Мебельная независимость

Шамрай Г. Сидорук С. Мебельная независимость // Галицькі контракти . 97 . 29 апреля 2002 (№ 18) . С. 22-25

Рынок мебели ? своеобразное зеркало экономики, но, как и большинство таких зеркал ? весьма туманное (тень!).

Но кое-что просматривается. Мебель ? не предмет первой необходимости, но даже от совершенно официального роста производства и продажи веет оптимизмом.

Мебельный рынок: увлечение импортом позади

Теперь Европа любуется нашими ценами. Несмотря на 80-процентное общее падение продажи, в среднесрочной перспективе емкость отечественного рынка мебели имеет рост по крайней мере в 3?5 раз

Емкость рынка мебели для дома принято связывать с объемами жилищного строительства. Причем если покупательная способность сравнительно высокая, то зависимость эта прямая, если низкая ? обратная. Последний, казалось бы, странный феномен связан с тем, что малоимущий потребитель, не имея возможности в ближайшем будущем купить квартиру, совершенствует меблировку старой, а сумев собрать на покупку жилья (нередко при этом залезая в долги), с новой мебелью вынужден подождать.




Емкость: официальная ? $250 млн, настоящая ? полмиллиарда

Оживление в Украине строительства как раз и дает такую тенденцию (падение мебельного рынка на 8% за последний год). Но особенно радует мебельщиков сопоставление цифр: средний украинец тратит на мебель то ли $5 в год (данные Минпромполитики), то ли $18 (данные Ассоциации мебельщиков), а его немецкий ?коллега? ? $168. Не замахиваясь на показатель богатой Германии, можно утверждать, что в среднесрочной перспективе емкость отечественного рынка мебели вырастет по крайней мере в 3?5 раз. Не потому ли, несмотря на некоторое обмеление рынка, оно считается временным.

Объемы рынка мебели в Украине за прошлый год, по данным Министерства промышленной политики, оценены в $250?260 млн. Эксперты Украинской ассоциации мебельщиков считают необходимым эту цифру умножать на два: по их мнению, объем рынка равен приблизительно $500?520 млн, из которых ? 25% приходится на отечественных производителей, 40% ? на импортную мебель, 5?10% ? на нелегальный импорт и 25?30% ? на изделия анонимных цеховиков.

Однако сокращение рынка приблизительно на 8% по сравнению с прошлогодними данными в соотношении с ростом доли рынка и объемов продажи отечественных производителей-лидеров говорит об уменьшении доли именно цеховиков. Объясняется этот факт изменениями в структуре спроса: стабильно на 5?10% ежегодно падает спрос на дешевую мебель, в основном и составляющей предложение ?нелегалов?. В новых условиях часть цеховиков-гаражников в союзе с импортерами эксклюзивной мебели прибегают к ?мебельной мимикрии?.

По информации представителя фешенебельного салона, не рискнувшего назваться, нелегалы осваивают новые технологии и опираются на старых мастеров: производят эксклюзивную мебель, которая продается под известными итальянскими брендами по ценам привезенных аналогов. Что-то вроде давальческой схемы. Один из таких подпольных цехов успешно работает в Броварском районе. Учитывая дешевизну рабочей силы (а именно ее доля в эксклюзивной мебели наибольшая) и отсутствие госпоборов, рентабельность такого бизнеса достигает нескольких сотен процентов.

Однако пиратством занимаются не только ?серые? и ?черные? производители. Кражи моделей превратились в одну из самых острых проблем отрасли, и ?Контракты? намерены в ближайшее время к ней вернуться.



Импорт: белорусские ?сябры? вместе с молдавскими ?домнулами? пугают Украину, а Европу мы пугаем вместе

Кстати, о госпоборах. Как указывают специалисты, нелегальный импорт, вероятнее всего, в ближайшее время не будет сокращаться, ведь экономия на ввозной пошлине составляет 25% закупочной цены. И ?честный? импорт с 2000 года рос. Во-первых, потому, что ставка ввозной пошлины в январе 2000 года уменьшилась с 40% до 25%. Во-вторых, на украинском рынке не существовало предложения, которое было бы адекватным предложениям лучших фабрик Польши, Италии, Германии, Испании в сегменте сравнительно дорогой мебели.

