Чешуйчатокрышие?2003

Бек Ш. Чешуйчатокрышие?2003 // Бизнес . . 18 августа 2003 (№ 33) . С. 112-119

Паспорт отрасли

? Количество производителей в 2002 г. ? 11; в 2001 г. ? 9; в 2003 г. (первое полугодие) ? 11.

? Объем производства металлочерепицы*

в 2002 г. ? 3,5-5 млн кв.м;

в 2001 г. ? 2,7-3,2 млн кв.м ;

в 2003 г. (первое полугодие) ? 2,3-2,7 млн кв.м.


? Экспорт металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием (коды УКТ ВЭД 7216911000 и 7216919000) в 2003 г. (I квартал) ? 65,14 т на $36,91 тыс.; в 2002 г.

(I квартал) ? 17,18 т на $10,85 тыс. ;

в 2002 г. ? 259,12 т на $159,21 тыс.

? Импорт металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием (коды УКТ ВЭД 7216911000 и 7216919000) в 2003 г. (I квартал) ? 155,34 на $211,22 тыс.; в 2002 г.

(I квартал) ? 149,9 т на $118,07 тыс.;

в 2002 г. ? 1641,45 т на $1687,56 тыс.

? Средняя рентабельность производства* ? 15-25%.

___________________________________

* По оценкам фигурантов рынка.

Ситуация

Сегодня в Украине работают 15 станов по формованию металлочерепицы, производительность каждого из них составляет 8 пог.м готовой продукции в минуту (ширина готового листа металлочерепицы ? 1,18 м). Больше всего таких линий у промышленной группы (ПГ) ?Арсенал? (г.Киев) ? 5 (3 из них запущены в нынешнем году), у ЗАО ?Раннила Киев? ? 2, а у остальных девяти производителей ? по одной. Понятное дело, возможности оборудования используются не в полной мере ? в лучшем случае, техника загружена на 70%, в худшем ? на 5-10%.

По оценкам экспертов, сегодня основными игроками на металлочерепичном рынке являются ЗАО ?Раннила Киев?, ПГ ?Арсенал?, ООО ?ТПК? (все ?г.Киев) и ООО ?Альбатрос? (г.Днепропетровск). По разным оценкам, эти предприятия ?держат? 70-90% металлочерепичного рынка. Если учесть, что импортная продукция занимает лишь 2-5%, то на долю оставшихся 7 отечественных производителей приходится от 5% до 28% рынка.

Более точным подсчетам долей препятствуют сами производители, хранящие данные об объемах собственного производства в строжайшей тайне. Некоторые производители согласились оценить расклад сил на металлочерепичном рынке. Какими данными они оперировали, сказать трудно, но на основании их авторитетных заявлений БИЗНЕС смог ?нарисовать? более-менее объективную картину (см. диаграмму на стр.120).

Однако с такими произвольными и усредненными оценками долей рынка согласны не все производители. К примеру, ООО ?Мастер-Профи? (г.Днепропетровск) выразило свое недоумение и для сравнения прислало собственные данные, согласно которым в 2002 г. фирма произвела 720 тыс.кв.м металлочерепицы, а за первое полугодие нынешнего ? 600 тыс.кв.м. Если эти данные соответствуют действительности, то среди украинских металлочерепичников ?Мастер-Профи? занимает второе место и его рыночная доля составляет около 15-18%.

Конкуренция

Нынешний год может внести серьезные коррективы в расклад сил на металлочерепичном рынке. В начале текущего года ПГ ?Арсенал? в дополнение к двум уже существующим (в Киеве и Одессе) запустила еще три металлочерепичные линии в Василькове (Киевская обл.), Донецке и Харькове. По оценкам конкурентов ПГ, подтверждаемым российским опытом создания подобных предприятий, в каждое из новых производств вложено, как минимум, $0,5-0,7 млн.

Основные конкуренты ?Арсенала?, ЗАО ?Раннила Киев? и ООО ?ТПК? отреагировали на такое экстраординарное наращивание мощностей совершенно спокойно. В тех регионах, где ?арсенальцы? установили новые цехи, у их конкурентов есть собственные представительства и масса дилеров, которые, как считает руководство ?Раннилы? и ?ТПК?, держат ситуацию под контролем.

