Состояние российского рынка мебели

Обзор рынка мебели в России

Горощенко Л. Состояние российского рынка мебели. 16 апреля 2002

Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка регулярно проводит мониторинг целого ряда товарных рынков, в том числе и мебельного рынка России.

В 2000 году ситуация на мебельном рынке заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом. Российские покупатели во все большей степени стали ориентироваться на мебель отечественного производства, и соответственно, продолжается рост объемов выпуска российской мебели. В нынешнем году активизировался также импорт мебели из зарубежных стран, а также продолжается рост экспортных поставок мебели из России.

Впервые в 1999 году отмечался рост объемов выпуска отечественной мебели почти по всем показателям: объемы производства в стоимостном выражении возросли более чем на 50%, а за 9 месяцев 2000 года рост объемов составил более 31% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За этот период было выпущено мебели на сумму, превышающую 12,5 миллиардов рублей. Выпуск мебели за 2000 год ожидается на уровне 600 миллионов долларов, но это всего лишь 0,3% мирового объема мебельной продукции.

Таблица 1

Объемы производства отечественной мебели (без встроенной) в отпускных ценах (тыс. руб.) в 1998-2000гг.

За 1998г. (тыс.руб.)

К соотв. Пер.97 г., %

За 1999г. (тыс. руб.)

К соотв. Пер.98 г., %

За 9 месяцев 2000 года (тыс.руб.)

К соотв. Пер.99 г., %

6997943

94,13

13243213

150,75

12547748

131,13

?

Если рассматривать выпуск мебели в натуральном выражении по отдельным видам за последние три года, то в 1998 году отмечалось сокращение объемов по всем видам кроме стульев; в 1999 году выросли объемы производства большинства наименований: столов, стульев, шкафов и деревянных кроватей. Сократилось производство лишь некоторых видов мебели: кресел, диван-кроватей, диванов и кушеток. А за 9 месяцев 2000 года продолжается рост объемов производства всех видов мебели кроме кресел и диван-кроватей, выпуск которых сократился на 3 и 23%, соответственно.Объемы производства отечественной мебели в натуральном выражении представлены в таблице 2 по видам, включая изделия, входящие в состав гарнитуров и наборов мебельных изделий для комнат.

Таблица 2

Объемы производства отечественной мебели в натуральном выражении в 1998-2000 гг.

Вид мебели

За 1998 г. (штук)

За 1999г. (штук)

К соотв. пер. 98 г., %

За 9 мес. 2000 г.

К соотв. Пер. 99 г., %

Столы, Включая детские

2450105

3096976

119,09

2543109

111,80

Стулья, Включая детские

2816054

3010831

102.72 2431295

107,61

Кресла

315180

273404

86,26

202869

97,22

Шкафы

1932485

2457656

123,18

2146110

106,61

Диваны, тахты, кушетки

47846

50863

94,84

44640

105,99

Диван-кровати

235926

184601

75,54

116134

77,08

Кровати деревянные

427656

544022

118,45

457088

114,16

?

Сегментация производства отечественной мебели по видам сохраняется примерно на одном и том же уровне, как в 1999 году, так и за период январь-сентябрь 2000 года

ИМПОРТ

Если импортные поставки мебели в Россию в 1999 году значительно сократились по всем основным позициям по сравнению с предыдущим годом, то в 1 полугодии 2000 года поставки по импорту заметно возросли по сравнению с соответствуюшим периодом прошлого года.

Различных видов мебели для сидения было завезено в страну на сумму 22822 тыс. долларов, что на 70% больше, чем за 1 полугодие прошлого года. При этом импорт из дальнего зарубежья возрос более чем на 50 %, а поставки из стран СНГ увеличились в 2,75 раза, и, соответственно доля поставок из этих стран возросла с 16% до 26%.

Мебели прочей и ее частей в 1 полугодии 2000 года в Россию завезено на сумму 48438 тысяч долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. При этом импорт из дальнего зарубежья увеличился на 11,5%, а из стран СНГ - на 74%. Подавляющая часть мебели поставляется из стран дальнего зарубежья, но доля этих стран немного снизилась: с 94,4% - в 1 полугодии прошлого года, до 91,6%-в нынешнем году.

Таблица 3

Импортные поставки мебели в Россию

Наименование товара

Стоимость тыс. $

1 п/г 1999 г.

1 п/г 2000 г.

94.01

Мебель³дляЮ?сидения, трансформируемая или не трансформируемая в кровати, Всего

Страны дальнего заруб.

Страны СНГ

13371

11229

2142

22822

16934

5888

94.03 Мебель прочая и ее части,

Всего

Страны дальнего заруб.

Страны СНГ

42110

39770

2340

48438

44369

4069

?

Рассмотрим подробнее, какие страны поставляют в Россию мебель. Лидирующее положение среди стран-импортеров мебели для сидения до прошлого года занимала Италия, причем ее доля составляла более 18 %. Но в 1999 году в лидеры по поставкам этого вида мебели выдвинулась Украина, и ее доля в поставках была почти 21 %, а Италия переместилась на второе место (16,4%), на третьем месте в прошлом году была Германия (8,5%). Среди крупных стран-импортеров этого вида мебели также - Польша, Финляндия и США.