Но пока самыми ?страшными? конкурентами украинских мебельщиков выступают производители из Молдовы и Беларуси. Последняя, кроме дешевой рабочей силы, может похвастаться еще и значительными ресурсами деловой древесины. Похоже, мебельная экспансия ?братьев-славян? (украинцев и белорусов), а также их коллег из ?Романия Маре?, имеющих достойные мебельные традиции, испугала даже европейских законодателей мебельной моды на своих рынках.

Если с учетом теневого сегмента (а его мебельщики, когда ?все свои?, определяют очень точно), имеем уменьшение продажи, то ?на свету? видим стремительный рост. 50% в структуре продажи ? мебель для офиса. И ежегодный прирост опережает наблюдаемый в бытовом сегменте. По данным ?Энрана?, в 1999 году прирост составлял 10% объемов продажи в печальной памяти 1998 года. Далее имеем совершенно иную динамику: в 2000-м прирост составлял 30%, а за 2001-й ? уже 47%. А динамичнее всего растет продажа эргономичных кресел, где видим удвоение за год. Другую половину в структуре продажи (в меру уменьшения доли рынка) ? мебель для кухонь, мягкие комплекты, гостиная и детские комнаты. Для мягкой годовой прирост ? 20%.

Отечественные производители прогнозируют преодоление общей нисходящей тенденции и 15?40% увеличения продаж по результатам 2002 года. Есть и незаполненная ниша высшего среднеценового, или нижнего дорогого сегмента. За пределы этих ниш выходит престижная импортная мебель, которая при равном с украинскими аналогами качестве в 1,5 раза дороже. И в высшем ценовом сегменте, как мы уже видели на примере теневиков, есть возможности потеснить зарубежных корифеев.



Производители: только в Боярке под Киевом их 30, во всяком случае столько насчитала налоговая

Сегодня в Украине официально работают более 700 производителей мебели и связанных с ними производств. В Киеве и области сконцентрировалось свыше 15% из них. Наиболее заметные игроки на рынке ДП ?Меркс?, ЗАО ?Энран?, ЧП ?Ирма? (ТМ ?Амати?), мебельная фабрика в Беличах (ТМ Р. К. С.), концерн ?Проун?, ООО ?Днепроинтерсервис?, ООО ВКФ ?Экми-мебель?.

Старые мебельные гиганты за годы независимости утратили свои позиции. Например, фабрика им. Боженко в Киеве, хотя и прошла период переоборудования, на дизайне своих изделий сохранила печать минувших десятилетий. А тем временем часть предприимчивых трейдеров постепенно трансформировалась в производителей. Пример удачного старта трейдера с собственным производством ? фирма ?Экми?.

Много малых и частных предприятий, в одной Боярке ? полчаса езды электричкой от столицы их больше 30 с персоналом в 5?10 чел. Такие малыши, работая по упрощенной схеме налогообложения, специализируются на копировании популярных моделей. В отличие от серьезных производителей, которые проходят весь цикл оформления нормативно-технически-разрешительной документации на каждую модель (а это с испытаниями и сертификацией стоит около 15 тыс. грн, шабашники копируют образцы ?снаружи?, внутри используя дешевые материалы.



Маркетинг: на ?улице мебели? товар продается лучше

На рынке тесно, и каждый оператор сушит голову в поисках маркетинговых ходов. 5?6 лет назад трейдеры попробовали располагать небольшие мебельные магазины с ходовым ассортиментом в спальных районах. Расчет на новоселов не оправдался ? квартиры в наши дни ?за так? не получают, поэтому все мебельные микроточки закрылись через пару лет. Потребитель купил мебель не вблизи дома, а там, где есть выбор. Например, если магазин предлагает модель дивана с десятью образцами ткани на усмотрение клиента, он разворачивается и уходит туда, где предложат 50?60 вариантов.

Шабашники продают свои изделия на многочисленных рынках, выставляя цену на 25?35% меньше цены сертифицированных прототипов в магазинах. Наш потребитель редко спрашивает у продавца сертификат качества и гигиеническое свидетельство на конкретную модель, и такая неосмотрительность развязывает руки контрафактникам. Они, как правило, демонстрируют покупателю один ?вечный? сертификат, запакованный часто в пленку, чтобы меньше изнашивался. Официальные торговцы работают по двум принципам: или мебельный супермаркет, например ?Дом мебели?, или ?Флеш? в Киеве, или салон-магазин. Причем у последних четкая специализация. Либо это фирменные салоны, где представлена мебель одного производителя, либо мебель определенной подгруппы: для кухни, детской, а офисную ? отдельно от спален.

