Поворотно-откидной роман '2003

Цыганок А. Поворотно-откидной роман '2003 // Бизнес . . 10 февраля 2003 (№ 6) . С. 41-45

ОТ АВТОРА

В течение последних двух-трех лет рынок фурнитуры для металлопластиковых окон развивался интенсивно. Для некоторых операторов таким выдался и прошлый год (об этом ? на стр.41). Однако не для всех. Многие на себе ощутили возросшую конкуренцию и не смогли добиться прежних темпов роста продаж. На мой взгляд, это объясняется наметившейся тенденцией к насыщению рынка собственно металлопластиковых окон: некоторые отечественные производители отмечают снижение темпов роста производства окон из ПВХ с ежегодных 30-40% до 10-20% (о том, как и за сколько обзавестись собственным производством окон, см. на стр.46-49).

Еще одна напасть, избежать которой не удалось даже ведущим операторам, ? снижение рентабельности торговли с прежних 20-30% до 10% и менее. Причиной этого стал, по мнению участников рынка, демпинг со стороны отдельных поставщиков (об этом ? на стр.44). Производители окон, конечно, выиграли. Но надолго ли? Ведь так недалеко и до комплектации евроокон ?ущербной? фурнитурой. Еще одна особенность рынка ? средние цены на качественную фурнитуру разных производителей сближаются.

И поставщикам, на мой взгляд, не помешало бы активнее рекламировать продвигаемые торговые марки. Ведь многие конечные потребители до сих пор заказывают окна с ?обезличенной? фурнитурой.

РЫНОК В ЦИФРАХ

Товары, реализуемые на рынке, ? фурнитура для металлопластиковых окон.

Объем продаж в 2002 году ? $10-15 млн в оптовых ценах.

Структура рынка ? вся продукция ? импортная, официального отечественного производства нет.

Количество операторов ? более 20 специализированных поставщиков и более 10 крупных производителей окон, которые ввозят фурнитуру в основном для собственного производства.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

По оптимистичным оценкам операторов, за 2002 год объем рынка фурнитуры для евроокон увеличился на 45-80%. Более того, несколько ведущих поставщиков отмечают рост объемов своих поставок на украинский рынок в 2 раза. Но есть и операторы, говорящие о росте поставок менее 30%.?Относительно абсолютных параметров рынка операторы расходятся во мнениях.?Объем?рынка, рассчитанный на основании прямых или косвенных оценок операторов, составляет от $6 млн до $18 млн. Во многом такие расхождения обусловлены различиями в методиках расчетов. Продажи фурнитуры оценивают и по объемам рынка окон, и по производственным мощностям?производителей окон, и по объему рекламы, и по поставкам через таможню и пр. Но несколько ведущих представительств дали почти совпадающие оценки, оказавшиеся ближе к средним значениям указанного объема рынка, ? $9-10 млн. Сюда же необходимо добавить объемы поставок продукции, закупаемой не у производителей, ввозимой с нарушениями таможенных правил и пр., ? еще 15-30%. В итоге, с учетом всех составляющих объем рынка фурнитуры для евроокон в 2002 году составил $10-15 млн. Данные официальной статистики по импорту этой продукции представлены в таблице на стр.42.

АССОРТИМЕНТ

Сегодня?поставщикам приходится работать с обширной номенклатурой изделий. Обычно на складе может одновременно находиться 4-5 тыс. наименований комплектующих. Только на одно окно обычно идет около 100 отдельных элементов. В стандартный комплект входят 10-20 наименований таких деталей, каждой по нескольку штук. На практике специалисты оперируют категорией ?комплект фурнитуры? в зависимости от ее функционального назначения и дополнительных возможностей. В первую очередь фурнитурные системы разделяют по типу окна (по способу его открывания, по форме и т.д.), для которого она предназначена. Структура рынка фурнитуры по способу открывания окна показана на рис.1 на стр.43.

