Строителей приглашают на всё готовое

Малиновский Б. Ткаченко Б. Строителей приглашают на всё готовое // Галицькі контракти . . 24 июня 2002 (№ 26) . С. 22-25

Сухие строительные смеси, по наблюдениям специалистов, в 80-х годах завоевали рынок Западной Европы по двум причинам.

Во-первых, строителям не надо вручную замешивать растворы для шпаклевки, штукатурки или плитки и не надо все время держать в голове тонкости их рецептуры.

Во-вторых, новые технологии позволили им выполнять тот же объем работы втрое быстрее. Сейчас преимущества сухих смесей оценил украинский потребитель

Тенденции

Рост продажи обеспечат в первую очередь индивидуальные покупатели среднего достатка

В этом году потребление сухих строительных смесей в Украине вырастет на 30% и достигнет 500 тыс. т

Активнее всего будет расти спрос на недорогие универсальные клеи для плитки и шпаклевки отечественного производства

Около половины рынка будут контролировать 5 крупнейших отечественных производителей, которые будут наращивать свои доли

Рынок оккупируют местные ?монстры?

В ценовой конкуренции побеждает ближайший к потребителю производитель

Быстрому развитию индустрии сухих строительных смесей способствует транспортный фактор ? чем дальше производитель от потребителя, тем дороже его смеси. Поэтому львиную долю рынка заняли украинские заводы. Выпуская самые ходовые универсальные смеси, они мирно будут сосуществовать с импортерами, которые займут нишу высокотехнологической продукции.



Переход на сухие смеси увеличивает прибыли строителей в несколько раз

Сухие строительные смеси начали массово применять в Европе 20 лет назад. Перенесение процесса приготовления смесей со стройки на завод решало сразу две проблемы. Во-первых, качество приготовления растворов для ремонтно-отделочных работ перестало зависеть от опыта или неопытности конкретного рабочего на стройке. Смешивание компонентов в заводских условиях позволяло точнее придерживаться рецептуры и применять химические добавки, придававшие смесям новые свойства ? морозо- или влагоустойчивость, прочность на сжатие, ускоряли или замедляли затвердевание смеси и т. п. Во-вторых, строители перестали тратить время на замешивание вручную лопатой небольших порций штукатурного или шпаклевочного раствора. В результате, по наблюдениям специалистов, расходы шпаклевки на квадратный метр снизились втрое. При этом строители увеличивали объем выполненных в течение дня работ в 6?10 раз, а работающие на штукатурных машинах, ? в 15?20 раз.

В то же время применение сухих строительных смесей обходилось дороже. Так, если класть плитку на традиционно приготовленном растворе, на квадратный метр площади уходит материала на 0,8 грн, а плиточного клея нужно на 2,5 грн. Поскольку расценки на работу не зависят от применяемого материала, то опытным мастерам-индивидуалам выгоднее класть плитку на клей. Из-за этого сухие смеси начали применять для всевозможных строительных работ ? шпаклевочных, штукатурных, гидроизоляционных, заливки пола, приклеивания гипсокартона и теплоизоляционных материалов, затирки швов и стыков и даже для кладки облицовочного кирпича.



Потребители переходят на сухие смеси, как только их доходы превышают $100?150 в месяц

Высокое качество работ и простота применения стимулировали спрос на сухие строительные смеси и в нашей стране, хотя еще 10 лет назад массовый потребитель не был знаком с этой продукцией. В прошлом году потребление сухих строительных смесей в Украине, по статистике, достигло 350 тыс. т ? 7 кг на человека в год. Но застройщиков, дорожащих своим временем, у нас еще немного ? в России и Польше потребляется по 20 кг сухих строительных смесей на человека в год, а на Западе ? по 50?70 кг.

По наблюдениям директора фирмы ?Микс? Александра Тимко, индивидуалы переходят с традиционных растворов на сухие смеси, когда уровень их доходов превышает $100 в месяц, а ?шабашники? ? когда зарабатывают не менее $150 в месяц. ?Поэтому сейчас сухие строительные смеси недоступны для 75 процентов потребителей?, ? подводит итог Александр Тимко.

Соответственно и в структуре украинского рынка 60?70% продаж (в тоннах) приходится на плиточный клей ? самый дешевый среди сухих строительных смесей (от 0,6 грн/кг). Соответственно 70?85% рынка штукатурок и шпаклевок занимают более дешевые смеси на цементной основе, тогда как на Западе доля смесей на гипсовой основе достигает 40%.

