Окна настеж

Малиновский Б. Морозова М. Сидорук С. Окна настеж // Контракты . . 1 октября 2001 (№ 40) . С. 22-25

Если раньше, когда импортировались готовые металлопластиковые окна, на этом можно было получать сверхприбыль, то сейчас, когда производство в основном перенесено в Украину, конкуренция чрезвычайно возросла -рентабельность производства и монтажа окон] колеблется между 15 и 20 процентами. .-_ Из-за высокой себестоимости применять новейшие технологии тоже никто не рискует. Однако, судя по прогнозам, стагнация на оконном рынке временная. Основания для оптимизма ? рост доходов населения, оживление в строительной отрасли и крайняя изношенность десятков миллионов окон по всей Украине.

РЫНОК: бум-2001, который нескоро повторится...

■ Произошел переход от импорта готовых окон к их производству из импортируемых комплектующих.

■ Эпоха сверхприбылей закончилась. Нынешняя рентабельность -10-12%.

■ Низкий платежеспособный спрос обусловил ?откат? к дешевым комплектующим и примитивным технологиям.

Преобладание алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в структуре производства той или другой страны обусловлено национальными традициями, при-родно-климатическими условиями, а также требованиями к экологичности материалов, которые все больше ужесточаются. Для стран с теплым климатом (Греция, Испания, Италия, Португалия) характерны в основном окна из алюминия. В Финляндии в последнее время возрос спрос на более дорогие и долговечные деревоалюминиевые конструкции. В целом в Европе доля ПВХ-окон составляет 38,1% в общем объеме производства и понемногу увеличивается. К сожалению, статистические данные об украинском оконном рынке неполные и противоречивые ? операторы или не проводят маркетинговых исследований, или хранят их под грифом ?для служебного пользования?.

Активное формирование рынка металлопластиковой оконной продукции началось в 1992?1993 годах. Основой импорта тогда были готовые окна, а странами-импортерами (более 80%) ? Польша и Турция. Следующие несколько лет ознаменовались усилением позиций западноевропейских фирм, выпускающих более качественную продукцию. В это же время в Украине появились первые компании, которые, оценив перспективность нового рынка, занялись импортом комплектующих, освоением технологий и созданием собственных предприятий. Это позволило предложить рынку несравнимо больше по ассортименту, качеству и цене. Отличительная черта данного этапа ? сверхприбыли участников рынка, что обусловило быстрый рост их числа и масштабов отдельных бизнесов. Российский финансовый кризис 1998 года сказался на украинском рынке металлопластиковых окон разве что увеличением экспорта. Поскольку многие западные компании лишились инвестированных в Россию средств, взоры европейских производителей ПВХ-профилей обратились к Украине. Между ними началась конкурентная борьба за симпатии отечественного производителя ? импортера комплектующих. Количество профильных систем выросло с 19 в 1998 году до 27 в 1999, а в нынешнем году только на киевском рынке представлены окна 30 профильных систем. Появилось много новых игроков. Результатом конкуренции рынка ПВХ-окон стало серьезное падение цен. Компании теперь вынуждены работать по реальным, а не завышенным,, как это было на этапе формирования, ценам и довольствоваться скромными нормами прибыли. Среднюю рентабельность производства в 2000?2001 годах операторы оценивают в 10?12%.

Для последних двух лет характерно заметное снижение темпов развития. Состояние оконного рынка крупных украинских городов можно назвать неустойчивым равновесием. С одной стороны, конкуренция и необходимость дальнейшего развития подталкивают ведущие фирмы к внедрению новых технологий, к применению более теплосберегающих, но и более дорогостоящих материалов. С другой стороны, экономические факторы, такие как снижение спроса на фоне общего снижения платежеспособности, возвращают рынок "к дикости" и провоцируют возникновение фирм, использующих дешевые комплектующие и кустарные технологи монтажа. Ведущие же производители металлопластиковых окон вынуждены работать на грани рентабельности. Емкость рынка сегодня бегло оценивается в $30?60 в год. Более точной цифры никто не называет. Поэтому в данном материале ?Контракты? исходят из информации журнала ?Витрина? и единичных аналитических статей, опубликованных другими изданиями.

ИГРОКИ: до 30% объема обеспечивают ?гаражные? производители
■ Только в столице работает около 120 компаний, производящих оконную продукцию, и около 200 их дилеров.

