Смотрим в окна...

Смотрим в окна... // Капстроительтво. 2003 . №1. C. 31-36

Оконный рынок на сегодняшний день является одним из самых активных и перспективных сегментов строительного рынка. Начало многих строительных проектов в 2001 году повлекло за собой повышение спроса на окна и, учитывая растущие темпы строительства (а некоторые торговцы прогнозируют в недалеком будущем, особенно в столице, строительный бум), стоит ожидать ужесточения конкуренции в сегменте производства окон и неминуемое снижение цен на продукцию.

О перспективах сегмента говорит и тот факт, что в 2003 году в Киеве, Харькове и Днепропетровске планируется построить более 2,5 млн. кв. м жилья.

Учитывая опыт российского рынка, следует ожидать роста производства комплектующих в Украине. А значит, грядет новая волна конкурентной борьбы.

ОБЪЕМ РЫНКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Металлопластиковые окна по-прежнему популярны и занимают первое место и по объемам продаж. В отличие от деревянных, пластмассовые окна не требуют особого ухода, дополнительной покраски - для поддержания их в чистоте достаточно эпизодического протирания. Стальной усилитель, спрятанный под пластмассовой "шубой" обеспечивает прочностные и противовзломные качества, а трехкамерные профили позволяют получать "теплые" конструкции. Недостатком металлопластиковых окон является сложность ремонта при повреждении и сильная зависимость от правильной сборки и установки.

История развития рынка металлопластиковых окон в Украине началась недавно - в 1992 - 1994 годах. В те времена работа операторов этого рынка проходила по схеме, весьма отдаленной от нынешней. Сначала поступал заказ, затем специалист ехал с чертежами в Польшу или Германию, откуда металлопластиковые конструкции ввозились в страну уже в готовом виде. Это поднимало исходную стоимость товара в несколько раз. Хотя, несмотря на достаточно сложную систему, рентабельность подобного бизнеса могла составлять до 200% (цена на продукцию составляла около $350 за кв.м). Для сравнения: в 2001 году рентабельность предприятий составляла 10 -15%.

На данном этапе развития украинского рынка сложно представить, чтобы металлопластиковые конструкции ввозились в готовом виде из-за рубежа. Любая, даже небольшая фирма, реализующая металлопластиковые окна, уже обзавелась пусть и мелкогабаритным, но собственным производством, и вполне ограничивается импортом некоторой иностранной фурнитуры.

Металлопластиковые окна продолжают пользоваться в Украине достаточным спросом, а обороты в сегменте медленно, но уверенно растут. Увеличивается количество компаний - реализаторов и более умеренными темпами, но растет количество фирм-производителей.

Меняется психология потенциальных потребителей, которые постепенно утверждаются в мысли, что вечные щели, ежегодное подкрашивание и процесс заклеивания с наступлением первых холодов лучше сменить на уют, комфорт, звуко- и теплоизоляцию.

В настоящий момент годовой объем рынка пластиковых окон составляет, по разным оценкам от 1,5 до 3 млн. кв. м окон, то есть от $190-200 до $400 млн. в розничных ценах. По мнению торговцев, прирост в 2002 году составил около 22 - 25%, но при этом существенного увеличения "денежного оборота" не произошло. В связи с ожесточающейся конкуренцией, операторы вынуждены были снизить цены на продукцию в среднем на 9-12%.

Операторы утверждают, что за последние два года падение цен на металлопластиковые окна составляет 15 - 20%. В будущем году цены будут снижены еще минимум на 10%. Специалисты ожидают в 2003 году прироста емкости оконного рынка в 15 - 25% плюс снижение доли импорта на 20 - 25%, о росте капиталооборота говорить не решаются.

Большинство отечественных компаний, реализующих металлопластиковые окна, не имеют собственного производства профиля. На это есть много причин, но главные из них две: во-первых, подобное производство требует немалых капиталовложений, а во-вторых, его организация требует определенной документации, связанной со всевозможными экспертизами и прочими неприятными моментами. Большинство импортируемых в Украину комплектующих изготовляется в Германии. Наиболее распространена продукция компаний Rehau, Veka, Gealan, KBE. В меньшей степени - Aluplast, Kommerling, Plusplan. Именно германские производители обеспечили оптимальное для украинцев соотношение цены и качества.

