Чужие отсыхают

Олейник И. Чужие отсыхают // Бизнес . . 4 марта 2002 (№ 9) . С. 24-25

Товары, реализуемые на рынке, ? сухие строительные смеси.

Объем продаж в 2001 году ? около $90 млн в оптовых ценах (более 350 тыс.т).

Количество операторов ? крупных импортеров ? 10, отечественных производителей различной величины ? более 30.

Доля импортной и отечественной продукции ? 80% ? отечественный товар, 20% ? импортный

(в натуральном объеме).

Структура продаж ? клей для плитки ? 55-60%, смеси для стен ? 15-20%, смеси для пола ?

10-15%, прочие смеси ? 7-10% (в натуральном объеме).

Объём рынка

Сухие строительные смеси (ССС) появились на отечественном рынке несколько лет назад. За это время они уже перестали быть экзотикой, о чем свидетельствует повышенный спрос на них. По данным крупных производителей и импортеров ?сушняка?, в 2001 году было продано более 350 тыс.т различных смесей (около $90 млн в оптовых ценах), что на 60-65 тыс.т больше, чем в 2000 году (впрочем, некоторые производители говорят о 0,5 млн т. ? Ред.). Уже начало I квартала 2002 года показало, что продажи ССС продолжают расти с завидной закономерностью. По сравнению с началом прошлого года продажи у многих торговцев увеличились на 20%. Специалисты объясняют это развитием строительной отрасли, приемлемыми ценами на товар и тем, что потребитель наконец-то понял, что такое ССС.

Стремительный рывок сделали отечественные производители ССС. Сегодня они выпускают около 80% реализуемых на рынке сухих строительных смесей. А еще пять-шесть лет назад это был практически 100%-но зарубежный товар. По данным Госкомстата, официальный импорт постоянно сокращается. Возить из-за рубежа песок и цемент невыгодно. Импортеры предпочитают заполучить из-за кордона не готовый продукт, а специальные химические добавки для производства ССС. В 2000 году ?сушняка? (коды ТН ВЭД 32.14.90.000 и 32.14.10.900) было ввезено не более 15 тыс.т (!) почти на $7 млн (в ценах инвойсов). В 2001-м ? около 12 тыс.т, почти на $5 млн. Но, по наблюдениям предпринимателей, реально в 2001 году в Украину из-за рубежа прибыло более 70 тыс.т импортных ССС. Надеяться на то, что импортная продукция окончательно сойдет с арены, еще рано. Ведь, как считают ?смесители?, производить узкоспециализированные ССС с многочисленными добавками сегодня в Украине еще невыгодно (потребляют их мало, а стоят они дорого).

Ассортимент

О товарной классификации сухих смесей БИЗНЕС довольно подробно писал полгода назад (см. БИЗНЕС №37 от 10.09.01 г., стр.34-37). Кратко напомним: специалисты разделяют ССС по назначению (плиточный клей, шпаклевки, наливные самовыравнивающиеся полы, ремонтные составы); по составу (цементные, гипсовые, на полимерном связующем); по сферам применения (для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для ручного и машинного нанесения).



Наибольшим спросом будет пользоваться различная штукатурка для стен и клей для плитки.



Два месяца I квартала 2002 года подтвердили прошлогодние прогнозы продавцов о возможном увеличении продаж клеев для плитки и различных штукатурок для стен. Именно эта продукция пользовалась наибольшим спросом и в 2001 году. По-прежнему на последнем месте на дистанции продаж идут смеси для пола и прочие ССС. Хотя, по различным оценкам торговцев, по сравнению с аналогичным периодом 2000 года объемы продаж ССС для пола выросли примерно на 15%. Это повышение предприниматели связывают со строительным бумом. А так как большинство новостроек в последнее время сдаются в эксплуатацию без отделки, то новоселы активно занимаются выравниванием полов, стен и потолков, используя сухие строительные смеси. Тем более что современные отделочные материалы требуют более тщательно подготовленной поверхности. Ремонтные бригады, предлагающие свои услуги на рынке, уже не берутся, например, клеить обои на обычную стену. Они обязательно предложат сделать ее гладенькой.

