КРЫШнаиты?2001

Олейник И. КРЫШнаиты?2001 // Бизнес. . 20 августа 2001. №34. C.43-47

Товары, реализуемые на рынке, ? кровельные материалы (так называемые еврорубероид, еврошифер, металлочерепица, рубероид, шифер, черепица).

Объем продаж в 2000 году ? более 270 млн кв.м, около $300 млн (в оптовых ценах).

Количество операторов ? крупных импортеров ? до 20, отечественных производителей ? более 20.

Удельный вес импортной и отечественной продукции ? отечественная ? 90%, импортная ? 10% (в натуральном выражении).

Объём рынка

По оценкам некоторых оптовиков, в 2000 году было реализовано различных кровельных материалов почти на $300 млн (в оптовых ценах), или более 270 млн кв.м. Продавцы считают, что объем рынка в 2000 году увеличился по сравнению с 1999 годом примерно на 25%. Судя по началу сезона 2001 года, положительная динамика продаж сохранится. Особенно за последние два года выросли продажи отечественных кровельных материалов. И не только классического рубероида или шифера, но и современных материалов (металлочерепица, еврошифер и пр.). Правда, современную кровлю многие отечественные производители делают все-таки из импортного сырья. Готовых кровельных материалов ввозится в нашу страну все меньше. Сегодня импорт составляет не более 10% общего объема рынка, хотя еще три-четыре года назад он обеспечивал продавцам 30-35% выручки.Импортная кровля становится все менее привлекательной для продавцов. Во-первых, им приходится конкурировать с аналогичной украинской продукцией, изготовленной из зарубежного сырья. Во-вторых, повышение таможенных пошлин уменьшает интерес торговцев к заграничному товару.

Сезонность

Кровельщики считают, что продажи стройматериалов для крыш в августе начинают расти. Пик спроса приходится на начало осени. К концу же ее активность постепенно падает, а к февралю торговля совсем затихает. Затишье это продолжается примерно до марта-апреля, после чего, с наступлением теплого и сухого времени года, объемы продаж вновь начинают увеличиваться.

Маркетологи компании ?Триумф-К? отмечают два ежегодных пика продаж кровельных материалов. Первый ? в июне-июле. В это время заметно повышается спрос на рулонные материалы.

Второй пик активности ? сентябрь-октябрь (клиенты завершают начатые строительные работы и перекрывают здание кровлей). По оценкам предпринимателей, продажи в межсезонье почти в три раза меньше, чем в разгар сезона.

Сопутствующие материалы

Почти все торговцы кровельными материалами наряду с кровлями предлагают и всевозможный сопутствующий товар. Производители и продавцы металлочерепицы чаще всего торгуют профнастилом и сайдингом, который в последнее время широко используется в облицовке фасадов (и даже для возведения обычных заборов). Но это не единственное дополнение к кровельному бизнесу. Многие продавцы предлагают клиентам различные системы водостоков и водоотводов, теплоизоляционные материалы и даже мансардные окна, полагая, что именно этот товар имеет непосредственное отношение к кровле. В большинстве случаев ? это импортный материал. Тем не менее торговцы включают его в свой ассортимент, ведь зачастую клиент отдает предпочтение той фирме, которая может предложить полный комплект кровельных материалов. По мнению продавцов, различные аксессуары обеспечивают им не более 15-20% выручки.

Ассортимент

Кровельную продукцию специалисты предпочитают делить на два класса: покрытия для плоских кровель промышленных и многоэтажных зданий и покрытия для наклонных кровель. Если для плоских кровель в основном используют рубероид, то на скатные крыши укладывают шифер, еврошифер (ондулин), металлочерепицу, керамическую и битумную черепицу, оцинкованную сталь и др.