В последние годы стали импортировать турецкие, венгерские, словацкие и чешские комплектующие. Эта продукция дешевле, но четких оценок ее качества пока нет - вся информация на этот счет фигурирует в форме личных мнений. Турецкий профиль по форме мало чем отличается от германского аналога, но что касается рецептуры, физико-механических свойств, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, то отличив очевидны. Из украинских производителей металлопластиковых окон наиболее конкурентоспособны на сегодняшний день те фирмы, у которых остался позади период становления и производства, проводящие достаточно активную политику сбыта.

Точной статистики о количестве операторов украинского металлопластикового оконного рынка пока нет. Точнее, статистика-то есть, но у разных операторов она разная. По предварительным оценкам специалистов, количество компаний-производителей металлопластиковых окон составляет около 400-500. В любом случае, очевидно, что по сравнению с тем же 1995 годом число как производителей, так и рядовых реализаторов увеличилось в несколько раз. В настоящий момент в Киеве работают около 140 фирм-производителей.

Эти компании, в свою очередь, можно поделить на три группы. К мелким некоторые операторы относят большую часть существующих на рынке компаний -70%. Это компании, которые арендуют под производство площади размером не более 80-100 кв. м, и имеют производительность 3-5 окон в смену. К среднему звену относят около 25% оконщиков с производственной мощностью в 15-20 окон в смену. Остальные - это крупные предприятия с производственными площадями в 1200-1500 кв. м, со штатом более чем в 100 сотрудников и производительностью 1000 окон в месяц. Положительный момент - крупные производства иногда берутся обеспечивать мелкие и средние предприятия комплектующими отечественного производства, что, естественно, дешевле и удобнее, чем импортировать товар. Это позволяет выиграть в цене на конечный продукт.

Интересна еще одна тенденция развития украинского оконного рынка. Существенную конкуренцию операторам оконного рынка начал составлять заветный и долгожданный клиент-мечта - крупные строительные компании. Они успели организовать собственное производство металлопластиковых окон и, наряду с комплектацией возводимых зданий, нередко занимаются и розничной торговлей.

Что же представляет украинский оконный рынок в лицах?

За последние годы определились несомненные фавориты, которые не первый год лидируют как в сфере производства, так и в сфере сбыта товара и фактически определяют оконную политику в Украине. Кроме того, на рынке успешно работают и производственные фирмы среднего масштаба, чьим покупателем преимущественно является частный заказчик.

По данным опроса, проведенного консалтинговой компанией "Атлас Аналитика", среди операторов рынка безусловными фаворитами являются такие компании как концерн "Энран" с производственной мощностью в 10 тыс. окон в квартал и с продукцией от "эконом" до "элит" класса. Гигант №2 - СП "Викнопласт", чей основной процент продаж приходится на крупные строительные компании, хотя немалая часть заказов приходится и на рядового потребителя. Производственная мощность СП "Викнопласт" ? 4,5 тыс. окон в месяц. К лидерам рынка можно отнести и металопластиковых "Стерх" и "Квин Свиг" с производством 0,5 и 1-1,5 тыс. окон в месяц соответственно. Компания "Фен-стер" и ЗАО "Евровикнобуд" поставляют на рынок по 50 и 100 окон в сутки и ориентируются преимущественно на частного заказчика.

СИСТЕМА СБЫТА

Фирмы с небольшими объемами производства ориентируются на заказы частных лиц и "очень мелкий опт". Это, как правило, фирмы с мизерным рекламным бюджетом - основной расчет на известность способом "из уст в уста". Средний и крупный производитель ориентирован на оптового покупателя, в основном, на строительную организацию. Такие производители и торговцы планируют рекламную кампанию более тщательно, выкладывая в среднем от $10 до 50 тысяч и регулярно появляясь и на бигбордах, и на телевидении, и в специализированной прессе. Правда, в последнее время к бигбордам и рекламе на транспорте оконщики поостыли и о бесплатных рекламных изданиях стали отзываться нелестно. Ведь в такой рекламе именитые компании и маленькие для покупателя наравне.

