Пластиковый ампир

Ряполов К. Пластиковый ампир // Бизнес . . 10 июня 2002 (№ 23) . С. 32-33

Рынок обозревается впервые! Товар ? пластиковая мебель: столы, стулья, скамейки и пр.

Годовой объем продаж ? $10-12 млн (в розничных ценах).

Структура продаж ? стулья ? около 70%, столы ? около 15%, все остальное ? 15% (в количественном выражении).

Доля отечественной и импортной продукции в объеме продаж ? импортной ? 90-95%, отечественной ? 5-10%.

Количество крупных операторов ? 10.

Объём рынка

Забавно, насколько по-разному оценивают операторы рынка его динамику. Часть из них твердо убеждена в наступившей стабилизации и даже в некотором падении объемов продаж пластиковой мебели. И оно, по их мнению, будет продолжаться, так как дешевая пластиковая мебель выходит из моды и уже не является безальтернативным способом меблировки уличных кафе. Другие торговцы считают, что рынок растет и у него есть перспективы развития, поскольку увеличивается спрос на пластиковую мебель для дач и усадеб. Объемы продаж пластиковой мебели в 2001 году большинство торговцев оценивают в $10-12 млн (здесь тоже не обошлось без ?диссидентов? ? цифры назывались самые разные). Зато оптовики единодушны во мнении: большая часть продукции на рынке ? импортная.

Импорт и экспорт

Версия Госкомстата о динамике развития украинского экспорта и импорта пластиковой мебели представлена в таблицах 1 и 2. Однако нельзя с абсолютным доверием относиться к этим данным. По оценкам операторов, реальный объем импорта пластиковой мебели примерно в 10 раз больше официального. Трудно судить, каким образом возникает эта разница ? за счет контрабанды ли, ?серого импорта? или хорошего знания математики сотрудниками Госкомстата.

Основными странами ? экспортерами в Украину пластиковой мебели были и остаются Италия и Польша. Если судить по данным официальной статистики, больше всего пластиковой мебели в 2001 году ввезли из России. Это утверждение Госкомстата операторы рынка воспринимают как нонсенс, хотя кое-какой огонь у этого дыма имеется. По слухам, в России недавно появились новые производства пластиковой мебели и в прошлом году препринимались активные попытки ее продвижения на украинский рынок. Видимо, новички не сумели ?правильно оформить? на таможне свой товар и он весь (или его значительная часть) попал в официальную статистику. Тем не менее, хотя присутствие российской мебели на украинском рынке практически незаметно (за исключением Донецкой области и Крыма), нельзя исключать попыток ее широкой экспансии в ближайшие пару лет (что обусловлено более низкой ценой российской продукции по сравнению с итальянской. ? Ред.).

Маркетинговая цифирь

Таблица 1. Экспорт пластиковой мебели, тыс.USD

Показатель 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Всего 623,35 545,8 539,29 25,07 139,73

В Россию 619,07 532,34 529,27 25,07 135,32

Таблица 2. Импорт пластиковой мебели. тыс. USD

Показатель 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Всего 1360,46 1006 398,94 371,55 531,07

Европа 1267,62 841,86 320,94 326,57 361,96

Италия 261,21 304,6 177,72 91,74 114,63

Германия 135,17 139,95 50,32 55.35 47,35

Польша 173.7 101,56 37,76 102,48 128,3

Россия 17,94 27,34 11,46 7,72 136,43

По данным Госкомстата.

Ассортимент пластиковой мебели

В последние год-два потребительский спрос смещается от дешевой пластиковой мебели (цена ? от 200 грн. за комплект) к более дорогой (от 600 грн. за комплект). Многие кафе уже считают ниже своего достоинства закупать дешевый пластик и приобретают либо мебель из дорогого пластика, либо деревянную, металлическую или плетеную. Все больше пластиковой мебели покупается для дома. И в этом случае людей, как правило, качество продукции интересует больше, чем цена. Отметим, что в западных странах пластиковая мебель предлагается, в основном, как садовая. В точки общепита устанавливают не более 10% общего объема ее потребления ? такая мебель не предназначена для радостных прыжков на ней подвыпивших компаний, или интенсивной эксплуатации.

Если еще несколько лет назад практически вся пластиковая мебель в Украине шла в бары, кафе и рестораны, то теперь на мебель для кафе приходится немногим более 50% всего объема продаж (в денежном выражении). Такое существенное изменение структуры потребительского спроса не может не приводить к изменению ассортиментной политики торговцев.