Рубероид и еврорубероид

Несмотря на уверения торговцев, что наибольшим спросом пользуются всевозможные современные материалы, значительная часть потребителей по-прежнему отдает предпочтение традиционному рубероиду. Чаще всего этот материал используют в сельской местности, районных центрах. Именно рубероидом перекрывают большинство промышленных и многоэтажных зданий. Срок службы этого материала невелик, поэтому менять его приходится чаще, чем более качественные импортные материалы. По оценкам Киевского научно-исследовательского института стройматериалов, в Украине работают 14 предприятий, способных выпускать более 200 млн кв.м рубероида в год. По оценкам торговцев, в 2000 году отечественного рубероида было продано на $150 млн (в оптовых ценах). За два года цены на эту продукцию не изменились, и она является, пожалуй, самой дешевой на рынке кровельных материалов ($0,5-0,9 за 1 кв.м). Более качественные рулонные материалы на битумной основе (так называемый еврорубероид) в полтора-два раза дороже. Если о других типах кровельных покрытий торговцы говорят ?в этом сегменте нам не тесно?, то о ?рубероидном? куске пирога они прямо противоположного мнения, и считают, что этот сегмент рынка почти достиг своего насыщения. Правда, еще есть свободное место в нише так называемого элитного товара. Но такой еврорубероид трудно продавать по причине дороговизны.

Маркетологи крупных отечественных производителей утверждают, что лишь очень малая часть (около 1%) плоских кровель покрыта современными рулонными материалами (полимерно-битумными мембранами). Хотя в крупных городах эта цифра достигает и 20% (а многие сельские жители и вовсе не знают о существовании каких-то там мембран). По различным оценкам, в 2000 году в Украине было реализовано более 3 млн кв.м этих самых мембран, что почти на 0,6 млн кв.м больше, чем в 1999-м, и на 1 млн кв.м больше, чем в 1998-м. Этот товар приходит в Украину из Польши, Югославии, Италии, США и других стран. Цены на мембраны на протяжении последних двух лет почти не изменились ? $3-7 за 1 кв.м.

Реклама

Торговцы кровельными материалами предпочитают рекламировать свой товар в специализированных строительных или архитектурных изданиях, прайс-листах деловых газет и журналов. Чаще всего рекламируют торговую марку, не забывая при этом указывать координаты дилеров в различных городах или координаты торговых точек, где этот товар можно купить. Не редкость ? реклама того или иного кровельного материала на биг-бордах и щитах вдоль трассы. Учитывая высокую конкуренцию на этом рынке, рекламодатели стараются всячески выделиться. Некоторые, например, предлагают покупателям их материала в подарок флюгер. По примеру российских коллег, многие крупные компании стали размещать рекламу на автотранспорте. Кровельщики не ограничиваются прессой или наружной рекламой. Не последняя роль отводится семинарам для специалистов, архитекторов, всевозможным конкурсам. Например, одна киевская компания проводит ежегодный конкурс для архитекторов, которые в своих проектах должны использовать материалы данной компании, выплачивает именные стипендии студентам одного из строительных вузов Киева.

Еврошифер

В 2000 году этого материала было реализовано почти на $6 млн (в оптовых ценах), или около 1,5 млн кв.м. Это, по оценкам крупных торговцев, почти в два раза больше, чем в 1998-1999 годах. Рост спроса был обусловлен как снижением цены почти на 25% (сегодня еврошифер реализуется по $3,5-4 за 1 кв.м.), так и активной рекламой компаний?продавцов и производителей. Первое полугодие 2001 года подтвердило прогноз специалистов по поводу активного использования еврошифера в сфере индивидуального строительства. Сейчас более 60% товара приобретают частники для перекрытия крыш собственных домов и дач. Торговцы предполагают, что в ближайшие годы увеличиться спрос на еврошифер для перекрытия различных сельскохозяйственных построек. По всей видимости, потребители будут отдавать предпочтение недорогому товару польского производства.

Отличительные особенности еврошифера от классического украинского шифера ? материал, из которого он изготовлен, и технико-эксплуатационные характеристики готового изделия. Чаще всего европейский ?собрат? изготовлен из битумированных гофрированных листов, специальных кровельных пластиков на основе ПВХ, поликарбоната, полиэстра и других неметаллических кровельных материалов. Было время, когда на украинский рынок поступал зарубежный асбоцементный шифер, но разговоры о вредности асбеста для здоровья людей привели к прекращению этих поставок, и ?вредным? на рынке остался только отечественный товар. Асбестоцементные листы (шифер) ? серого цвета, очень тяжелые и, честно говоря, невзрачные на вид. Как правило, отечественный шиферный лист имеет 6 или 8 волн, европейский вариант ? от 10 до 14. Привлекает клиентов не только это, но и богатая цветовая гамма. В Украине наибольшим спросом пользуется красный, зеленый и коричневый еврошифер. Зарубежный шифер дороже отечественного в среднем в три-четыре раза.

