Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов Республики Башкортостан

Сагитов Р. Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов Республики Башкортостан // Строительные материалы. 2003 . №10. C. 3-5

Строительный комплекс Республики Башкортостан является одним из наиболее крупных в Российской Федерации. В строительстве действует более 3 тыс. предприятий различных форм собственности, на которых трудятся 145 тыс. человек. Республика вводит в действие 3,2% основных фондов, осваивает капитальных вложений 3,1%, выполняет 3,3% подрядных работ от объемов Российской Федерации. За 6 месяцев 2003 г. объем инвестиций в отрасль составил 13,6 млрд р. Объем работ по договорам строительного подряда за этот период составил 101,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Жилищное строительство в республике рассматривается как одно из важных направлений подъема экономики и качества жизни населения. В последние 4 года в республике вводится ежегодно около 1,5 млн м2 жилья. По объемам введенного жилья республика занимает пятое место в Российской Федерации.

В соответствии с программой газификации Республики Башкортостан в 2002 г. построено и введено в эксплуатацию 1293 км распределительных газовых сетей, газифицировано свыше 33 тыс. квартир.

Сеть автомобильных дорог общего пользования в республике составляет 24825 км, являясь самой протяженной сетью среди регионов России. Из 4,5 тыс. сельских населенных пунктов 98% имеют связь по дорогам с твердым покрытием. Мощности дорожно-строительного комплекса позволяют ежегодно вводить 700?800 км автодорог, в том числе асфальтировать более 600 км, ремонтировать более 1000 км, строить и реконструировать до 2 тыс. погонных метров мостов и мостовых переходов.

В республике в настоящее время возводятся крупнейшие объекты в масштабах Российской Федерации по народнохозяйственной значимости и объемам капитальных вложений - комплекс ?Полиэф? по производству широкой номенклатуры полимерных материалов и Юмагузинское водохранилище с энергетическим комплексом.

Базой строительного комплекса Республики Башкортостан является динамично развивающаяся промышленность строительных материалов. Статистические данные за последние 5 лет показывают устойчивое ежегодное приращение индекса физического объема выпускаемой строительной продукции. За I полугодие 2003 г. по отношению к I полугодию 2002 г. индекс физического объема составил 108,7%.

По ряду материалов наблюдается значительное увеличение объемов производства по сравнению с уровнем прошлого года:

? цементу-на 27%;

? мягким кровельным материалам -на 61%;

? шиферу ? на 14%;

? стеклу полированному ? на 9%;

? гипсу - на 3%;

? линолеуму - на 27,2%;

? плитам ЦСП - на 15,6%.

Работа по развитию промышленности строительных материалов ведется в соответствии с концепцией Минстройтранса РБ по структурной перестройке производственной базы строительства, принятой постановлением Кабинета министров РБ от 26 июня 2002 г. №196 в рамках целевой жилищной программы Республики Башкортостан на 2002-2005 гг.

За последние три года введены и реконструированы следующие крупные предприятия:

- МУП ?Сангалыкский диорит? -производство диоритового щебня мощностью 1 млн м3 в год;

- ООО ?Полимер? ? производство пеностирольного утеплителя на австрийском оборудовании мощностью 300 тыс. м3 в год;

- ОАО ?Салаватстекло? ? линия по производству 25 тыс. м2 в год одно- и двухкамерных стеклопакетов на импортном оборудовании;

- ОАО ?Сода? ? введен в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей мощностью 100 тыс. т в год на австрийском оборудовании;

- Салаватский завод теплоизоляционных изделий ? пущена в эксплуатацию линия гидрофо-бизированных минераловатных плит мощностью 20 тыс. м3 в год;

- ОАО ?Башводмелиорация? ? введен в эксплуатацию кирпичный завод мощностью 8 млн шт. в год по технологии полусухого прессования;

- ОАО ?Мансуровский КСМ? -введены мощности по производству гранитных ступеней, бордюров, парапетов и плит мощения;

- АК ?Башстром? ? установлены на трех заводах линии фирмы ?Боймер? по производству силикатного кирпича; сдана в эксплуатацию линия по производству 750 тыс. м3 в год известнякового щебня, ведутся работы по подготовке строительства производства известняковой муки мощностью 250 тыс. т в год;

- ГУП ?Орлец? - введен цех по распиловке мраморной плитки мощностью 120 тыс. м2 в год;

- ООО ?Италбашкерамика? - введены в эксплуатацию две линии по производству напольной и настенной керамической плитки на итальянском оборудовании мощностью 2,2 млн м2 в год;

? ОАО ?Кровля? ? проведена крупномасштабная реконструкция завода и начат выпуск 8 наименований новой продукции. Перечень введенных основных

предприятий показывает, какое значение придается Правительством и Минстройтрансом РБ развитию и обновлению материальной базы строительства республики.