■ Влияние на рынок этой группы производителей, кроме демпинга, характеризуется подрывом авторитета металлопластиковой продукции у потребителей.

■ Судебная защита от копирования профильных систем практически невозможна, поскольку их патентование в последние годы не ведется. Ввиду этого фирмам приходится самостоятельно разрабатывать методы защиты от пиратского копирования.

За последние 2?3 года сформировалась группа лидеров, которые ?ушли в отрыв? по объемам производства. Именно они и определяют правила игры. Кроме того, на рынке представлен ряд средних компаний, которые работают в основном с частными заказчиками. Среди лидеров оконного рынка, по данным опроса журнала ?Будмайстер?, такие компании:

?Окнопласт?

Совместное украино-немецко-польское предприятие. Создано в 1995 году. Персонал ? более 100 человек. Используется технология немецкой КВЕ. Производственная мощность ? 4,5 тыс. изделий в месяц. Компания ориентирована в основном на сотрудничество со строительными фирмами и крупными корпоративными заказчиками. Однако, немалая доля заказов поступает и от частных потребителей.

?Экран? (Торговая марка ?Энраи-Акрос?)

Компания со 100% украинским капиталом. На рынке ? с мая 1996 года. Персонал ? 350 человек (занятые в оконном и мебельном производстве). Используются профильные системы и технологии немецкой REHAU. Производственные мощности ? 3,0 тыс. окон в месяц. Единственная из отечественных компаний, на предприятиях которой создана система управления качеством, подтвержденная сертификатом ISO 9001. Продукция рассчитана на все потребительские группы. Ориентирована на работу со строительными компаниями и на частного заказчика. Производится продукция ?эконом-класса? для массового строительства и более дорогая ? для богатых клиентов.

ЗАО ?Евроокиострой?

Создано в 1998 году. Персонал ? около 150 человек. Технология компании SHUKO (Германия). Производственные мощности позволяют выпускать 100 окон за смену.

?Сгерх?

На оконном рынке с 1997 года. Персонал ? около 100 человек (занятых в производстве окон и мебели). Поставщик профиля ? ?Артек? (Германия). Производственные мощности ? 500 окон в месяц. Ориентирована в основном на работу с частными заказчиками.

?Фенстер?

Компания со 100% австрийским капиталом. В Украине ? с конца 1995 года. Персонал украинского представительства ? около 100 человек. Поставка комплектующих от материнской компании. Технология фирмы ?Венапласт? (Австрия), профиль ? SHUKO. Производственные мощности ? 50 изделий в сутки. Ориентирована на работу с частными заказчиками.

?Квии Свиг?

Компания со 100% украинским капиталом. Создана в 1994 году. Персонал ? около 60 человек. Профиль ? ?Книппинг? (Германия). Производственные мощности ? 1?1,5 тыс. изделий в месяц. Ориентирована преимущественно на частных заказчиков с доходами выше средних.

Следует отметить что немалая, до 20?30%, доля рынка все еще принадлежит так называемым ?гаражным? фирмам, которые не располагают прогрессивными технологиями и не имеют необходимого для производства качественной продукции оборудования. Однако,- невзирая на невысокое качество продукции, эти фирмы имеют своего потребителя, так как их цены ниже за счет дешевых комплектующих из Польши и Турции, малых инвестиций в технологии и оборудование и невысокой заработной платы малоквалифицированного персонала.

ПРОФИЛЬ: впереди немцы

■ На рынке господство немецких профилей. И только один отечественный производитель из Ровно...

С 1995 года и поныне прирост производства ПВХ профилей в Европе составляет в среднем 3?4% в год. Сейчас гамма импортных профилей для производства окон только на столичном оконном рынке такова: REHAU, КВЕ (несомненные лидеры), и далее по алфавиту ? Actual, Alumplast, Artec, Bekker .System, Deceuninck, Geatan, Intertec-S, Knipping, Pakpen, Panorama, Pimapon, Plastival, Plustec, Salamander (не путать с обувной фирмой), Schuco, Thisson, Tras Eco, Trocal, VEKA. Добавим сюда отечественный ?Ровно-пласт?. На украинском рынке лидерство прочно удерживают две немецкие профильные системы ? REHAU и КВЕ. Их продукция сегодня занимает больше третьей части рынка. По-прежнему пользуются спросом окна из систем профилей VEKA и SCHUCO. И если два года назад, учитывая увеличение общей емкости рынка, удержание или даже потеря незначительной части рынка могли означать увеличение продажи и прибылей, то сегодня этого не происходит ? фирмы вынуждены вступать в серьезную конкурентную борьбу за сохранение своей доли рынка.