Сухие смеси для стен

Сегодня все меньше стен, покрываемых обоями или же приготовляемых под покраску, обходится без специальных строительных смесей. Всевозможных шпаклевок и штукатурок, по оценкам продавцов, в 2001 году было продано около 80 тыс.т. Это почти на 10 тыс.т больше, чем в 2000 году. Несмотря на то что более половины ССС для пола, представленных на рынке, ? отечественного производства, как и в прошлом году, уверенно чувствуют себя на украинском рынке недорогие турецкие строительные смеси (например, марка Satengips). По оценкам торговцев, почти 80% турецкого ?сухого? импорта приходится на ССС для стен. Именно на этом продукте многие торговцы делали в прошлом году деньги.

В крупных городах наконец-то обратили внимание на фасады зданий. Следовательно, в 2002 году возможно повышение спроса на ССС для наружных работ. Специалисты отмечают, что, даже учитывая инерционность отечественных строителей, заметен растущий спрос на материалы для отделки и реконструкции фасадов.



Владимир СОХА, генеральный директор компании ?Хенкель Баутехник?

(г.Киев; производитель ССС)

О конкуренции:

Владимир СОХА, генеральный директор компании ?Хенкель Баутехник?

(г.Киев; производитель ССС)

О конкуренции:

? На фоне увеличения объемов рынка сухих строительных смесей в 2001 году, связанного с резким ростом строительных работ, заметно появление мелких производств ССС. В связи с этим еще сильнее обострилась конкуренция среди отечественных производителей. Конкурентная борьба разворачивается уже не вокруг цены, а вокруг ассортимента и высокотехнологичных продуктов.

О рынке:

Представленная на рынке продукция отечественных производителей очень различается между собой по качеству, и часто строителям необходимо длительное время, чтобы сделать правильный выбор. Не хотелось бы переоценивать объемы и темпы роста рынка ? они весьма далеки от желаемых. В то же время переход всего строительного комплекса на более высокий качественный уровень повлечет за собой и увеличение спроса на качественные ССС, поскольку без них невозможно выполнить большинство отделочных работ.

Юрий ЩЕРБАК, председатель правления

ОАО ?Павлограджилстрой? (г.Павлоград; производитель ССС)

Об объемах:

? В 2001 году в Украине было продано около 500 тыс.т сухих строительных смесей, из них до 50% ? импортный товар. Наибольшим спросом пользуются клей для керамической плитки и шпаклевки для внутренних работ. Почему не фасадные шпаклевки? Да потому, что фасадам никто и никогда у нас не уделял должного внимания. В 2002 году объем рынка наконец-то достигнет 1 млн т. Закрепятся известные отечественные торговые марки, но доля импорта (50%) не уменьшится. На порядок возрастет импорт из Польши, и, вероятно, в Украине будет строиться завод под уже раскрученную импортную торговую марку. Рекламная атака все больше будет ?переходить? со страниц газет и журналов на улицы и торговые точки. И опять никто не вспомнит о регулировании пошлин на так необходимое сырье и такой ненужный дешевый импорт. И только в 2003 году, вероятно, появится программа по утеплению зданий, и существующие законы (например, Закон о субсидиях), не помогающие, а только препятствующие внедрению теплосберегающих технологий, будут пересмотрены.

О качестве:

? Украинские ССС по качеству не уступают импорту, но и не вытеснят его, так как не существует единых требований к смесям. Это приводит к тому, что один и тот же вид смеси у различных производителей имеет различные свойства.

На сегодняшний день на Украине не существует единых ТУ, регламентирующих производство ССС. Законодательные органы ничего не предпринимают, и производитель вынужденно решает эту проблему сам. Поэтому некоторые производители, создавая ТУ, не обременяют себя жесткими рамками технических характеристик, а покупатель вынужден положиться на обаяние продавца и рекламу, не имея точного представления о продукте. Пример: в 2001 году рынок наполнился клеем для внутренних работ от смесевиков-демпинговиков, но при этом его параметры не соответствуют ни одному из европейских стандартов EN и DIN. Поразительный факт: ни один из этих смеседелов не имеет сертификата ISO 9001. Скажете, о данной сертификации они еще не думали! Нет, они не хотят об этом думать!

Хотя если учитывать инерционность нашего строителя (умного строителя), то и здесь заметен повышающийся спрос.

Сухие смеси для укладки плитки

Торговцы дружно заявляют, что наконец-то потребители стали применять для укладки плитки специальные смеси, а не обычные цементные растворы. Правда, в небольших городах Украины по-прежнему в большинстве случаев отдают предпочтение традиционной цементной смеси с водой и песком. Тем не менее в прошлом году торговцы выручили от продаж смесей для укладки плитки почти на 35% больше, чем в 2000 году. Начало нынешнего года также обнадеживает продавцов.