Концепция и стратегия развития промышленности строительных материалов до 2005 г. и далее до 2010 г. определяется следующими направлениями:

? удовлетворение внутреннего рынка в современных строительных материалах;

? повышение эффективности их производства;

? развитие мощностей по выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции;

? комплексное использование природного сырья, вторичных ресурсов и отходов промышленных предприятий для производства строительных материалов;

? обеспечение потребности капитального строительства качественными, экологически чистыми, современными материалами, отвечающими по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев населения.

Для достижения указанных целей в промышленности строительных материалов до 2010 г. намечено осуществить следующие мероприятия.

1. Провести обновление основных фондов предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технического оснащения.

Износ оборудования многих предприятий достиг 50 и более процентов. Многие предприятия, особенно кирпичные заводы, оснащались оборудованием стран СНГ, и в лучшем случае эта продукция может быть использована как базовая по запасным частям.

Новых отечественных технологических линий практически нет. Наиболее экономичным вариантом становится приобретение оборудования и технологий в высокоразвитых странах Европы и Азии.

Прочные связи у республики сложились с такими странами, как Германия, Австрия, Китай, Словакия, Италия, Англия и др. В настоящее время рассматриваются возможности приобретения кирпичного завода мощностью 72 млн шт./год из Германии, решаются вопросы расширения производства пенополи-стирольного утепления на ООО ?Полимер? на австрийском оборудовании, приобретения итальянского оборудования по производству напольной и бордюрной плитки мощностью 1,1 млн и 0,5 млн м2 соответственно, обновления оборудования завода в г. Октябрьский по производству фаянсовых изделий, обновления оборудования по производству санитарно-технических изделий в г. Туймазы, приобретения карьерной техники для действующих предприятий горнодобывающей промышленности.

2. Добиться снижения ресурсоем-кости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции и как следствие обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.

В этом направлении принято решение об организации паспортизации предприятий с выявлением излишних энергетических мощностей, введения автоматизации источников теплоснабжения, внедрения систем коммерческого учета электричества и газа. Значительная роль отводится экспертизе номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции.

3. Увеличить объем рационального использования минеральных природных ресурсов и вовлечения в производство техногенных отходов различных отраслей промышленности.

Башкортостан по запасам и содержанию полезных ископаемых является наиболее богатым регионом Южного Урала. Приоритетной остается добыча и переработка залежей гранита, мраморизированных известняков, диоритов, серпентинита, яшмы.

В особую группу входят минеральные красители, переработка которых пока недостаточно развита в республике. Имеется ряд пиро-филлитовых проявлений талька, слюды и др.

Необходима широкомасштабная доразведка сырья для производства строительной керамики, фарфоровой и фаянсовой продукции.

Из техногенных отходов промышленности для переработки перспективны известесодержащие отходы содового производства и фосфогипс.

Перспективное значение имеет развитие и переработка природных гипсов для получения высокомарочных гипсовых вяжущих, ангидритовых вяжущих и производство строительных материалов на их основе. Широкие возможности имеются в товарной поставке гипсов низких марок для производства плит ГКЛ и ГВЛ.

4. Организовать подготовку и переподготовку специалистов всех уровней на базе институтов и колледжей.

В Уфе есть архитектурно-строительный факультет нефтяного технического университета, ведущий подготовку инженеров по пяти специальностям, и ряд строительных колледжей в городах республики. Кроме того, на договорных условиях ведется подготовка технологов в казанском, оренбургском и магнитогорском вузах, имеющих соответствующие факультеты.

5. Направить инвестиционную политику на создание совместных предприятий с внедрением современных технологий.

В республике развитие производственных мощностей по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций должно быть экономически обосновано с учетом спроса, природно-климатических условий, оптимального использования имеющейся сырьевой базы отрасли, попутно добываемых продуктов и отходов других отраслей промышленности.

Территориально выгодное расположение Башкортостана позволяет ориентировать поставку продукции в первую очередь в регионы Урала и Сибири.

Наработаны и сохраняются деловые отношения с Санкт-Петербургом, Москвой, Самарой, Ульяновском, другими городами и областями.