СТЕКЛОПАКЕТЫ: в фаворе двухкамерные

■ Строители закупают однокамерные стеклопакеты для удешевления строительства

Практически все продавцы и производители предлагают однокамерный и двухкамерный стеклопакет. Наибольшим спросом у частных заказчиков пользуются двухкамерные (они лучше соответствуют климатической зоне Украины): стандартные (для городских квартир) или более сложные (чаще для коттеджей). Однокамерные стеклопакеты иногда заказывают частные застройщики в южных регионах Украины. Строительные организации также часто закупают однокамерные стеклопакеты ? для снижения себестоимости строительства.

ПЕРСПЕКТИВЫ: приятные и для операторов, иІ для потребителей
■ Строительный бум-2001 повлек за собой скачок спроса на металлопластиковые окна. Но нужны новые технологии, для которых пока нет суперинвестора.

Перспективу развития оконного рынка в наибольшей степени определяют объемы жилищного строительства, которые с 1995 года неуклонно растут.

Не удивительно, что большинство операторов хотят дружить со строительными компаниями и другими корпоративными заказчиками. Впрочем, серьезные строительные корпорации (те же Киевгорстрой или Познякижилстрой) уже давно обзавелись собственными производствами металлопластиковых окон.

Прошлый год ознаменовался настоящим строительным бумом. В 2001 году только в столице планируется построить 1 млн кв. м жилья. Уже один этот фактор говорит о том, что рынок металлопластиковой продукции остается очень перспективным. Однако большинство экспертов считают, что такого бурного развития, как в последние три?пять лет, не будет.

Новые перспективы открываются и в регионах,где основные компании представлены уже довольно широко, а средние двигаются к этому путем расширения дилерской сети. Но конкурировать в регионах тоже становится все сложнее ? за счет развития местного производства.

Еще одно привлекательное направление ? ориентация на более широкий круг потребителей: жилой фонд устарел, поэтому замене подлежит значительное количество окон. Следует учесть и то, что впервые за последние годы зафиксирован рост реальных доходов населения, которые в прошлом году вышли на отметку докризисного 1997 года. Если прибавить сюда снижение цен, то можно надеяться, что спустя какое-то время куда больше наших сограждан заинтересуются металлопластиковыми окнами. Правда, по мнению операторов, это сравнительно отдаленная перспектива.

По аналогии с российским рынком можно ждать и роста производства отечественных комплектующих, что, в свою очередь, приведет к новому витку конкурентной борьбы ? оживятся и европейские поставщики, подчеркивая свое ?настоящее европейское качество?.

Что же касается внедрения новых технологий, то здесь должен появиться суперинвестор (возможно, зарубежный), компания, готовая на риск, или будет достигнута определенная договоренность между главными производителями.

Дело в том, что ?продвинутая? продукция неминуемо будет дороже. Повышение одной отдельно взятой фирмой цен на свои изделия автоматически повлечет за собой потерю ею части рынка. В этом случае новые дорогие окна будут, скорее всего, лишь частью ассортимента предложений наряду с традиционными изделиями.

Ситуация может измениться кардинально, если все факторы достаточно долго будут влиять на рынок ? повысится осведомленность заказчика, что подтолкнет фирмы к обновлению технологий, у заказчика опять появятся деньги, и это реанимирует рынок.

ЦЕНЫ: уровни за исключением ?гаражников?

■ Цены в диапазоне $200-350 за стандартное окно площадью 1,68 кв. м имеют тенденцию к снижению.

■ 80% предложений сходны по цене и качеству. Поэтому выиграть можно за счет сервиса и гарантий.

Как уже отмечалось, самые низкие цены могут предложить ?гаражники?. Главная составляющая в себестоимости металлопластикового окна ? профиль, а эти компании работают со сравнительно дешевым профилем из Турции и Польши.

Цены на окна у всех ?нормальных? производителей качественных окон приблизиò