Примерно 80-85% клея для плитки, реализованного в 2001 году, ? отечественного производства.



Примерно 80-85% клея для плитки, реализованного в 2001 году, ? отечественного производства. Ярких новых производителей на рынке не появилось, а действующие закрепляют свои позиции. Пока новичкам не удается ?задавить? основные торговые марки (?Церезит? и ?Полирем?), а также киевских и региональных производителей (?Фомальгаут?, ?Микс?, ?Керамблоки? и ТММ (все ? г.Киев), ?Аква-лит? (г.Севастополь), ?Адинол? (г.Ривне), ?Лидер? (г.Днепропетровск), ?Бордо? (г.Харьков), калиновский завод ?Стройперлит? (Киевская обл.), ?Гелиос? (г.Львов) и др.). Несмотря на успехи отечественных производителей, поставщики импортного клея продолжают видеть в Украине успешного ?поглотителя? ССС. А так как у украинского потребителя такие торговые марки, как Atlas (Польша), Optiroc (Финляндия, торговая марка Vetonit), Sopro и Sakret (Германия), Kreisel (Франция), Litokol и Mapei (Италия), Kreps (Россия), уже несколько лет на слуху, то предпочтение отдается именно им. А вот о дешевых импортных смесях ходят слухи, что они не столь прекрасны, как о себе заявляют. Торговцы подкрепляют слухи информацией о том, что специальные добавки, которыми ?начиняется? смесь, ? не такое уж и дешевое удовольствие, а снижать цену практически до себестоимости расчетливый зарубежный производитель не будет. Из этого следует, что дешевые импортные смеси, легально поставляемые в страну, в скором времени могут сойти с арены. Чего не скажешь о высококачественном и дорогостоящем продукте. Хотя его доля невелика (10-15% продаж клеев), эту нишу импортеры освобождать не собираются.

Сухие смеси для пола

Украинский потребитель все еще ?зреет? ? тратиться ему на строительную химию для пола или нет. Несмотря на сомнения, торговцы в прошлом году выручили от продажи этой группы товара почти на 10% больше, чем в 2000-м. Объяснение простое: в коттеджах и квартирах массовых застроек все чаще применяются нетрадиционные для Украины напольные покрытия ? керамическая плитка, современный паркет и линолеум, ?теплые полы?, основание под которые требует большей гладкости. По оценкам торговцев, клиенты отдают предпочтение отечественной недорогой продукции, мотивируя свой выбор тем, что все равно не видно. Тратиться на дорогостоящие ССС для пола решаются пока немногие. Тем не менее на рынке представлены импортные составы таких типов, которые в Украине пока не производят.



Украинский потребитель все еще ?зреет? ? тратиться ему на строительную химию для пола или нет.



Неизменным остается основной состав производителей ССС для пола. Это фирмы ?Хенкель-Баутехник Украина?, ?Полирем?, ?Полипласт?, ?Фомальгаут?, ?Микс? (все ? г.Киев), ?Гелиос? (г.Львов), ?Адинол? (г.Ривне), ?Бордо? (г.Харьков), калиновский завод ?Стройперлит? (Киевская обл.), ?АДС? (г.Славянск) и др. Импортный товар представляют фирмы Atlas (Польша), Vetonit (Финляндия, Польша), Kreisel (Германия, Польша), Sopro (Польша) и др. 2002 год подтвердил популярность смесей на це-ментной основе со специальными добавками (которые позволяют полу быстро застывать). То есть компании, которые сделали ставку на торговлю такими ССС, оказались в выигрыше. Этот товар пользуется наибольшим спросом.



Сбыт

За последние полгода особых изменений в схемах сбыта смесей не произошло. Как и прежде, операторы отмечают, что рынок ?сушняка? становится все более цивилизованным. Сегодня многие оптовики утверждают, что смеси лучше реализовывать в торговых точках, где продается керамическая плитка и прочие стройматериалы. Открытие строительных супермаркетов облегчило эту задачу. Производители отмечают уменьшение доли продаж смесей крупным дилерам вследствие роста привлекательности сбыта в розничных магазинах и строительных фирмах.



Смеси лучше реализовывать в торговых точках, где продается керамическая плитка и прочие стройматериалы.



Производители и импортеры больше внимания стали уделять обучению торгующего персонала. Для более успешной торговли практикуется непосредственное общение с посредниками, презентации ССС. Проводится обучение персонала партнеров. Не редкость и проведение различных семинаров для специалистов &#