Ряд материалов, выпускаемых в республике, соответствует требованиям мировых стандартов (стекло, цемент, гидроизоляционные материалы, сухие строительные смеси и др.). Однако в условиях подготовки вступления России в ВТО этого не достаточно. В Минстройтрансе РБ создан координационный совет по качеству, который определяет основные направления совершенствования контроля качества, в том числе внедрение на предприятиях систем качества ИСО-9000. Проводится большая работа по адаптации нормативно-технической и законодательной базы республики к действующим мировым стандартам.

Одной из стратегических задач является ликвидация имеющихся перекосов территориального размещения производительных сил, которые резко увеличивают стоимость материалов франко-строй-площадка из-за высокой стоимости услуг железнодорожного и автомобильного транспорта.

Основными источниками финансирования остаются внебюджетные, однако Правительство РБ ежегодно также выделяет средства на развитие промышленности строительных материалов.

В результате к 2010 г. планируется рост объемов производства материалов на 130-180% (см. таблицу).

На прогнозные данные во многом влияет разработка и подготовка региональных законодательных и нормативных актов, направленных на создание цивилизованного рынка строительных материалов, стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвесторов, повышение качества и конкурентоспособности продукции отрасли, максимальное использование местных ресурсов.

Развитие отрасли предопределяет решение на местах экологических проблем по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду при производстве материалов, организацию кадрового обеспечения специалистами, совершенствование торгово-сбытовой системы по стабилизации и в дальнейшем снижению цен и т. д.

Реализация концепции развития промышленности строительных материалов до 2010 г. в Республике Башкортостан позволит стимулировать дополнительный спрос на продукцию смежных отраслей экономики ? машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической.

Наименование продукции

2002 г., отчет

2003 г., оценка

2004 г., прогноз

2006 г., прогноз

2010 г., прогноз

Цемент, тыс. т

764,1

790

800

820

1280

Листы асбестоцементные (шифер), млн усл. плиток

81,1

78

80

Толмачев Д. Строительная пауза // Эксперт-Урал. 2003 . №47. C. 26-31

В ноябре появилась информация о смене собственника на двух крупных цементных заводах в Челябинской области: коркинский Урал-цемент купила компания Lafarge, а Катав-Ивановский цементный ? холдинг Евроцемент. Lafarge, ведущий мировой производитель цемента, владеет Воскресенскцементом в Московской области. Евроцемент ? крупнейший российский игрок отрасли, объединяет Михайловский, Липецкий, Савинский цементные заводы, а также ?Мальцовский портландцемент?. Ключевая причина интереса инвесторов ? растущий внутренний рынок потребления стройматериалов. Объемы жилищного строительства по итогам десяти месяцев этого года выросли в целом по региону на 14%, объемы инвестиций в основной капитал ? на 6%. А рост промышленности стройматериалов отстает. По итогам первого полугодия-2003 в России он составил 6%, а на Урале ? только 1%, за десять месяцев ? 2%. В чем причина?

Промышленность стройматериалов объединяет несколько десятков подотраслей. Чтобы не утонуть в цифрах, мы взяли четыре самых показательных сегмента: производство асбеста, стекла, кирпича и цемента. Эти секторы обладают двумя важными качествами, по которым можно судить о состоянии промышленности стройматериалов в целом. Во-первых, вокруг каждого группируются многочисленные смежники, выпускающие асботехнические, асбоцементные, асбокартонные изделия, бетон, железобетон и так далее. Во-вторых, эти отрасли охватывают различные рынки сбыта: асбестовая работает в основном на экспорт и конкурирует на внешних рынках; цементная и кирпичная ориентированы на внутренний рынок и в силу специфики полностью (или почти полностью) избавлены от конкуренции извне; наконец, производители стекла работают в основном на внутренний рынок, но в наиболее перспективном сегменте термополированных стекол сильна конкуренция с импортом. Рассмотрим ситуацию в каждом из четырех секторов.

Цемент: перестройка началась

Цементная промышленность отличается от других отраслей высоким уровнем присутствия иностранного капитала. В разное время в покупку российских цементных активов вложились крупнейшие мировые игроки: швейцарский Holcim, французский Lafarge и немецкий Dyckerhoff. Сегодня на эти компании приходится свыше 20% выпускаемого в стране цемента. Еще столько же приходится на российский холдинг Евроцемент, включающий четыре крупных цементных завода в центральном регионе страны и Архангельской области.

На Урале до 2003 года ведущие игроки были представлены только концерном Dyckerhoff, контролирующим Сухоложскцемент в Свердловской области: несколько лет назад компания приобрела контрольный пакет завода и вложила значительные средства в производство тампонажного цемента, используемого в нефтяных скважинах. Остальные отраслевые активы распределялись между разрозненными собственниками. В этом году ситуация изменилась. В первом полугодии Евроцемент приобрел у Восточного цементного холдинга завод ?Невьянский цементник? (Свердловская область), во втором ? уже упомянутый Катав-Ивановский цементный завод. Правда, в самой компании эту информацию не подтвердили, но неофициально представители обоих заводов сообщили, что собственником стал именно Евроцемент. А в ноябре на Урал пришел Lafarge.