Часто еще витрина салона дает знать потребителю, что здесь работает дизайнер, и вам подберут не только мебель, но и интерьер. Некоторые, за скромную доплату, предлагают целый стиль жизни.К тому же салоны-магазины тяготеют к пронзающим город транспортным хордам. В Киеве такими ?проспектами мебельных магазинов? стали улица Красноармейская, бульвар Л. Украинки, проспект Воссоединения плюс бульвар Дружбы народов. А символом победы мебельных магазинов над всеми другими стал проспект Победы ? больше 20 салонов. Соседство играет в плюс: на ?улицу мебели? приходит больше целевых клиентов.

Многие производители считают, что самая эффективная торговля ? в сети собственных магазинов, поскольку другие продавцы не играют с ценами в одном пространстве. Однако создать разветвленные сети удалось троим: ?Мерксу?, ?Энрану? и ?Экми?.

Тенденции

Быстрее других развивается сегмент офисной мебели: рост продажи около 40%.

Незаполненная ниша ? дорогая мебель из сплошной доски ценных пород

Предложения отечественных производителей этого года активно вытесняют зарубежные из среднеценового и нижнего высокоценового сегментов

Растет экспорт украинской мебели, правда, на внешних рынках (и на внутреннем) с ними очень конкурируют производители из Беларуси, Румынии и Молдовы

Производители ? мелкие, порой и солидные, которые занимаются пиратством, т.е. кражей моделей и разработок, наполняют половину рынка, но их доля сокращается

Формируются центры продажи типа ?улицы мебели?, что очень способствует привлечению целевых, а не спонтанных покупателей

Ассортиментные ниши заполнены очень неравномерно

По сравнению с прошлым годом количество участников Киев Экспо Мебель?2002 (17?21 апреля, столичный Дворец спорта) увеличилась на 70%, а места на ней были раскуплены с осени

Основной итог выставки, как указывают ее участники, таков: ниши отечественного рынка мебели заполнены очень неравномерно. Если по кухням, мягким уголкам и спальням ассортиментное предложение почти достигло европейского, то ассортимент корпусной мебели узковат, а мебели для детских комнат ? чрезвычайно узок. Операторов и производителей можно понять ? они идут за спросом.

В большинстве украинских семей бюджетом распоряжаются женщины, а они пытаются прежде всего создать человеческие условия на кухне. Потом ? в спальне. А тех, кто покупает специальную мебель для детей (они же так быстро растут, и вскоре потребуется другая мебель), совсем немного.



Наши авангарда не предлагают, а может быть, не нужно

Как сообщил ?Контрактам? генеральный директор организатора выставки ? ЗАО ?Киевская контрактовая ярмарка? ? Владимир Иванов, по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 70% и превысило 250. Из них 30% ? иностранные предприятия, их представительства и СП. Всего было представлено 20 стран: Польша, Турция, Германия, США, Румыния и др. Увеличилась экспозиция ?Материалы для производства и отделки мебели? ? 57 предприятий по сравнению с 38 в прошлом году, вдвое увеличилась экспозиция ?Деревообработка?, которую составили 20 предприятий. Украину представляли Киев и 19 регионов. Количество столичных участников увеличилось со 102 в прошлом году до 119 в этом году и составляло 60% отечественных участников. Ведущую роль в работе выставки сыграли отечественные производители, которые вошли в Украинскую ассоциацию мебельщиков, созданную осенью прошлого года при участии 21 члена.

По информации председателя Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) Александра Собко, все отечественные производители ? участники выставки за год провели модернизацию производства с целью применения новейших мебельных технологий, что в свою очередь резко повысило характеристики продукции, которая начала вытеснять продукцию зарубежных коллег. В этом году 33 производителя выставили на конкурс 91 образец продукции. По мнению Собко, один из лидеров рынка и член ассоциации ? ООО ?Гарлен? ? хороший пример использования инноваций. Это единственная компания в Украине, которая в производстве кухонной мебели использует композитный материал ?кориан? и получила награду конкурса ?Лучшая мебель Украины?, проведенного в рамках выставки, ? ?Хрустальную пирамиду? за кухни ?Апельсин? и ?Утро плюс вечер?.

Победителей определяли в семи номинациях, в двух из них ? ?Офисное кресло? и ?Детская комната? ? не определен победитель. Как сказал Владимир Иванов, ?не пото&#