Металлочерепица

По оценкам продавцов, металлочерепицы в 2000 году было продано на $20-25 млн (в оптовых ценах), что составляет почти 60% объема продаж ?новых? кровельных материалов. По сравнению с прошедшим годом, металлочерепица подешевела почти на 10%. На снижение цен повлияло, прежде всего, постепенное замещение ?чистого? импорта продукцией местного производства. В этом году добавился еще и позитивный финансовый фактор ? ревальвация гривны. Это позволило операторам несколько уменьшить стоимость и готовой импортной продукции, и сырья для местного производства. Сейчас цены стабилизировались, и продавцы отмечают четкое разделение продукции на две ценовые категории (в зависимости от поставщика металла). Первая ? продукция из российского металла ($6 за 1 кв.м), вторая ? из металла европейских производителей (около $8 за 1 кв.м).

Другие виды черепицы

На украинском рынке представлены и другие типы черепицы. Это и классическая керамическая черепица, и цементно-песчаная, и битумная. По мнению специалистов, в этом сегменте кровельного рынка наблюдается кризис сбыта. От продажи черепицы различного типа в 2000 году торговцы выручили около $3 млн (продано не более 1 млн кв.м). По мнению продавцов, отсутствие серьезного спроса на этот тип кровли обусловлено несколькими причинами: монтаж керамической черепицы очень трудоемок; керамическая кровля значительно тяжелее современных ?сородичей?, товар недешев (цена 1 кв.м керамической черепицы ? более $5, битумной ? колеблется от $6,5 до $11, а некоторые виды зарубежной керамической ?чешуйки? и того дороже).

Торговцы неохотно включают в свой ассортимент керамическую черепицу, хотя, безусловно, на каждый товар есть свой покупатель. Сейчас на украинском рынке, кроме отечественного товара, представлена керамическая черепица из Венгрии, Югославии, Прибалтики, Германии и некоторых других стран. По оценкам торговцев, цены на импортную продукцию за последние два года снизились почти на 15%, а вот отечественные производители этим потребителей не порадовали.

Будьте бдительны!

Некоторые продавцы с уверенностью говорят, что ?мягкие? кровельные материалы, используемые в основном для плоских крыш, вполне можно монтировать и на скатные кровли. Это действительно так, но не стоит забывать, что в состав ?мягкого? кровельного материала входит битум, поэтому угол наклона крыши не должен превышать 30-40 град., иначе солнечным днем крыша может ?потечь?.

Крыши из металлочерепицы можно устанавливать поверх старых кровельных покрытий из деревянного гонта. Образовавшиеся при обрезке листа или сверлении ?опилки? желательно аккуратно смести, чтобы в дальнейшем металлическая крошка не ржавела и не портила покрытие. По готовой крыше надо ходить аккуратно, в чистой обуви с резиновой подошвой и наступать только в места обрешетки или в прогиб волны.



Сбыт

На рынке кровельных материалов действует в основном схема сбыта ?производитель ? оптовик (строительный магазин) ? строительная компания ? потребитель? (см.схему). Хотя бывают и исключения из этого правила. Крупная строительная компания может работать напрямую с производителем. Или же производитель может выступать в роли розничного продавца.

Оптовики

Точного количества крупных оптовиков, работающих на украинском рынке, никто из опрошенных нами операторов не назвал, но большинство утверждали, что их не более 20. Наиболее известны компании ?Ависта?, ?Альтис?, ?Евроизол?, ?Интера?, ?Ондулин Б.М.?, ?Стайрокс?, ?ФакелБуд?, ?Оксамит?, ?Раннила?, ?ТПК-профиль?, ?Центросталь-домсталь? и др. По оценкам продавцов, один крупный оптовик реализует 100-300 тыс.кв.м материалов в месяц. Многие крупные компании развивают сеть собственных филиалов по Украине. При этом большое значение имеют долгосрочные партнерские отношения со строительными организациями. Торговая наценка оптовиков не превышает 15-20%.По мнению Ирины Савиловой, директора компании ?Раннила-Киев?, на перепродаже одного-двух видов материалов сегодня фирме не прожить, поэтому у круп