), КВЕ (18%) и Plustek (8%). Незначительные объемы продукции поступают также от турецких и польских производителей. По мнению ряда экспертов, доминирование на украинском рынке немецких изделий обусловлено их более высоким, чем у конкурентов, качеством.

Рентабельность производства ПВХ-окон из импортного профиля составляет сегодня от 17 до 40%, причем большие значения характерны для компаний с большим оборотом.



Стекло. К "металлопластиковому" буму отечественная стекольная промышленность оказалась не подготовленной. Выпуск термического полированного флоат-стекла, необходимого для производства оконных стеклопакетов, в Украине освоил пока только Лисичанский завод "Пролетарий" в Луганской обл. Между тем эксперты указывают на необходимость строительства в стране еще как минимум трех-четырех флоат-заводов в районах наибольшего потребления высококачественного листового стекла -прежде всего, в Киеве, Харькове и Одессе. Пока же отсутствие конкуренции в этом секторе рынка привело в 2001 году к росту цен на стекло почти в 2 раза. Ситуация изменилась после прихода на украинский рынок российских и белорусских производителей стекла; цены на этот вид продукции несколько снизились.



Сборка. Стоимость стандартного оборудования для линии по сборке стеклопакетов колеблется от 10 до, около 100 тыс. USD. Более дорогое оборудование предполагает большую степень автоматизации операций, что позволяет увеличить производительность и уменьшить вероятность появления брака. Поэтому многие небольшие компании, не обладающие средствами для приобретения автоматизированного оборудования, стремятся закупать стеклопакеты у более крупных производителей и затем самостоятельно занимаются сборкой окон и монтажом готовой продукции у заказчика.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

По мнению экспертов, теперешнее насыщение рынка ПВХ-окон приводит его в нормальное состояние и первые сверхприбыли операторов уходят в прошлое.

Сейчас рост рынка окон переходит из Киева в регионы - конкуренция вынуждает производителей создавать дилерскую сеть на всей территории страны. Кроме того, строительный бум из столицы переносится в областные центры, создавая там спрос на металмопластиковые окна. 3 регионах наблюдается значительная активизация фирм-производителей и их дилеров.

В целом для рынка стал характерным процесс укрупнения крупных и средних компаний. Вместе с тем некоторым мелким производителям пока что удается противостоять на рынке натиску более крупных конкурентов. Ряд фирм интенсифицируют производство, организуя работу своего оборудования в две или три смены, расширяют количество поставщиков профиля, проводят активные маркетинговые и рекламные кампании. Менеджеры многих компаний проходят стажировку за рубежом.

Для диверсификации рисков ряд производителей пытаются совместить работу с частным заказчиком с обслуживанием жилищного строительства. Прибыль, получаемая на массовом строительстве, несколько меньше, чем от работы с частным клиентом, однако высокоприбыльная индивидуальная работа часто оказывается сложнее. С целью расширения бизнеса некоторые производители берут подряды на строительство фасадов домов, занимаются сооружением мансард и зимних садов полностью из оконных ПВХ-конструкций, переориентируются на заказы, связанные с установкой стеклянных перегородок в офисах.

Ряд компаний персонально сотрудничают с известными архитекторами, а те, в свою очередь, отдают им серьезные строительные подряды с использованием ПВХ-окон.

В ближайшее время специалисты прогнозируют на рынке ПВХ-окон дальнейшее усиление конкуренции, интенсификацию процесса укрупнения производителей, стабилизацию цен, активизацию компаниями поиска заказчиков