Основная масса продукции используется в поворотно-откидных евроокнах. Специалисты отмечают, что сегодня в гражданском и даже массовом жилищном строительстве растет потребление поворотных конструкций, в промышленном ? фрамуг (и глухих окон), в частном строительстве ? более функциональной поворотно-откидной со щелевой вентиляцией. Увеличились продажи фурнитуры непрямоугольной, сложной формы: трапециевидной, арочной, треугольной. По мнению поставщиков, возрос интерес и к противовзломной фурнитуре, особенно со стороны заказчиков, которые обязаны сертифицировать свое помещение.

Почти вся фурнитура, поставляемая на украинский рынок, западноевропейского производства. Сейчас, когда европейский строительный рынок, в том числе и рынок ПВХ-окон, переживает не самые лучшие времена, производители с мировым именем повернулись лицом к рынкам стран СНГ. И сегодня на украинском рынке представлены до 10 торговых марок фурнитуры. Их доли на отечественном рынке ? на рис.1 на стр.43 (по данным взаимо- и самооценок операторов, как диапазон полученных значений).

ГОВОРИТ РЕЦЕНЗЕНТ

Олег СОКОЛОВ (30), глава представительства Winkhaus в Украине (фурнитура для окон и дверей; с 1998 года; 6 чел.):

? Публикацию данного обзора расцениваю как положительное явление для отечественного рынка фурнитуры. Во-первых, это признание его роли и значимости. Во-вторых, публикация, на мой взгляд, подтолкнет операторов рынка фурнитуры и окон к полезному анализу итогов и технологии своей работы, чем, возможно,?косвенно повлияет и на развитие самого?рынка.?И в-третьих, это заочное общение с огромной (по сравнению со специализированными изданиями) деловой аудиторией, немалая часть которой ? потенциальные заказчики и потребители оконной и фурнитурной продукции. Очень полезным обзор может оказаться и для самих?потребителей, особенно при отсутствии имиджевой рекламы фурнитуры.

До сих пор подобные обзоры публиковались только в специализированных изданиях, и те ? по итогам прошлых лет. Поэтому данный обзор, конечно, актуален. Его достоверность, как для открытой публикации,?приемлема. Некоторые?выкладки (количественные, например) имеют погрешность,?обусловленную отсутствием независимого источника информации и субъективностью?представителей компаний. Разброс оценок, как правильно отмечает автор, объясняется?использованием операторами рынка разных методик расчетов. Для большей точности необходимы полноценные маркетинговые исследования.

Структура обзора выбрана удачно. Она позволяет не только ознакомиться с точкой зрения автора, но и представить мнения участников рынка. В основе обзора ? комментарии и информация ведущих национальных и региональных операторов украинского рынка фурнитуры, а также ее потребителей.

К вопросу о качестве фурнитуры. Рынок действительно год от года сильно меняется. Если раньше бойко продавалась турецкая фурнитура (кстати, вместе с турецкими?профилями), сейчас?потребитель?на нее?ориентируется меньше. Входит в моду фурнитура, обеспечивающая ступенчатый наклон окна при открывании, фиксацию поворота окна на произвольный угол, функцию щелевого микропроветривания и др.

По опыту нашей компании не могу подтвердить наличие серьезной тенденции к увеличению?сбыта?противовзломной фурнитуры.

Недостаточно освещен в обзоре важный аспект ? нечестность некоторых поставщиков фурнитуры и производителей окон в части комплектации ими окон элементами?фурнитуры. Речь идет об окнах с размерами, отличающимися от типовых, на которые уже есть строгие рекомендации по установке?определенного количества?тех?или иных элементов фурнитуры. Такие нетиповые окна часто комплектуют той же фурнитурой, что и ближайшие меньшие по размерам, что впоследствии сказывается на работе окна. Значит, страдает репутация?продукции?и компании.

ПОСТАВЩИКИ И СБЫТ

Структура официальных поставок фурнитуры (по стране вывоза) представлена на рис.2 (стр.43, по данным Госкомстата). Ввозится продукция или непосредственно от производителей, или от их западных торговых партнеров, или из региональных европейских складов продукции. Подавляющее количество ввозимой фурнитуры ? из Германии. Фигурирование Польши в списке крупных стран-экспортеров как раз и объясняется соответствующими объемами поставок с тамошних складов. А вот доля поставок из Турции, как утверждают специалисты, явно занижена.

