Китайский толчок

Китайские производители сантехники продолжают экспансию на украинский рынок. И не намерены уступать свои позиции

Шаповал Е. Китайский толчок // Бизнес . . 14 июня 2004 (№ 24) . С. 114-116

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

2003 г. для торговцев сантехникой выдался "урожайным": емкость украинского рынка санитарной керамики, ванн и душевых кабин в среднем выросла на 25% и составила около $80-85 млн.

Наиболее удачливым торговцам объемы реализации удалось увеличить на 40-50%. Причем пo некоторым торговым маркам импортеры нарастили продажи товара почти в два раза.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

санитарно-керамических изделий в Украине, тыс.шт.

Наименование

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Умывальники

284,2

311,6

338,5

380,2

417,6

395,9

417,7

Унитазы

498,6

609,4

630 721,6

900,6

963,1

1075,5

Сливные бачки

400,6

504 526,1

606,3

768,6

844,8

903,8

Писсуары

2,5

5,7

4,4

8,6

14,7

13,2

По данным Госкомстата.

В прошлом году наиболее заметные изменения на украинском рынке произошли в дешевом ценовом сегменте (класс "Эконом"): китайские производители керамической сантехники подвергли беспощадной атаке фабрики из многих других стран и отвоевали изрядную долю рынка (см. "Импорт керамической сантехники из основных стран"). Например, поставщики китайских унитазов и раковин в 2003 г. по сравнению с 2002 г. увеличили объемы ввоза почти в 9 раз.

ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ САНТЕХНИКИ

из основных стран*

Страна

Количество шт.

Стоимость, тыс. USD

2002 г.

2003 г.

2002 г.

2003 г.

Китай

13792

I 122934

137,57

1277,68 .

Россия

113701

96799

936,82

990,14

Белоруссия

55691

32757

646,82

532,9

Чехия

83705

33132

496,54

336,8

Польша

68991

64004

439,26

575,61

Испания

32275

16624

307,12

239,87

Турция

23116

16853

232,63

154,98

Италия

10064

16238

255,78

388,67

Болгария

13128

30279

97,49

229,47

Всего

504986

501983

4675,69

6023,5

По данным Госкомстата.

Расширение ЕС, похоже, может сыграть на руку торговцам сантехникой в Западной Украине. Как отметили в компании "Торговый Дом Амико-Керамика" (г.Луцк), если до вступления Польши в Евросоюз отечественные "челноки" ездили на польские рынки за дешевой сантехникой, то в последний месяц "цены в Польше выросли, и уже поляки приезжают в Украину за товаром ".

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Доля продаж отечественной санкерамики в последние два года остается стабильной и составляет около 70%. По данным Госкомстата, в прошлом году трем украинским заводам ? ЗАО "Славутский комбинат "Будфарфор" (г. Славута; Хмельницкая обл.), 000 "Днепрокерамика" (г.Пологи, Запорожская обл.), ОАО "Львовский керамический завод" ? удалось выпустить на 10,8% больше продукции, чем в 2002 г.

Как говорят производители, они не успевают удовлетворять растущий спрос. Соответственно, фабрики стараются наращивать мощности. Например, в июне прошлого года предприятие "Будфарфор" ? лидер по производству санкерамики ? после реконструкции запустило один из цехов, мощности которого были увеличены на 350 тыс. изделий в год.

Вместе с тем следует отметить, что в цивилизованной рознице (строительные и сантехнические магазины) в основном продается импортный товар, который в общем обеспечивает торговцам более 70% выручки.

И это неудивительно. Отечественные заводы производят самую дешевую продукцию. Вотчина подобного товара ? открытые рынки. К тому же большой объем продукции украинские компании сбывают строительным компаниям.

Чтобы качественно модернизировать украинское производство санкерамики, нужны внешние инвестиции. Но пока иностранные инвесторы обходят Украину стороной. Например, в прошлом году испанский концерн Roca предпочел заняться строительством производственной фабрики на территории нашего северного соседа. Крупным зарубежным фирмам выгоднее строить заводы в России.

По крайней мере до тех пор, пока границы между РФ и Украиной относительно открыты. К тому же энергоресурсы в России дешевле, а емкость рынка больше. Кстати, концерн Sanitec Group ? владелец брендов Kolo (Польша), Ido (Финляндия) и Keramag (Германия) ? уже несколько лет присматривается к украинскому рынку.