Как сказал менеджер по маркетингу ЗАО ?Раннила Киев? Павел Ваценко, ?нам не понятна политика ПГ ?Арсенал?. Если цель группы ? завоевание рынка посредством сокращения сроков выполнения заказов, то подобными методами ее не достичь. Опыт показал, что можно вполне успешно и быстро выполнять заказы клиента, находясь и за несколько сот километров от него?. Бренд-менеджер ООО ?ТПК-профиль? Тарас Ткаченко заявил, что ?открытие нового завода всегда сопряжено с дополнительными издержками. Тем более трех заводов. Конечно, есть потребители, которые хотят своими глазами увидеть, на каком оборудовании и из какого сырья производится заказываемая ими металлочерепица, но таких любителей не так уж много. Если на то пошло, можно заказчика отвезти на производство и за 500 км. Время покажет, насколько эффективна организация новых заводов?.

А руководители ПГ ?Арсенал?, наоборот, горят оптимизмом и намерены потеснить конкурентов и ?отхватить? у них большую долю региональных заказов. ?Производственные и финансовые возможности позволят им это сделать?, ? заявил один из экспертов, пожелавший остаться неназванным.

Пока борьба между ?старыми? металлочерепичниками усиливается, на рынок выходят новые игроки. В 2002 г. такими новобранцами стали ЗАО ?Укринструмент? (г.Киев) и ООО ?Полтаваспецмонтаж?, которые ввели в строй по одному стану. Но большинство экспертов склонны считать, что эти производители хоть и отвоюют для себя определенный сегмент рынка, но на общую картину существенного влияния не окажут.

В начале текущего года определенные трансформации произошли с совместным украинско-польским предприятием ООО ?Прушиньски?. Польские соучредители СП продали свою долю соучредителям украинским, а последние в свою очередь переименовали предприятие в ООО ?Техпанель? и перенесли производство из пгт Шкло (Яворовский р-н, Львовская обл.) в с. Ясныська (Яворовский р-н, Львовская обл.). Оба населенных пункта находятся в СЭЗ ?Яворiв?. На новом месте ООО намерено производить не только металлочерепицу, но и профнастил, и сандвич-панели. Обо всех этих изменениях БИЗНЕСу рассказал директор ООО ?Техпанель? Петр Николишин.



Сырьё

Единственное сырье, используемое при производстве металлочерепицы, ? оцинкованный лист с полимерным покрытием или без оного. Доля его в себестоимости готовой продукции достигает 75-85%, поэтому любые колебания цен на ?оцинковку? сразу же сказываются на ?здоровье? черепицы. По словам производителей, с начала нынешнего года европейское сырье подорожало на 5-15%, что привело к частичному (на 3-6%) повышению цен на готовую металлочерепицу. Как видим, производители не решились ?забить? в отпускную цену свои сырьевые проблемы, и ради сохранения стабильности на рынке ?ущемили? собственную прибыль.

Сегодня отечественные металлочерепичники покупают оцинкованный лист с полимерным покрытием в России, Финляндии, Швеции, Германии, Словакии, Польше, Франции, Южной Корее, Тайване, Великобритании.

С сентября прошлого года оцинкованную сталь с полимерным покрытием стали производить и в Украине. ЗАО ?АЗСТ-Колор? (г.Антрацит, Луганская обл.) и ООО ?Модуль? (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) наладили покраску импортной стали и до конца прошлого года сумели выпустить 680 тыс.кв.м и 1,5 тыс.т (приблизительно 375 тыс.кв.м) готового металлочерепичного сырья. Оба предприятия используют преимущественно ?оцинковку? ОАО ?Северсталь? (г.Череповец, РФ) и компании US Steel (г.Кошице, Словакия).

Спрос на окрашенную в Украине импортную сталь растет, что вполне объяснимо: качество ее черепичников устраивает и цена не смущает. Сегодня 1 т европейской рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием стоит EUR840-900 без НДС, аналогичной российской ? $930-950 с НДС, а отечественной (точнее, импортной, но в Отечестве окрашенной) ? $870-910 с НДС.

Схемы сбыта

Почти всю производимую металлочерепицу украинские предприятия сбывают внутри страны. Свою продукцию одни производители предпочитают реализовывать через дилеров, другие ? через собственные представительства. Например, ЗАО ?Раннила Киев? отдает предпочтение работе с дилерскими сетями: общее количество дилеров, сотрудничающих с ЗАО, уже перевалило за сотню. ООО ?ТПК?, напротив, осуществляет сбытовую политику через сеть собственных представительств, которых у компании более 20.

Обе схемы имеют как очевидные достоинства, так и недостатки.

К достоинствам ?дилерского сбыта?, по словам менеджера по маркетингу ЗАО ?Раннила Киев? Павла Ваценко, можно отнести, например, возможность реализации принципа ?разделения труда? ? ?Раннила Киев? концентрирует свои усилия на производстве, а сбытом и монтажными работами занимаются сертифицированные дилеры.