Что касается самого товара, то новшеств пока не предвидится. За невозможностью переманить покупателя особо выгодной ценой и не теряя в качестве, компании оперируют сроком поставки и установки. Некоторые кроме стандартного набора услуг предлагают "полный фарш": сделать отлив, цвет, установить москитные сетки, жалюзи, роллеты, придать окошку всевозможные энергосберегающие свойства. Кстати, некоторые операторы уже уменьшают объемы продаж двухкамерных стеклопакетов за счет увеличения продаж однокамерных, но зато укомплектованных энергосберегающим стеклом. Правда, цена на такое окно вполне может возрасти.

На сегодняшний день набор предлагаемых окон стандартен: окна глухие, окна одно-, двух- и многостворчатые, окна поворотные, откидные, поворотно -откидные, двухстворчатые комбинированные (поворотно - откидное -I- глухое) и штульповое (распашное двухстворчатое без средней перегородки). Глухие окна, естественно, являются самыми дешевыми, притом разница составляет до 60% стоимости по сравнению с теми же поворотно - откидными. Но времена, когда цены на металлопластиковые удовольствия были заоблачными и потребители просто вынуждены были запечатывать жилые помещения, прошли, и теперь глухие окна используются преимущественно в офисных помещениях и торговых центрах (20% продаж). Продажи поворотно - откидных окон значительно увеличились за последние годы и составляют на данный момент до 40% реализованных на рынке товаров. Причины здесь три: происходит определенный рост доходов населения, медленно, но уверенно снижаются цены на товар и, конечно, меняется психология потенциального потребителя. Предлагаемые на рынке комплектующие также не отличаются особым разнообразием: москитные сетки, варианты цветовых отливов, профили и подоконники.

Что касается цен на оконную продукцию, то для "глухарей" они лежат в диапазоне от $30 - 50 за 1 кв. м. Цена зависит от качества профиля и страны изготовителя. Цены на поворотно-откидные окна колеблются от $80 до $100 за кв. м.

Приведенные в пример цены указаны из расчета, что окно укомплектовано однокамерным стеклопакетом, а за каждую следующую камеру нужно добавить еще 10-20% стоимости. Цену на продукцию формируют также плата за монтаж и установку.

Нужно отметить, что никто из производителей не ожидает в ближайшем будущем внедрения новых технологий и разработок в оконное производство.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Основные доходы в сегменте пластиковых конструкций компании получают от крупных заказчиков. Владельцем больших объектов чаще всего является государственная строительная структура, поэтому данный сегмент рынка во многом зависит от бюджетного финансирования. Что же касается частных лиц, то на сегодняшний день в общем объеме заказов пластиковых окон их доля не превышает 30%. Но многие фирмы констатируют, что за последнее время количество клиентов со средним достатком значительно увеличилось. Данная тенденция стала особенно заметной в 1999-2001 годах. Сегодня установить в своей квартире окна из ПВХ позволяют себе намного больше людей, чем в период 1994-1995 годов, когда металле пластиковый рынок только появлялся в Украине.

ПРОГНОЗЫ

В 2003 году объемы продаж металлопластиковых окон, по прогнозам специалистов, возрастут на свои законные 15-20% при снижении доли импорта на 12-15%. Торговцы считают, что ежегодное снижение цен (вынужденные 10-15%) не останется незамеченным частными заказчиками (с этим связывают свои надежды многие некрупные фирмы). Что же касается крупных государственных заказов, то здесь все зависит от бюджетного финансирования, которое строительный рынок последние годы стороной на обходит. А в целом же борьба как за крупного, так и за частного клиента будет исключительно жесткой.

Многие предвидят поглощение мелких компаний крупными предприятиями, компании ожидают роста производства отечественных комплектующих. Это неизменно приведет к новой конкурентной борьбе и к развитию спектра предоставляемых услуг.

ОБЪЕМ РЫНКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Дерево является старейшим материалом, который употребляется для производства окон. Современные технологии и сопутствующие материалы позволяют употреблять древесину шире, чем когда-либо.

Сегодня предлагаются деревянные окна разн