Многим из них уже не интересно торговать дешевыми столами (90-100 грн.) и стульями (около 25 грн.), которые были основой ассортимента еще пару лет назад. Они дополняют его, во-первых, дорогими моделями столов и стульев, а во-вторых, сервировочными столиками (от 200 грн.), качелями (400-1500 грн.), шезлонгами (220-700 грн.), садовыми скамеечками, раскладными стульями. У некоторых фирм ассортиментный ряд превышает 60-70 наименований. Обогащение товарной номенклатуры открывает перспективы для ?посадки на крючок? потенциальных потребителей ? владельцев усадеб и дач. Как признался директор одного из мебельных салонов, к ним часто заезжают по дороге на дачу с вопросом: ?А что у вас есть новенького для души??

Похоже, в ближайшие несколько лет именно стремление торговцев ?ублажить? состоятельных ?садоводов? будет преобладать при формировании ассортимента.

В то же время существенно расширяется и ценовой диапазон продукции. Например, сейчас в одном и том же салоне можно встретить пластиковые стулья по цене от 30 грн. до 170 грн. (а под заказ могут привезти стул и за 400 грн.). Разница между ними заключается не только в дизайне и цвете, но и в такой важнейшей характеристике качества, как прочность и долговечность. У более дорогого стула ножки (благодаря специальным ?подпятникам? из резины) на скользком полу не разъезжаются под седоком, что у дешевых стульев ? одна из ?любимых? причин выхода из строя. Большое значение имеет состав пластика: насколько он гибок и упруг, устойчив к нагреванию (день на ярком солнце может стать роковым для дешевого темного стула, если на него под вечер решит сесть в меру упитанный хозяин).



Сезон

По словам торговцев пластиковой мебелью, на протяжении чуть ли не всего апреля клиенты совершают крайне незначительные закупки. Как вдруг 28-го или 30 апреля владельцы точек общепита вспоминают, что 1 мая на улицах непременно должны стоять их столики. Вторая волна активизации памяти у столичных общепитовцев (а в Киеве продается не менее 40% всей пластиковой мебели) связана с Днем Киева. Примерно в это же время многие садоводы-любители вдруг осознают нехватку того, на чем или за чем можно было бы посидеть в тенечке (или на солнышке). Естественно, загрузка у торговцев пластиковой мебелью резко возрастает. Например, розничная сеть ?Папуга? на лето увеличивает в два раза количество своих небольших магазинов, правда, не только из-за мебели (пластмассовые ведра, цветочные горшки лучше продаются в теплое время года).

Но так же внезапно, как начинался, сезон заканчивается ? в конце июня или в начале июля. Позже, по словам одного из торговцев, ?это уже не продажи, а сплошная мука?. Торговцы пластиковой мебелью пытаются как-то сглаживать перепады спроса и ?растягивать? период активных продаж.

Но есть факторы, не позволяющие этого сделать:

небольшие объемы продаж не дают большинству компаний возможности держать постоянных сотрудников для активной работы по сбыту пластиковой мебели. Следовательно, в межсезонье некому стимулировать клиента к плановым закупкам;

предприятия (даже крупные, например некоторые пивзаводы) умудряются тянуть с решением о закупке пластиковой мебели. Плановости в повседневной деятельности украинского бизнеса немного (как это ни странно для страны с еще недавно плановой экономикой. ? Авт.);

окончательное решение, когда и сколько закупать и выставлять столиков, хозяин общепитовской точки принимает, как правило, ?по погоде?.

Госрегулирование

Сегодня ставки таможенной пошлины на ввоз пластиковой мебели составляют 25% ? льготная и 50% ? полная.

По всей видимости, столь высокие ставки таможенной пошлины ?призваны? были защищать отечественный рынок от импортного товара (и, безусловно, пополнять бюджет) и, соответственно, стимулировать отечественное производство. Но отечественный товар на рынке так и не появился. Зато эти ставки поспособствовали росту контрабанды.

Действующие лица

На заре свободного рынка появился целый ряд фирм, занимавшихся исключительно торговлей пластиковой мебелью. Тогда она считалась остромодной, ее устанавливали в кафе, ресторанах, ночных клубах. Даже некоторые церкви закупали складные пластиковые стулья. Теперь специализированных фирм по торговле пластиковой мебелью не осталось. Как выяснилось, одной пластиковой мебелью ни одна фирма ?прокормиться? не в состоянии. Дело тут как в очень уж ярко выраженной сезонности этого товара, так и в относительно небольших объемах продаж. Поэтому для всех операторов пластиковая мебель выступает в качестве более или менее ощутимого ?довеска? к мебели и товарам для летнего отдыха, изделиям из пластмассы. Заметным исключением является ООО ?Ост-Фран?, преобладающую долю в ассортименте которого составляет пластиковая мебель. Раньше ?погоду? на рынке делали три крупных субъекта торговли: уже упомянутое киевское ООО ?Ост-Фран?, компания ?Лига-Нова? (г.Киев) и днепропетровская компания ?Маркет Групп?. Но в последнее время стали набир

ать силу региональные торговые компании и теснить лидеров на локальных рынках.

