Усушка строительного бума

Малиновский Б. Усушка строительного бума // Контракты . . 3 августа 2004 (№ 31) . С. 46-47

?Мешают? все быстрее и быстрее

В сезоне-2004, как указывают эксперты, наблюдается существенное ускорение роста спроса на сухие строительные смеси (ССС). Если за последние четыре года производство этой продукции росло на 20-25% ежегодно, а импорт ? на 10-12%, то в этом году, по предварительным данным наблюдателей, объемы производства могут возрасти на 40%. Этому будет способствовать как строительный бум, наблюдавшийся в первом полугодии, так и переход строителей на современные технологии выполнения работ, предусматривающие использование таких сложных и высокотехнологических продуктов, как ССС.

В частности, по наблюдениям начальника отдела маркетинга ?Хенкель Баутехник (Украина)? Ольги Ступной, в этом сезоне бурно растет спрос на утепление фасадов ?мокрым? методом, который предполагает обязательное применение сухих строительных смесей. Соответственно, растет спрос на смеси для монтажа утеплителей, а также на штукатурки, которые по технологии принадлежат к фасадным системам, разработанным всеми ведущими производителями сухих смесей. Поэтому довольно активно развиваются такие сегменты рынка, как шпаклевки и штукатурки, в частности, на гипсовой основе (в текущем году прогнозируется рост спроса на последние на 25-30%).

В то же время, как указывает Ольга Ступина, во время фасадных и гидроизоляционных работ, а также при устройстве наливных полов все еще часто отдается предпочтение старым методам работы. Однако при условии дальнейшего подорожания рабочей силы спрос будет расти на все виды строительных смесей, ведь эти материалы значительно повышают производительность труда и надежность выполнения работ, несмотря на довольно высокую стоимость.

Кто не успел, тот опоздал

Таким быстрым ростом рынка строительных смесей смогут воспользоваться не все его участники, как это было в предыдущие годы, а только около десятка крупных компаний, базирующихся в Киеве, Днепропетровской области и Львове. Концентрации рынка в руках наибольших производителей будут способствовать два фактора.

Первый из них ? сформированность круга участников рынка. Уже сейчас количество отечественных производителей практически не увеличивается ? за последние четыре года, по данным президента Украинской ассоциации производителей ССС Петра Айзмана, оно остается в пределах 100-120, тогда как производство за это время выросло вдвое. Список предприятий-лидеров за это время также почти не изменился. Поэтому для новых производителей места на рынке практически не осталось.

Второй фактор ? ценовой. В этом году стабилизировались прежде постоянно снижавшиеся отпускные цены отечественных производителей. Как объясняют представители ведущих компаний, это произошло из-за того, что доходность производства ССС достигла средних по экономике Украины показателей. И если продолжать сбивать цены, то отрасль потеряет инвестиционную привлекательность. К тому же в этом году подорожал цемент, а большинство отечественного производства ССС приходится на смеси на цементной основе. Поэтому снижение отпускных цен производителями прекратилось. Однако розничные цены на сухие смеси, как отмечает Ступина, в начале года все-таки снизились на несколько процентов из-за обострения конкуренции между розничными торговцами, среди которых появились строительные гипермаркеты, а сети специализированных супермаркетов расширились и укрепили свои позиции.

Поэтому сейчас операторы рынка стройматериалов ждут уже не снижения, а повышения цен на сухие смеси, хотя высокая конкуренция сдерживает пока производителей от такого шага. В этих условиях едва ли не единственный источник роста прибыли производителей ССС ? рост объемов производства. Расширение мощностей требует вложения миллиона или даже нескольких миллионов гривен. А это по силам только ведущим производителям. И сейчас они делают все, чтобы полностью удовлетворить рост спроса на строительные смеси. Над расширением мощностей работают ?Хенкель Баутехник (Украина)? и ?Павлограджилстрой?. Производство ССС на гипсовой основе открыла в Украине немецкая компания Knauf.

Последняя, инвестировав EUR10 млн в добычу и производство гипса, гипсокартона и сухих смесей на заводе в г. Солевар, может повлечь существенное перераспределение украинского рынка смесей на гипсовой основе. До сих пор в этом сегменте рынка безраздельно господствовали импортеры. Еще в прошлом году, по оценкам экспертов, 90% ССС на гипсовой основе импортировались. Значительные объемы этих смесей завозились нелегально, преимущественно из Турции и Польши. В этой ситуации в Украине ССС на гипсовой основе выпускали только крупные предприятия (и то не все) и только ?для ассортимента?. Отечественные производители часто жаловались на незащищенность границ от дешевой контрабанды и на несоответствие украинского гипса и отечественных стандартов современным требованиям к его физико-механическим свойствам (чистоте, гранулометрическому составу). Привести показатели гипса в соответствие с требованиями производства ССС можно было, только создав собственную линию для подготовки сырья. Это удорожало конечный продукт и делало его неконкурентоспособным по сравнению с турецким и польским, особенно контрабандным, товаром. ?Чтобы занять крепкие позиции на рынке ССС на гипсовой основе, следует создать полный производственный цикл, начиная с собственных карьеров по добыче гипса?, ? говорит Ступина.

Резерв для роста ? регионы

Расширяя производственные мощности, компании-лидеры намерены удовлетворять спрос клиентов со всей Украины. Однако ССС относятся к категории товаров, на конечную цену которых существенно влияют транспортные расходы. Таким образом продукция ?иногородних? компаний почти во всех областях априори дороже, чем смеси местных производителей. Поэтому компании-лидеры стремятся создавать новые производства в новых перспективных регионах.

На сегодня наиболее привлекателен с точки зрения размещения новых производственных мощностей восточный регион. Местные производители здесь ощутимо слабее, чем в Киеве, а по темпам строительства и уровню применения современных технологий строительных работ этот регион сейчас ненамного уступает столице. В то же время Киев давно насыщен производителями ССС, среди которых немало предприятий общегосударственного масштаба. Аналогичная ситуация наблюдается и на юге страны. В случае создания в этих регионах производственных мощностей ведущими компаниями у местных производителей исчезнет едва ли не единственное конкурентное преимущество ? более низкая цена, ? и тогда им придется трудно. На это и рассчитывают компании, ведущие экспансию на регионы. ?Открывая завод в Харькове, мы собираемся существенно потеснить на востоке как местных производителей регионального и областного масштаба, так и киевских конкурентов, еще не имеющих здесь производства, благодаря более удобной логистике?, ? говорит Ступина.

Очевидно, что созданием новых производств в других регионах займется не только ?Хенкель Баутехник (Украина)?. Поэтому в ближайшее время следует ожидать концентрации рынка ССС в руках десяти крупнейших производителей и закрытия ряда мелких местных предприятий.

Комментарий производителя

Игорь Чупринский, начальник отдела продаж ООО ?Фомальгаут-Полимин?:

? Крупные производители, работая в других регионах, проигрывают местным, прежде всего, по стоимости доставки в отдаленные регионы. Выигрывают ? однозначно в качестве. Только крупные производители могут сертифицировать производство и добиваться стабильного качества своей продукции. Вопросом открытия региональных производств занимаются, по-видимому, все крупные компании. Мы также об этом думаем. Но на сегодня для нас важнее обеспечить себя качественным сырьем. И сейчас мы делаем ряд стратегических шагов в этом направлении (налаживание гипсового производства в Киеве, покупка завода ?Ковельстройиндустрия?). Однако через год-два планируем открыть производственные линии в восточном, южном и, возможно, западном регионах. В каком порядке и когда это произойдет ? сейчас сказать трудно. Но мы над этим думаем, просчитываем, составляем бизнес-планы.