В боевой расКРАСКЕ

Момот И. В боевой расКРАСКЕ // Строительство и реконструкция . . 6 мая 2003 (№ 5) . С. 21-23

С наступлением весны начинается ?горячая пора? для многих производителей и торговцев лакокрасочными материалами. В предлагаемом вашему вниманию обзоре украинского рынка ЛКМ мы попытаемся проанализировать ситуацию, сложившуюся на рынке в 2002 году и обозначить тенденции дальнейшего развития украинской лакокрасочной отрасли.

Объем рынка

По данным Госкомстата, объем украинского рынка ЛКМ в 2002 году составил 187 тыс. т. Специалисты же считают, что прошлогодний объем отечественного рынка ЛКМ ?весит? приблизительно 200 тыс. т. В денежном выражении украинский рынок лаков и красок оценивается маркетологами ориентировочно в $250-270 млн.

Произведя нехитрые арифметические подсчеты, можно выяснить, что сегодня уровень потребления ЛКМ в Украине составляет не более 4 кг на душу населения. Вспоминая не такое уж далекое прошлое можно отметить, что в конце ?застойного периода? уровень потребления лакокрасочных материалов в Стране Советов составлял около 15 кг в год на душу населения. С распадом Советского Союза и последовавшим за ним разрывом устоявшихся экономических связей, этот показатель снизился практически в 5 раз и составил около 3 кг. А в странах Западной Европы на каждого жителя приходится порядка 10-15 кг различной лакокрасочной продукции. Так что перспективы роста у украинского рынка лакокраски довольно неплохие.

Структура рынка

По подсчетам специалистов, соотношение импорт/отечественное производство? в 2002 году составило пропорцию 1:3 (в физическом выражении). То есть примерно две трети лакокрасочных материалов, реализованных на украинском рынке в минувшем году ^- продукция ?вітчизняного виробника?.

Специалисты разделяют лакокрасочную продукцию на две крупные группы:

? общестроительного назначения ? для профессионального и бытового применения;

? промышленного назначения ? используемую, как правило, для защиты металлов от коррозии.

Для Украины, как и для большинства развитых стран, характерна тенденция повышения доли строительных красок в общем объеме производства и потребления. По мнению экспертов, на украинском рынке ЛКМ доля красок общестроительного назначения сегодня составляет порядка 65-70%.

Ассортимент лакокрасочной продукции общестроительного назначения достаточно широк и разнообразен. Он включает в себя масляные, нитроцеллюлозные, алкидно-акриловые, водно-дисперсионные и многие другие типы ЛКМ (см. стр. 24). По мнению экспертов, сегодня в Украине наиболее востребованы две группы ЛКМ строительного назначения ? алкидные и водно-дисперсионные (ВДК). По оценкам специалистов, в минувшем году на долю ВДК пришлось порядка 40-45% общего объема реализованных ЛКМ, а лакокрасочные материалы на основе алкидных пленкообразователей обеспечили торговцам приблизительно 40% продаж.

Ситуация на рынке

По мнению многих специалистов, украинский рынок ЛКМ находится на пороге больших перемен. Неупорядоченность, царящая сегодня в рядах отечественных ?краскотеров?, уже всем порядком надоела, и многие производители приходят к пониманию того, что необходимо сообща решать накопившиеся в отрасли проблемы и защищать свои интересы. Как говорилось в известном фильме: ?Мир изменился...?.

Так уже в ближайшее время по инициативе Днепропетровского ЛКЗ и столичного АОЗТ ?Химрезерв? может быть создана Ассоциация производителей лакокрасочной продукции.

Отечественная продукция

Согласно статистическим данным, объем собственного производства ЛКМ в Украине растет несколько быстрее, чем объемы импорта. Так в'2002 году доля отечественной продукции оценивается экспертами в 65-70% общего объема рынка (в физическом выражении). В 2001 году, по мнению специалистов, доля местного производства составляла порядка 60-65%.

В минувшем году многие отечественные производители существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции. Несмотря на то что около половины выпущенных в стране ЛКМ составили традиционные алкидные краски, большинство украинских ?краскотеров? все больше внимания уделяют производству водно-дисперсионных красок. Водоразбавляемые материалы ? наиболее динамично развивающийся сектор отрасли. Специалисты считают, что повышение рыночной доли водоразбавляемых материалов ? достаточно устойчивая и долговременная тенденция. По прогнозам маркетологов, объемы роста потребления ?водных? красок составляют около 20% ежегодно. Причем именно в этом сегменте лакокрасочного рынка будет отмечаться наиболее активное ?разделение территории? между отечественными и зарубежными производителями. Как отмечают специалисты, постепенно растет и качество украинских лаков и красок. Хотя и не все, но многие отечественные производители уделяют все больше внимание повышению и стабилизации качественных показателей выпускаемой продукции.