Крупнейшим отечественным производителем пластиковой мебели была компания ?Новопласт?. В прошлом году она отказалась от производства, а потом и вовсе ушла с рынка пластиковой мебели. Сегодня в Украине отсутствуют компании, в сколько-нибудь серьезных количествах производящие пластиковую мебель. И это, в общем-то, удивительно, учитывая изобилие у нас технологически близких производств и достаточно высокие ставки ввозной таможенной пошлины. Как считают торговцы, основные препятствия для создания и развития подобного производства таковы:

отсутствие мощной сбытовой сети;

недостаток оборотных средств, необходимых для поддержания широкого ассортимента товара;

ярко выраженная сезонность товара.

Но, в принципе, со временем возможно возникновение симбиоза торговой фирмы и нескольких производителей, каждый из которых обеспечивал бы выпуск больших партий нескольких товарных позиций. Недостающую часть ассортимента торговая фирма могла бы импортировать (в той же Италии для производителей типично докупать чужую продукцию ради пополнения ассортимента). Излишки же выпускаемой продукции можно было бы предлагать ненасытному российскому рынку.

Организация сбыта

Каких-либо заметных структур, ориентированных исключительно на сбыт пластиковой мебели, на рынке, похоже, не существует. Пластиковая мебель сбывается там же и таким же способом, что и другая мебель (см. БИЗНЕС №22 от 29 мая 2000 года, №43 от 23 октября 2000 года, №20 от 20 мая 2002 года), изделия из пластмассы, товары для летнего отдыха (см. БИЗНЕС №23 от 4 июня 2001 года).

Правда, есть одно исключение ? в последнее время все большее внимание крупные операторы уделяют работе с такими крупнооптовыми покупателями, как производители и торговцы известными марками сигарет, пива, алкогольных и безалкогольных напитков. По словам одного из торговцев, в прошлом году была настоящая война за заказ на 5 тыс. комплектов от ЗАО ?Оболонь? (для сравнения: во многих магазинах продается по три-четыре комплекта пластиковой мебели в день). Лакомыми кусочками являются также заказы от компаний Sun Interbrew, Coca-Cola, Pepsi-cola и других. Получить такой заказ очень трудно, иногда непросто и выполнить. Покупатели порой ?капризничают?, перебирают поставщиками и принимают окончательное решение уже перед самым открытием сезона. К тому же основным оружием в ?войне? за заказ является цена. И если увлечься ее снижением, то, как сказал один из операторов, ?когда подсчитываешь прибыли, выясняется, что, продавая качели и шезлонги, мог заработать больше?.

Не исключено, кстати, что, по мере увеличения количества приобретаемой мебели, у тех же пивзаводов может появиться соблазн самим выступить в роли импортера пластиковой мебели.

Ценообразование

По словам операторов рынка, за последние пару лет розничные цены на пластиковую мебель уменьшились на 10-20%. В основном снижались цены на дешевую, стандартную мебель, которая ?приелась? потребителю. Дорогая пластиковая мебель дешевле не стала.

Типичные оптовые скидки: на партии от 2,2-2,5 тыс.грн. ? 4-6%, от 5-6 тыс.грн. ? 8-12%, от 10 тыс.грн. ? 11-15%, в зависимости от конкретной товарной позиции.

Стандартная наценка на пластиковую мебель в магазине ? 20-25%.

Реклама

Чудес на рынке не бывает (или бывают, но очень редко), и если товар занимает очень скромную долю в структуре продаж фирмы, то и масштабной рекламной кампании в его честь ожидать не приходится. Реклама пластиковой мебели, как правило, ограничивается строками в прайс-листах БИЗНЕСа, объявлениями в рекламных газетах. Другое дело, что многие продавцы пластиковой мебели активно рекламируют свой основной товар, например, бытовую, офисную мебель (см. БИЗНЕС №22 от 29 мая 2000 года, №43 от 23 октября 2000 года, №20 от 20 мая 2002 года).

Говорят эксперты

Виталий ЧЕРНЯК, директор ООО ?Эльза? (г.Киев; торговля мебелью):

? Многих директоров кафе вполне устраивает и дешевая пластиковая мебель, пусть она даже вся ломается за сезон. К тому же им нравится каждый год обновлять обстановку в кафе. Тем более, как говорят некоторые из них, покупка мебели ?отб