КИТАЙСКИЙ ПРОРЫВ

Об экспансии в Украину умельцев из Поднебесной БИЗНЕС уже писал (см. №46 от 11.11.02 г., стр.39-41). В 2002 г. китайская керамическая сантехника, почти неизвестная украинскому потребителю еще три года тому назад, по объемам поставок в Украину заняла 8-е место, а в прошлом году выбилась в лидеры продаж среди импортной продукции. Причины такого успеха заключаются в низкой цене изделий ($55-65 за 1 компакт ? унитаз, бачок, сиденье и крышка) и современном внешнем виде: не мудрствуя лукаво, китайские производители копируют дизайн популярных моделей известных европейских производителей. Правда, отметим, что в Украину поставляется китайская продукция и подороже ? более $100 за 1 компакт.

По нашей информации, в Китай за дешевой сантехникой в последние год-полтора ринулись многие украинские оптовики. За это время ее удалось раскрутить на внутреннем рынке. По прогнозам торговцев, в этом году вряд ли стоит рассчитывать на продолжение столь масштабной экспансии. Но большинство операторов рынка уверены, что "китайцы", как минимум, не потеряют завоеванных позиций.

Вместе с тем в Китае есть как крупные заводы, так и "гаражные" производства. Именно изделия этих кустарных мастерских могут сильно подорвать доверие покупателей к азиатскому товару. Наверное поэтому некоторые украинские поставщики маркируют тамошний товар. Например, один из крупных импортеров китайской санкерамики ? компания "Агромат" (г.Киев) ? продвигает в Украине керамику завода "Хуида" под торговой маркой Porta.

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Восточноевропейские и турецкие производители, выпускающие дешевые и средние по классу серии санкерамики (классы "эконом" и "стандарт"), в прошлом году рассчитывали на благоприятные условия для своей деятельности. Среди них можно отметить предприятия Kolo, Cersanit (оба ? Польша), Jika (Чехия), Vidima (Болгария), Kale (Турция) и др.

На это были свои причины: ценовые войны между дилерами заводов почти прекратились, а их торговые марки уже давно раскручены в Украине. Но ожидания большинства из них не оправдались.

С одной стороны, китайская сантехника стала конкурировать с изделиями дешевых серий польских и чешских производителей. С другой ? некоторые европейские "ваятели" пострадали также и по причине роста курса евро, подорожавшего в 2003 г. по отношению к доллару. Украинский рынок, находящийся в "долларовой зоне", весьма прохладно отреагировал на вынужденный рост цен на керамику европейских производителей (он составил в среднем 15-20%).

ВАННЫ

Самыми продаваемыми в Украине остаются стальные лохани (см. "Структура продаж разных видов ванн" на стр.115). Это самый дешевый товар ? в розничной сети стальные ванны продаются по $50-150. В основном они поставляются из Словакии, Португалии и Испании. Вместе с тем в прошлом году, по сравнению с 2002 г., импорт существенно сократился ? на 45% (см. "Импорт ванн" на стр.115). Некоторые операторы связывают это с проблемами, возникшими у импортеров при сбыте товара в Украине. Якобы отечественные производители стальных и чугунных ванн пролоббировали такую ситуацию, чтобы строительные организации закупали продукцию у них, а не у импортеров. Отметим, что в 2003 г., по сравнению с 2002 г., производство стальных и чугунных ванн в Украине выросло на 17%.

Существенно увеличились продажи и акриловых ванн ? на 20% по сравнению с 2002 г. Доля их продаж составила около 30%. За счет дешевых акриловых ванн (до $100) торговцы перекрыли дефицит, возникший вследствие сокращения импорта стальных ванн. При этом, как отмечают операторы, в Украине появилось много дешевых "пластиковых" ванн, которые продаются под видом акриловых. Директор представительства компании Ravak Руслан Киселев посетовал, что "е Украине и России начало развиваться "гаражное" производство акриловых ванн. "Бэушная" установка для производства акрила, которую можно приобрести в Чехии, Польше или Италии, стоит $30-40 тыс. Говорить о хорошем качестве подобных изделий весьма сложно".

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Спрос на душевые кабины хотя и растет, но не так быстро, как объем сантехнического рынка. В последние несколько лет их продажи ежегодно увеличивались на 5-10%. Ограниченное пространство ванных комнат в старых домах вынуждает людей отказываться от "малоформатных" ванн и устанавливать компактные душевые кабины. Кроме того, в новых элитных домах изначально проектируются два санузла. В одном из них зачастую устанавливают душевые кабины.