Однако, говоря об отечественной лакокрасочной продукции, нельзя не упомянуть о том, что лаки и краски от украинских производителей представлены, в основном, в низшей и средней ценовых категориях. Высшая ценовая категория формируется, как правило, за счет высокотехнологичной (и высококачественной) импортной продукции. Подобное ?положение вещей? эксперты объясняют низкой сырьевой и научно-технической базой, которой располагает отечественная лакокрасочная промышленность (подробнее см. ?проблемы?),

?Первенство? по выпуску лакокрасочной продукции в Украине и сегодня держит Днепропетровский лакокрасочный завод. По мнению большинства операторов украинского рынка ЛКМ, на долю этого производителя приходится порядка 25% выпущенной в стране лакокрасочной продукции.

Среди других заметных на рынке отечественных производителей лакокрасочных материалов, чья продукция отличается стабильным качеством, следует отметить: ЗАО ?Лакма?, 000 ?БНС-Фарба?, 000 ?Йоби-Украина?, ?Альфа ? Контур?, П ?Интер-Люкс? (все ? г. Киев), Днепропетровский ЛКЗ, СП ?Мефферт Ганза Фарбен? (г. Днепропетровск), ПК ?Лидер? (г. Днепропетровск), ОАО ?Спектр? (г. Днепродзержинск), 000 ?Тимекс? (г. Харьков), АОЗТ ?Коростенский завод ?Янтарь?, АОЗТ ?Химрезерв? (г. Кировоград), 000 ?Колор? (г. Черновцы), ЗАО ?Снежка-Украина? (г. Яворив), ?Фиолент Колор? (г. Севастополь) и другие.

Импорт

Специалисты отмечают, что в минувшем сезоне увеличился объем импорта дорогой продукции от ведущих мировых производителей. Подобная динамика объясняется постоянно растущим спросом на высококачественную и экологически безопасную лакокрасочную продукцию. Подтверждает подобную тенденцию состав ?новичков? на украинском рынке лакокраски. Так, например, среди новой продукции на нашем рынке лакокраски можно отметить высокотехнологичную продукцию германского концерна ?THERMO-SHIELD Europa AG?, которую представляет 000 ?Инновационная компания ?Технофор?.

Замеченную специалистами тенденцию подтверждает и официальная статистика ? несмотря на то, что суммарный объем импорта лакокрасочной продукции снизился примерно на 10%, общая стоимость ввезенных в Украину ЛКМ возросла приблизительно на 12%.

Из основных импортеров зарубежной лакокрасочной продукции, работающих на украинском рынке, можно выделить следующие компании: ?Деловое сотрудничество? (FEIDAL), ?Текс-Колор Украина? (Tex-Color), ?Сова? (Tik-kurila, Tikkolor), Комтеко (Sadolin, CAP arreghini, ?ТЕКС?) и другие.

Торговые марки

Нельзя отрицать тот факт, что в сбыте лакокрасочной продукции (особенно для индивидуальных потребителей) большую роль играет торговая марка. Все зарубежные производители ЛКМ и подавляющее большинство отечественных реализуют свою продукцию под определенной торговой маркой, с которой потребители с каждым годом все больше идентифицируют производителя. Большинство импортных торговых марок уже давно переросли в брэнд, несущий потребителям некие дополнительные ценности ? престиж, соответствие требованиям моды и др. Так, например, покупая краски под торговой маркой FEIDAL, потребители (помимо зарекомендовавшего себя во всем мире немецкого качества) автоматически попадают в когорту ?избранных?, имеющих желание и возможность не экономить на собственном здоровье, знающих цену своему времени и живущих под лозунгом: ?Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи?.

К сожалению, пока нельзя сказать, что какая-либо отечественная торговая марка переросла в брэнд, несущий потребителю определенные ценности помимо ?жидкости в банке?, именуемой краской. Однако нельзя не отметить усилия ведущих украинских производителей, направленные на формирование позитивного имиджа своей продукции. Так, например, сегодня серьезные шаги в этом направлении предпринимает ЗАО ?Лакма?, представляя свой ассортимент в разрезе торговых марок: ?Лакма?, ?Экстралакма?, ?Акрилакма? и ?Лакма-Микс?. Каждая из вышеперечисленных торговых марок спозиционирована на определенный сегмент потребителей и обладает ярко выраженными потребительскими характеристиками и отличиями.