Специфическая черта рынка сухих строительных смесей состоит в существенной зависимости цены от транспортных расходов, так как 98% (по массе) сырья составляют цемент, гипс, известь, песок и мел, т.е. дешевые материалы, месторождения которых есть в каждой стране. Поэтому даже дешевый клей для плитки, перевезенный через пол-Украины, автоматически дорожает на 15%. На столько же дорожает и элитная импортная продукция.

Таким образом в ценовой конкуренции всегда побеждает местный производитель. А из-за того, что конкуренция на украинском рынке довольно острая и решается преимущественно за счет цены, отечественные производители за несколько лет завоевали около 70% украинского рынка и выпустили в прошлом году, по данным Ассоциации производителей сухих строительных смесей, около 250 тыс. т продукции. Хотя транспортный фактор вызывает различия в структуре рынка по регионам: на Юге ведущую роль играет турецкий Satengips, на Западе свыше половины рынка принадлежит смесям, привезенным из Турции и Польши.

Отечественная продукция занимает нижнюю ценовую нишу. Например, отечественный клей для кафеля для использования внутри помещения (разве что, кроме Ceresit) стоит 0,6?0,85 грн/кг, тогда как Ceresit и польский Atlas ? 1?1,15 грн/кг, а дорогие ? 1,4?1,6 грн/кг и больше. Исключение ? гипсовые шпаклевки. Тут самые низкие цены (1?1,2 грн/кг) держит турецкий Satengips, а отечественные ? немного дороже (1,1?1,8 грн/кг).

В Украине, по оценкам отраслевой ассоциации, сейчас работают почти 100 производителей сухих строительных смесей, но 75?80% отечественного производства приходится на ?большую пятерку? ? Henkel (Вышгород), ?Фомальгаут? и ?Полирем? (Киев), ?Гелиос? (Львов) и ?Павлограджилстрой?.

К специальной продукции интерес пока невелик

К средней ценовой группе можно отнести марки Ceresit и Atlas, а также гипсовые шпаклевки и штукатурки Knauf, импортируемые из Молдовы. Элитная продукция на украинском рынке занимает около 20% и представлена в первую очередь маркой Vetonit, а также марками Semin (Франция), Mapei, Kerakoll (Италия), Uzin, Sopra (Германия). Потребители этих материалов, по данным фирмы ?СОМ? ? крупные и средние строительные компании, занимающиеся дорогими офисными и промышленными объектами и элитными ремонтами, т.е. работами, заказчики которых требуют от строителей серьезных гарантий (до 5 лет). Это, как правило, продукция специального назначения (наливные полы для промышленных и офисных помещений, гидроизоляция, высушивающие растворы, водостойкие клеи для применения в бассейнах), которая в Украине либо не выпускается, либо уступает по качеству западной.

В целом перспективы расширения рынка более чем радужные. Ведь сейчас спросом у украинского потребителя пользуется только небольшой круг универсальных продуктов.

На рынке Европейского союза специалисты насчитывают около 300 видов сухих строительных смесей, максимально адаптированных к тем или иным видам работ. А в Украине сейчас 95% рынка приходится на два десятка видов смесей. В глубинке в магазинах представлены в основном два вида ? самый дешевый клей и самая дешевая гипсовая шпаклевка и штукатурка для внутренних работ, которой там ухитряются штукатурить фасады. В областных городах уже появляется спрос на более качественные шпаклевки, а также на специальные клеи и наливные полы. Такая продукция, как декоративные фасадные штукатурки, имеет сбыт только в Киеве.

Борис ТКАЧЕНКО

Рынок сухих смесей на пороге большого прыжка

В течение этого и нескольких следующих лет потребление сухих строительных смесей может вырасти в 3?4 раза

У сухих строительных смесей появился массовый потребитель ? покупатели недорогого жилья, преимущественно нового, а также разнообразные бюджетники. На протяжении 2?3 лет к ним, вероятно, присоединятся и мощные строительные организации, которые до сих пор преимущественно работают по старинке. Поэтому рынок сухих строительных смесей уже начинает расти быстрыми темпами. Особенно ? рынок достаточно универсальной недорогой продукции для распространенных работ ? шпаклевка, штукатурка, плитка.