Основные операторы ? оптовые компании, поставляющие импортный товар отечественным?производителям окон. Крупных поставщиков немного, приблизительно десять. Наиболее заметные ? компании ?Бастет?, ?Виндсервис?, ?Ротэкс?, ?Офир?, ?Т.Б.М.-Украина?, ?Шюринг Украина?, ?G-U Украина? и др. Большинство из них поставляют фурнитуру только одного производителя, некоторые ? двух (надо понимать, не от хорошей жизни, а вследствие перебоев в снабжении и недостаточного ассортимента). Частично фурнитурные системы импортируют также производители окон, но немногие и, за редким исключением, только для собственного производства.

Как правило, каждая компания имеет центральный офис в столице или региональном центре, филиалы или представителей в других регионах, склады. Поставщики используют разные схемы доставки товара от производителя к потребителю. Некоторые работают с центральным складом, полагая, что это эффективнее. Другие создают?сеть?региональных складов, чтобы быть ближе к потребителю. Доставку организуют тоже по-разному: кто пользуется?собственным транспортом, кто ? услугами транспортной?компании. Есть даже пример специализированной курьерской доставки. Практикуется и самовывоз.

Очень важным слагаемым успеха поставщики считают расширение ассортимента продукции, включение в него дополняющих товаров, химии, строительных?материалов, формирование комплексного ?товарного? портфеля для клиента. В частности, именно так поступают компании ?Т.Б.М.-Украина?, ?G-U Украина? и некоторые другие.

Импорт фурнитуры для евроокон в Украину

Наименование

Код

УКТ???? ВЭД??????????

Стоимость* в ценах инвойсов, тыс.USD

2000 г.

2001 г.

2002 г. (10 мес.)

За год

В том числе

Арматура, крепление дляиспользования в строениях

830241

5236

8512

7026**

7977

В том числе для окон с поворотной, поворотно откидной створкой

8302410010

Как отдельная товарная позиция в УКТ ВЭД до середины 2001 года не выделялась

4326***

6237

*По данным Госкомстата Украины.

**Данные за 10 месяцев 2001 года.

***Данные за второе полугодие 2001 года, в первом полугодии как отдельная товарная позиция в УКТ ВЭД не выделялась.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Людмила ПЕТРАЧКОВА, директор компании ?Бастет? (г.Донецк; поставки фурнитуры и комплектующих для евроокон и дверей; с 1998 года; 25 чел.)

Об объеме и структуре рынка

? По нашим оценкам, емкость рынка фурнитуры в 2002 году составила 200-250 тыс. комплектов. В 2003 году ожидаем ее увеличения на 25-30%. Объемы продаж этой продукции в значительной степени определяются динамикой капитального, жилищного строительства и в несколько меньшей ? заказами частных клиентов (ремонты квартир,?индивидуальное строительство,?торговые точки и т.п.). Доля ?частников? немного уменьшится за счет увеличения количества крупных тендерных заказов (более 100 створок) для объектов многоэтажного жилищного, гостиничного, офисного и промышленного строительства.

Несмотря на некоторое изменение структуры заказов, объемы продаж по типам фурнитуры изменяются несущественно, в последние 2-3 года они остаются достаточно стабильными. В прошлом году на 2-3% увеличился объем продаж фурнитуры для поворотных окон за счет уменьшения продаж фурнитурных систем для поворотно-откидных. В связи с улучшением информированности потребителей и расширением ассортимента фурнитуры, предлагаемой поставщиками, увеличивается сбыт систем с расширенными функциональными возможностями. В частности, продажи поворотно-откидной фурнитуры с дополнительной функцией микровентиляции возросли на 10%, противовзломных систем ? в пределах 1%. Расширяется цветовая гамма декоративных накладок и оконных ручек. Увеличивается доля продаж фурнитуры для арочных,?трапециевидных, круглых окон. В то же время в промышленном строительстве наблюдается тенденция преобладанию глухого остекления. На открывающиеся створки (преимущественно поворотного типа) приходится всего 10-15% в общей площади остекления.

Усиливается и конкуренция на рынке. Появляются новые фурнитурные системы и компании, их продвигающие. На&