Интерес крупнейших игроков к уральским производителям объясняется достаточно просто. Дело в том, что рынки цемента сильно локализованы. При дальней транспортировке доля тарифа на грузоперевозки может достигать половины себестоимости продукта, что делает такие поставки экономически невыгодными. Поэтому завод, худший с точки зрения технологий, но расположенный ближе к рынку потребления, будет заведомо в выигрышной конкурентной позиции.

Основные активы крупнейших игроков концентрировались до сих пор в Центральном регионе, ориентированном на сбыт цемента в Москву. Для выхода на перспективные растущие рынки Западной Сибири и Урала нужны либо инвестиции в создание новых предприятий, либо покупка действующих заводов. Пока налицо второй путь. Впрочем, в отношении Lafarge это не совсем так: компания заявила, что на базе крупнейшего российского актива Воскресенск цемента она будет строить по сути новый завод, а старый нужен ей лишь для экономии на инфраструктуре производства и получении стартовых позиций на местном рынке. А это значит, что и на месте коркинского завода через какое-то время может вырасти очень сильный конкурент местным производителям. Модернизация скорее всего коснется и уральских активов Евроцемента.

Сегодняшняя ситуация на уральском рынке такова, что объемы производства цемента стабильно снижаются, тогда как в целом по стране ? растут. Причина не в недостатке спроса, что хорошо видно по динамике роста основных потребляющих цемент отраслей. Дело в качестве: большинство уральских заводов работают по затратной ?мокрой? технологии и выпускают относительно менее качественный продукт (портландцемент марок 300 ? 400). Часть спроса закрывают заводы, расположенные в Восточной Сибири и Центральном регионе. Приход новых игроков, серьезные инвестиции в снижение себестоимости производства и повышение качества изменят соотношение сил. И тогда производство цемента на Урале как минимум встроится в общероссийскую тенденцию.

Кирпич: стоим

Ситуация в цементной промышленности примерно повторяется и в производстве стеновых керамических материалов (читай ? кирпича). Здесь конкуренция также носит внутрирегиональный характер из-за высокой доли транспортных издержек, крупные заводы ориентированы в основном на расположенные поблизости рынки Сибири и Казахстана.

Отличие ? в масштабах. Один из крупнейших российских кирпичных заводов, Ревдинский, по объемам реализации на полпорядка меньше не самого крупного цементного завода ? Сухоложскцемента. Поэтому глобальных инвесторов этот сегмент не слишком интересует. Впрочем, российские игроки в бизнес вкладываются. Так, УГМК инвестировала около полутора миллионов долларов в модернизацию производства кирпича и еще 4 млн долларов ? в новое производство, технологическую линию Tensiland для выпуска предварительно-напряженных железобетонных плит.

Стагнация в сегменте вызвана, кроме нехватки мощностей, спецификой рынка жилищного строительства. По словам директора по строительству и реконструкции УГМК Сергея Ерыпалова, ?строительство жилья повышенной комфортности в истинном понимании этого слова практически не ведется. Вместо кирпичей чаще используются более дешевые, но менее долговечные и экологически безопасные материалы?.

Стекло: интерес есть, денег нет

Стекольная промышленность отличается от цементной и кирпичной тем, что здесь высока конкуренция с импортом, причем в наиболее дорогом сегменте. Дело в том, что формально мощности российских заводов превышают потребности внутреннего рынка. Но на практике избыток касается только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками (марки М4 и выше). Качественного стекла (марок Ml ? МЗ) хронически не хватает. Основные его производители в России ? Салават-стекло на Урале, Борский и Самарский заводы в центре страны. Они используют современную технологию термополирования (флоат): стекло затвердевает на жидком металле, благодаря чему получается исключительно ровным и без оптических дефектов. Остальные российские производители применяют устаревшую технологию вертикального вытягивания. Причем флоат-мощности загружены практически полностью, тогда как половина заводов, работающих по технологии вертикального вытягивания, вообще остановлена. Другая российская особенность: в отличие от мировой стекольной промышленности, где действует ограниченное число глобальных и крупных региональных игроков, у нас три уже упомянутых крупных предприятия окружены множеством мелких производителей. Основной потенциал развития отрасли заключается в расширении флоат-мощностей. В целом по стране производство термополированного стекла не растет, избыточный спрос покрывается импортом. Еще хуже ситуация на Урале, где кроме салаватского предприятия высококачественного стекла не делает ник-то. Так, в сегменте автостекла, по словам директора уральского регионального центра автомобильного стекла ?Боравто-стекло? Николая Мотырева, ?основную конкуренцию продукции Борского завода составляет импорт, а также мелкие кустарные производители, которые поставляют на рынок низкокачественную, но дешевую продукцию?.