Это, по мнению г-на Ваценко, положительно сказывается на качестве конечного продукта ? кровли на вполне конкретном объекте. Стоит добавить, что к преимуществам этой схемы, по мнению БИЗНЕСа, можно отнести и то, что той же ?Ранниле? не нужно тратиться на аренду помещений для представительств, на содержание обширного штата монтажников, не нужно решать, чем озадачить последних в межсезонье. А это расходы, которые все равно нужно ?закладывать? в цену продукта.

К недостаткам ?дилерской? схемы, по мнению БИЗНЕСа, стоит отнести усложнение задачи по реализации централизованной ценовой политики. Стоимость конкретного продукта, скидки и пр. ? предмет договора с каждым конкретным дилером.

Главное преимущество ?представительского? варианта ? соблюдение внутрикорпоративной культуры на всех этапах ведения бизнеса, только представительство может гарантировать ?уважение? принятым в компании стандартам обслуживания клиента.

Представительства более управляемы: руководство предприятия может вести общую ассортиментную, ценовую, логистическую политику. В конце концов, компания, продающая свою продукцию через представительства, может в любой момент внести изменения во все эти ?политики?. С дилерами так работать нельзя: любую корректировку условий надо согласовывать с каждым партнером в отдельности, заново составлять договоры с ними.

Конечно же, у сети представительств тоже есть свои недостатки. Один из основных ? необходимость содержать эти подразделения, арендовать помещения для них, платить зарплату персоналу. Причем все эти расходы необходимо нести независимо от того, продают региональные филиалы продукцию или нет, а ведь сбыт металлочерепицы носит сезонный характер.

Чтобы сгладить эти циклические ?провалы?, производители, развивающие сеть представительств, озадачивают своих подопечных реализацией других строительных материалов, спрос на которые менее подвержен сезонным колебаниям.

Сегодня 1 кв.м металлочерепицы из стали, окрашенной в Украине, стоит 31,3-32 грн., из российской оцинковки ? 32,4-32,6 грн., из польской ? 36,7-42 грн., из словацкой ? 36,5-37,3 грн. Черепичники предлагают дилерам скидки в размере 7-20% отпускной цены продукта, а на кровельных аксессуарах уступают 22-25%. Размеры скидки зависят от объемов закупаемой партии, репутации дилера (его добросовестности, постоянно высоких объемов закупок товара и т.п.).

Кроме того, при заключении договоров добросовестные производители металлочерепицы обещают всесторонне поддерживать своих подопечных: консультировать, приглашать на обучающие семинары и пр.

Импорт-экспорт

Объемы импорта металлочерепицы незначительны и на общую ситуацию на рынке влияния не оказывают. По словам производителей, доля зарубежных ?железных крыш? составляет 2-5% и занимает самый дорогой сегмент внутреннего рынка.

В Украину везут преимущественно такую продукцию, какую в стране не производят. Металлическую кровлю импортируют в основном из Польши, России, Эстонии и Финляндии. К примеру, ЗАО ?Раннила Киев? расширяет свой ассортимент на украинском рынке за счет черепицы типа ?Каскад?, которую выпускает эстонский завод концерна Rannila.

Цена на импортную черепицу значительно выше, чем на отечественную, $7,2-13 за 1 кв.м. Следовательно, самый дешевый заграничный кровельный материал стоит как самый дорогой отечественный.

Украинскую металлочерепицу за рубежом никто не ждет. В какую европейскую страну ни сунься, там есть собственное вполне приличное производство, обеспечивающее основные потребности своего рынка. Поэтому внешнеэкономическая деятельность отечественных черепичников самая что ни на есть скромная. По данным Госкомстата, в 2002 г. украинцы экспортировали 138,5 т металлочерепицы в Молдавию на $94тыс., 116,6 т в Туркменистан ? на $62,6 тыс. и 2 т в Румынию ? на $2,21 тыс. Один из производителей охарактеризовал весь украинский экспорт металлической кровли, как ?создание эффекта присутствия и не более?.

Прогноз

По словам специалистов, объемы рынка металлочерепицы ежегодно будут расти на 15-30%. Несмотря на плотную конкурентную борьбу, количество желающих попробовать себя в кровельном бизнесе будет с каждым годом увеличиваться (хотя и незначительно).

Сегодняшние игроки металлочерепичного рынка будут приобретать новые производственные мощности и/или повышать эффективность использования уже существующих. Например, ООО ?Захiдспецпрофiль? (г.Луцк) в ближайшее время намерено запустить комплекс по производству металлочерепицы, профнастила и сандвич-панелей. Директор по маркетингу ООО ?Захiдспецпрофiль? Тимофей Ставнийчук утверждает, что в новое предприятие будет вложено более $1 млн. Мелкие предприятия в&#