Код таможенной статистики 94.03. объединяет большое количество различных видов мебели: мебель офисную, как металическую, так и деревянную; мебель кухонную, мебель спальную, мебель деревянную прочую, а также части мебели. Крупнейшим поставщиком мебели, соответствующей коду 94.03., в 1998 году была Италия, ее доля была около 23%. В 1999 году доля Италии возросла почти до 31% и она сохранила свое лидирующее положение. Второе место сохранила за собой Германия, и ее доля также возросла - с 10,9% в 1998 году до 15,6% в 1999 году. Эти две страны занимают доминирующее положение по ввозу в Россию мебели рассматриваемого кода таможенной статистики, их суммарная доля в 1998 году была 33,7 %, а в 1999 году - 46,5 %.

Самую дорогую офисную деревянную мебель среди крупнейших импортеров поставляют в Россию Австрия и Германия, а самую дешевую Литва, Украина и Республика Корея.

Больше всего спальной мебели в нашу страну поставляют Италия, Испания, Молдавия, Германия, Румыния и Польша.

Самую дорогую спальную мебель среди крупнейших импортеров поставляют в Россию Молдавия, Испания и Румыния, а самую дешевую Германия и Польша.

ЭКСПОРТ

Если в 1999 году экспортные поставки мебели по своим объемам, как в натуральных, так и в стоимостных показателях, заметно выросли по сравнению с уровнем предыдущего года практически по всем видам кроме офисной металической мебели, то в 1 полугодии 2000 года экспортные поставки различных видов мебели продолжали увеличиваться. Различных видов мебели для сидения поставлено из России в другие страны на сумму 6298 тысяч долларов или на 57% больше, чем за 1 полугодие прошлого года. При этом, экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 13%, а в страны СНГ - в три раза. Доля поставок в страны СНГ увеличилась с 23% - в 1 полугодии прошлого года, до 45% - в текущем году.

Экспорт по мебели прочей и ее частей увеличился в 1 полугодии нынешнего года на 47% и составил 32945 тыс. долларов. При этом в страны дальнего зарубежья вывезено на 42% больше, а в страны СНГ на 95% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Основная доля экспорта осуществляется в страны дальнего зарубежья, но в прошлом году она составляла 91%, а в текущем году 88% от общего экспорта по данной номенклатурной позиции. Соответственно, доля поставок в страны СНГ увеличилась в этом году до 12% против 9% - в 1 полугодии 1999 года.

Таблица 4

Экспортные поставки мебели из России

Наименование товара

Стоимость тыс.$

1 п/г 1999 г.

1п/г 2000 г.

94.01

Мебель дляЮ?сидения, трансформируемая или не трансформируемая в кровати, Всего

Страны дальнего заруб.

Страны СНГ

4002

3065

937 6298

3461

2837

94.03 Мебель прочая и ее части, Всего

Страны дальнего заруб.

Страны СНГ

22441

20418

2023

32945

28997

3948

Основными странами, куда вывозится российская мебель и ее части, являются: Германия, Казахстан, Италия, Финляндия, Швеция. Основной объем экспорта в дальнее зарубежье составляет продукция в виде деталей и полуфабрикатов для производства мебели, а также наиболее материалоемкая и относительно недорогая продукция из древесины. В страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Киргизия) поставляется в основном простая и добротная мебель.

Если рассматривать экспорт мебели из России по отдельным видам, то наибольший рост поставок из России в другие страны в 1999 году был отмечен по офисной деревянной мебели. При этом экспорт в количественном выражении вырос почти в 3 раза, а в стоимостных показателях объем экспорта увеличился в 2,7 раза.

Рассматривая экспортные поставки в стоимостном выражении, заметим, что основными странами, куда поставлялась российская офисная деревянная мебель в 1999 году, являлись: Финляндия (35%), Германия (24%), Казахстан (13%), Узбекистан (6%) и Югославия (6%).

Наиболее дорогие предметы офисной деревянной мебели были поставлены из России в Финляндию, самые дешевые - в Германию и Узбекистан.

ЦЕНЫ

За период январь-сентябрь 2000 года розничные цены на различные виды мебели продолжали возрастать. Если за 1999 год цены возросли в среднем по стране на 8-30%, и наибольший рост цен наблюдался на столы обеденные, а наменьший - на набор мягкой мебели (диван и два кресла) с обивкой из плюша, велюра, бархата, то за 9 месяцев 2000 года розничные цены на различные предметы мебели возросли в среднем по стране на 6-13%. Меньше всего за этот период подорожал набор мягкой мебели с обивкой из плюша (диван и два кресла), а больше всего - столы письменные и стулья. Динамика розничных цен на отдельные предметы мебели, а также на гарнитуры и мебельные наборы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика розничных цен на мебель в 2000 году, рублей за штуку

Наимененование

Январь 2000 г.

Сентябрь 2000 г.

Изменение цены, %

Стол письменный

1312,23

1485,01

113,16

Шкаф для платья и белья

2992,40

3315,59

110,80

Стол обеденный

1163,54

1278,92

109,91

Диван-кровать

3535,03

3900,58

110,34

Стул с мягким сиденьем, жесткой спинкой, обивка гобеленовая

387,07

437,69

113,07

Набор корпусной мебели из 5 секций

12041,16

13041,58

108,30

Набор мягкой мебели: диван и два кресла, обивка - плюш, велюр, бархат

10785,91

11443,69

106,10

Набор мягкой мебели: диван и два кресла, обивка - гобеленовая

8137,59

8894,15

109,29

Набор мебели для спальни

16865,97

18028,12

106,89

Набор кухонной мебели

8530,58

9174,13

107,54

?

Динамика розничных цен на мебель имеет свои отличия в разных регионах страны. В качестве примера представлена динамика цен на стол письменный и на диван-кровать по областям трех экономических районов России: Северного, Северо-Западного и Центрального (таблицы 6 и 7).