Инвестиции, необходимые для перевода среднего завода на новую технологию, составляют по различным оценкам от нескольких десятков до полутора сотен миллионов долларов. Привлечь подобные средства в состоянии только крупные предприятия. Наиболее успешный пример ? Борский стекольный завод, основными акционерами которого сегодня являются бельгийский концерн Glaverbel (36,4%), Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (по 19,5%). Кроме того, в Подмосковье, где расположен основной производитель кварцевого песка Раменский ГОК, группой компаний БАМО уже построен завод ?БАМО-Флоат-Гласс?. Там же реализуют проекты строительства двух заводов уже упомянутый Glaverbel и крупнейший мировой производитель стекла британская компания Pilkington.

В общем, стекольная отрасль должна быть интересна иностранным инвесторам не менее цементной. Но на Урале их присутствие пока незаметно. Единственный заявленный проект ? протокол о намерениях, подписанный в октябре 2003 года Ирбитским стекольным заводом и немецкой компанией Horn glass industries AG. Он предусматривает строительство линии прокатного узорчатого стекла общей стоимостью 10 млн евро. Впрочем, учитывая категорический отказ представителей завода комментировать какие бы то ни было детали соглашения и плохое финансовое состояние завода (при выручке в 196 млн рублей убытки за 2002 год составляли 66 миллионов), говорить о проекте пока рано. Значительно больший потенциал привлечения иностранного капитала у одного из лидеров отрасли ? Салаватстекла.

Менеджмент завода в прошлом году попытался сделать шаги в этом направлении, проведя допэмиссию акций, которые впоследствии планировал продать стратегическому инвестору. Общий объем необходимых вложений в уже подготовленные проекты, включая производство автомобильного и низкоэмиссионного (используемого в строительстве) стекла, составлял 133 млн долларов. Но разгоревшийся конфликт основных акционеров завода похоронил эти планы.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в республике, о планах привлечения сторонних инвестиций пока можно забыть. Ждать смены тенденции в производстве стекла на уральских предприятиях, таким образом, не стоит. Растущий спрос в ближайшем будущем будут удовлетворять стекольные заводы Центрального региона и импорт.

Асбест: назло Европе

Совершенно иная ситуация в асбестовой промышленности. Она обеспечивает почти пятую часть объема производства всех стройматериалов на Урале, и это без учета смежных предприятий асботехнической и асбоцементной подотраслей. Отрасль отличается высокой концентрацией и ориентирована на экспорт (свыше 40% продукции поставляется за рубеж). В России асбест производят два предприятия, и оба находятся в нашем регионе: Ураласбест (Свердловская область) и ?Оренбургские минералы? (бывший Оренбургасбест, Оренбургская область). Третий производитель ? сибирский Туваасбест ? простаивает. На два комбината приходится примерно 40% мирового выпуска асбеста, а вместе с казахским Кустанайасбестом они контролируют четверть мирового экспорта.

Ключевая проблема отрасли ? европейская ?антиасбестовая? директива, согласно которой к 1 января 2005 года в Европе должно быть полностью прекращено использование асбеста из-за его токсичности. В результате мировой рынок асбеста за последнее десятилетие сократился в два раза (с 4,1 до 2 млн тонн). Впрочем, не все страны однозначно следуют директиве. По словам представителя пресс-службы ?Оренбургских минералов?, ?в Европе одни страны (Италия, Словакия, Болгария) однозначно восприняли директиву Евросоюза и ввели запрет на асбест и содержащие его материалы заблаговременно, другие (Австралия, Великобритания, Германия, Мальта, Франция и пр.), введя в действие законы о запрете, предусмотрели исключения из него для некоторых асбестосодержащих материалов, третьи (Венгрия, Греция, Испания, Ирландия, Люксембург, Португалия, Румыния) запреты не ввели?.

Впрочем, в Америке и Азии антиасбестовая кампания вообще не удалась, и именно на эти рынки ориентирован экспорт. На американский рынок работает в основном канадский производитель (17% мирового выпуска), на Азию ? российский. Прирост этого года и дальнейшие перспективы расширения рынка связаны как с растущим спросом