В этом сезоне ставят на индивидуала

Операторы рынка сухих строительных смесей надеются, что в этом сезоне рынок вырастет на 30% ? до 500 тыс. т. На рост потребления сухих смесей надеются все ? мощные и небольшие производители, импортеры и торговцы. Оптимистично настроены производители, которые ориентируются на частника. Они прогнозируют 40?50-процентный рост рынка. В то же время производители, ориентирующиеся на строительные организации и выпуск специализированной продукции, смотрят в будущее с осторожным оптимизмом и говорят не о буме, а лишь о заметной активизации на рынке сухих строительных смесей. Их уверенность опирается на начало массового применения сухих смесей при ремонте и строительстве бюджетных объектов, ведь бюджет, как оказалось, ? далеко не самый бедный заказчик.

Такая ситуация обусловлена особенностями строительства. Мощные строительные компании все чаще строят массовое недорогое жилье без отделочных работ. В результате последние ложатся на плечи покупателей, которые либо выполняют их сами, либо обращаются к мастерам-индивидуалам (или небольшим строительным бригадам). Однако в любом случае работы выполняются с использованием сухих строительных смесей. Ведь покупатели такого жилья ? это первые представители среднего класса, люди, у которых деньги появились потому, что они научились эти деньги тщательно считать. Поэтому большинство покупателей жилья останавливают выбор на недорогих универсальных смесях отечественного производства.

Именно между производителями и ведется конкурентная борьба за покупателя-индивидуала. Производители существенно снизили цены ? на 10?15% за последние два-три года. Теперь ценовая конкуренция настолько острая, что разница в 10?15 копеек на 25-килограммовом мешке может повлиять на выбор покупателя. Также производители ощутимо повысили качество продукции. Как отмечают строители, еще два года назад среди отечественной продукции попадалось немало низкокачественной, а теперь это редкость. Не имея возможности купить гипс или мел нужного качества в Украине, они покупают их, соответственно, в России и Молдове или же оборудуют собственные участки для подготовки сырья. Кроме того, они рассчитывают на улучшение отечественного сырья уже в ближайшее время. По словам президента Ассоциации производителей сухих строительных смесей Юрия Спектора, лучшим стало качество продукции каменец-подольского ?Гипсовика?, а артемовский ?Стромгипс?, наверняка, модернизирует новый владелец ? французская группа Lafarge.

Переход на отечественное сырье, в 1,5?2 раза дешевле импортного, позволит производителям снизить цены еще на 10?30% и начать вытеснение с украинского рынка турецкой продукции.

Внешняя реклама действует и на строителей

Сейчас отечественные производители сосредоточивают усилия именно на индивидуалах. Два года назад это были в основном консультации, разъяснение преимуществ сухих строительных смесей. Позже начались массированные рекламные кампании. ?В большинстве строительных магазинов уровень продавцов-консультантов достаточно низок, а если покупателю толком ничего не могут рассказать о тех или иных материалах, то он покупает ту марку, о которой уже что-то слышал?, ? рассказывает Александр Тимко. Поэтому не случайно наиболее оптимистичные прогнозы делают крупные производители из ?большой пятерки?, каждый из которых имеет собственный раскрученный бренд ? Ceresit у Henkel, ?Полирем? у ?Фомальгаут?, ?Ферозит? у ?Гелиос?, ?БудМайстер? у ?Павлограджилстроя?. Пытаются создавать свои торговые марки и средние по объемам производителей. Но некоторые из них, по их же словам страдают от того, что крупнейшие отечественные предприятия не столько расширяют рынок, сколько отвоевывают его у более мелких конкурентов. Поэтому в ближайшие годы можно ожидать увеличения инвестиций в рекламу сухих строительных смесей.

Наиболее действенной производители сухих строительных смесей считают внешнюю рекламу ? биг-борды, на транспорте и т. п. Поскольку мастера-индивидуалы и работники небольших самостоятельных стройбригад имеют много общего с аудиторией обычных покупателей. В то же время они покупают сухие смеси регулярно, а не от ремонта к ремонту, и уполномочены выбирать, какую смесь применять, разумеется, в пределах средств, выделенных заказчиком. Следовательно, эта категория покупателей для поставщиков сухих смесей еще интереснå