Наиболее заметны на украинском рынке следующие импортные и отечественные торговые марки: Feidal, Tikkurila, Tikkolor, Sadolin, Marshal, Oikos, CAP arreghini, Jobi, Dufa, Міра, Tex-Color, Caparol, ?Fiolent Color?, ?Лакма?, ?Колорамика?, ?Тим-Колор?, ?Янтарь?, ?Ніфар?, ?Лидер? и др.



Цены

Практически все участники рынка позиционируют лакокрасочную продукцию по цене. Товарный ассортимент отечественного рынка ЛКМ представлен в трех ценовых категориях ? низкой, средней и высокой.

Низкая ценовая категория. Формируется, в основном, за счет продукции отечественных производителей. По оценкам участников рынка, товары этой ценовой категории занимают около 60% рынка (в количественном выражении). Ценовой диапазон ЛКМ этой категории колеблется в следующих пределах:

? алкидные эмали ? $0,8-1,2 за 1 кг;

? интерьерные водорастворимые краски ? $0,5-1,2 за 1 кг;

? фасадные краски ? $0,8-1,5 за кг.

Средняя ценовая категория. По мнению маркетологов, продукция этого ценового сегмента занимает около 30-35% рынка. Он состоит из уже ?раскрученных? на украинском рынке европейских марок? Eskaro (Эстония), Feidal, Dufa, Міра, Tikkolor, Jobi Diamant (Германия), Marshall (Турция), ?Лакокраска? (Лида, Беларусь). В этом же ценовом сегменте представлены товары отечественных лакокрасочных заводов, выпускающих продукцию по зарубежным технологиям (например, продукция украинских заводов Sniezka и Jobi, австрийско-украинского СП ?БНС-Фарба? и др.). Отмечается тенденция наполнения этого сегмента рынка продукцией отечественных ЛКЗ, разрабатывающих собственную технологию производства качественных материалов, модернизирующих производство и осваивающих новые виды продукции. В эту категорию можно отнести продукцию: ЗАО ?Лакма?, ?Фиолент-Колор?, ?Тим-Колор? и других производителей. Ценовой диапазон продукции:

? алкидные эмали ? $ 2-4 за 1 кг;

? интерьерные водорастворимые краски ? $1,5-3 за 1 кг;

? фасадные краски ? $1,5-4 за 1 кг.

Высокая ценовая категория (от $4 и выше за кг). По различным оценкам, доля продукции высшего ценового сегмента составляет около 10% рынка. В этой ценовой категории представлены материалы ведущих мировых компаний-производителей ЛКМ. Это Tikkurila (Финляндия), Vivacolor (концерн Tikkurila), Sadolin (концерн Akzo Nobel), ProfiTec (концерн Meffert AG), Caparol, Feidal (Германия), CAP arreghini, Oikos (Италия) и многие другие. Ценовой диапазон продукции:

? алкидные эмали ? от $4,5 за 1 кг;

? интерьерные водорастворимые краски ? от $3 за 1 кг;

? фасадные краски ? $3,5 за кг.

Конкуренция

Как отмечают специалисты, конкуренция на украинском рынке лакокрасочных материалов обостряется с каждым годом. Причем сегодня за место ?под солнцем? борются между собой все ? маститые украинские производители, новички, импортеры ЛКМ из ближнего и дальнего зарубежья. По мнению представителей отечественных производителей, импортная продукция, присутствующая на украинском рынке играет двойственную роль. Высокотехнологичная, качественная импортная продукция стимулирует украинских производителей к улучшению выпускаемых ЛКМ, а некачественная ? наоборот, ?засоряет? рынок и негативно влияет на ценовую политику рынка.

Довольно жесткая конкуренция на внутреннем рынке ЛКМ привела к существенному снижению объемов производства на ряде предприятий, ранее входивших в число ведущих в отрасли, а их рыночные доли не преминули занять более успешные производители и импортеры.

Ожидается, что в этом году основная конкурентная борьба развернется между отечественными и крупными российскими производителями. Планы в отношении Украины у россиян достаточно серьезные. Так, например, один из лидеров российского рынка ЛКМ, ростовский ?Эмпилс?, открыто заявил о намерении до конца 2003 года закрепить за своей продукцией не менее 10% украинского рынка лакокрасочных материалов. Воплотятся ли в жизнь подобные ?захватнические? устремления соседей ? покажет время. Кстати, местные производители не собираются без боя сдавать позиции и сидеть ?сложа руки?. Многие из них ?подкорректировали? свою маркетинговую стратегию и