Гипс-гипс-ура!

Руденко О. Гипс-гипс-ура! // Бизнес . . 16 сентября 2002 (№ 38) . С. 34-36

РЫНОК В ЦИФРАХ

Товары, реализуемые на рынке, ? сухие строительные смеси (ССС).

Объем продаж в 2001 году ? 150-180 тыс.т на $45-50 млн (в опте).

Количество операторов ? крупных импортеров ? не более 10, отечественных производителей ? более 30.

Доля импортной и отечественной продукции ? 75-80% ? отечественный товар, 20-25% ? импортный (в количественном выражении).

Структура продаж ? клей для плитки ? 60-65%, смеси для стен ? 15-20%, смеси для пола ? 10%, клей для гипсокартона ? 5-7%, затирки для швов ? 3-5%, прочие смеси ? 2-3% (в количественном выражении).

ДИНАМИКА ПРОДАЖ

По данным торговцев, в этом году продажи сухих строительных смесей (ССС) выросли примерно на 25-35% (некоторые торговцы хвастаются даже 50%-ным ростом) по сравнению с прошлым годом. Но, отмечая рост продаж, операторы не могут точно определить, какое же количество ССС они производят, импортируют и реализуют в Украине. Причем в очередной раз (см., например, БИЗНЕС №37 от 9 сентября 2002 года, стр.26-31) оценки торговцев расходятся с данными производителей (см. отраслевой обзор на стр.29-31). Основная причина расхождений ? отсутствие полных данных официальной статистики. Например, в ВЭДовской классификации ССС ?зашифрованы? под разными таможенными кодами. Наличие контрабандной продукции, занижение инвойсной стоимости импортного товара также не способствуют правильным оценкам продаж ССС.

У тех же смелых операторов, которые решаются оценить объемы рынка, данные полярны. Некоторые считают, что его емкость ? 130 тыс.т, а некоторые говорят, что она чуть ли не в 3-4 раза больше. Скорее всего, оптимистические расчеты объемов продаж в 450-500 тыс.т базируются на том, что в сухие строительные смеси ?зачисляют? фасованные цемент, известь, гипс. Объемы же продаж сугубо ССС, по оценкам БИЗНЕСа и некоторых операторов, составляют 150-180 тыс.т.

ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Подробно об импорте ССС БИЗНЕС писал неоднократно (см. №37 от 10.09.01 г., стр.34-37, №9 от 04.03.02 г., стр.24, 25). Турецкий товар остается лидером продаж в общем объеме реализации гипсовых шпатлевок и штукатурок. По различным оценкам, его доля составляет 50-70% (в количественном выражении). Согласно официальной статистике, из 6540 т цементных, известковых и гипсовых шпатлевок, ввезенных в Украину в 2001 году, турки поставили 1886 т. А импорт турецкого товара в первой половине 2002 года по сравнению с аналогичным периодом 2001 года вырос на 621 т (до 1211 т; см. табл.1). Причем цены на него ниже, чем на отечественную продукцию. И это вполне объяснимо, поскольку цены инвойса на турецкую продукцию занижаются безбожно. Согласно таможенной статистике, средняя инвойсная цена 1 кг шпатлевки производства западных стран составляет примерно $0,3 за 1 кг, турецкой ? $0,085 за 1 кг.

Таблица 1

Импорт сухих строительных смесей в Украину из основных стран-поставщиков

Страна

Объем, т

2001 год

Первая половина 2001 года

Первая половина 2002 года

УКТ ВЗД 321410900 шпатлевки для малярных работ

Молдавия

1571

585

987

Германия

724

321

315

Польша

1121

641

455

Турция

1883

588

1211

Финляндия

217

13

218

Всего

6540

2601

3617

УКТ ВЭД 32149000 прочие (огнеупорные смеси для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен строений, полов, потолков и т.д.)

Молдавия

2874

1133

1972

Германия

2521

1257

956

Польша

5757

2485

3263

Турция

1120

359

965

Финляндия

1584

790

534

Всего

16888

7571

9309

УКТ ВЭД 25202000 штукатурка (гипсовая)

Молдавия

411

218

325

Германия

515

207

339

Польша

8414

3593

4952

Турция

4183

1097

4691

Финляндия

11

Нет данных

2

Франция

1289

554

1602

Всего

15144

5885

12073

По данным Госкомстата.

АССОРТИМЕНТ

В 2002 году заметных изменений в ассортименте ССС не произошло. Как и предполагал БИЗНЕС еще весной (№9 от 04.03.02 г., стр.24, 25), увеличивается спрос на специализированные сухие смеси (как правило, это дорогой и средний по цене товар). Например, с увеличением продаж керамической плитки для бассейнов растут и продажи соответствующих видов плиточных клеев. Также, по словам оптовиков, клиенты предпочитают использовать ССС конкретной торговой марки для строительства купален, а не купажировать смеси различных торговых марок.

В этом году увеличилась реализация цветных затирок для швов ? примерно на 3-4% по сравнению с прошлым годом. Хотя по-прежнему львиную долю продаж обеспечивают затирки серого и белого цветов. Еще одна приятная тенденция на рынке ?сушняка? ? расширение ассортимента. Торговцы осознали, что данный метод привлечения покупателя и, соответственно, увеличения продаж действует безотказно. В результате за последний год ассортимент многих компаний пополнился разными видами гидроизоляционных и теплоизоляционных (для утепления фасадов) материалов, всевозможными видами сухих смесей для полов.

В последние два года растут продажи дешевого плиточного клея, штукатурок и шпатлевок. Дешевый товар обеспечивает торговцам около 75% общих продаж (в количественном выражении). Но, по оценкам некоторых оптовиков, постоянное снижение цен на них привело к тому, что в структуре доходов их удельный вес составляет не более 35%.

По словам торговцев, увеличиваются и продажи продукции средней ценовой группы. В последнее время снижения цен и торговых наценок на этот ?сушняк? не наблюдалось. Сейчас он обеспечивает торговцам примерно 40% доходов.

Реализация дорогих смесей, в основном импортных, уменьшилась и сейчас составляет не более 5% общих продаж (в количественном выражении). Но дорогой товар обеспечивает бизнесменам до 30% доходов.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Станислав БЕЛИНСКИЙ (41), заместитель директора компании ?Анжио? (г.Киев; производство, оптовая и розничная торговля строительными материалами; штат ? 200 сотрудников; на рынке с 1993 года):

? По нашим оценкам, потребитель при покупке строительной химии в основном ориентируется на цену товара. По этой причине продажи, например, сухих штукатурок на порядок меньше, чем продажи известкового раствора. У большинства производителей при этом цены на аналогичные ССС практически одинаковы. Поэтому все большую роль в продвижении товара играет раскрученность той или иной торговой марки. Однако далеко не у всех компаний хватает средств на ее рекламу. Мы в течение последних трех лет продавали продукцию около двух десятков заводов. Но ввиду низкого спроса на товар некоторых производителей отказались от работы с ними. Например, мы и сейчас с трудом (почти с нулевой рентабельностью) распродаем остатки продукции одной из отечественных ТМ. Поэтому пока ?остановились? на ассортименте пяти украинских производителей. Наиболее разрекламированы в Украине ТМ Ceresit, ?Полирем? и ?Полимин?. Причем сухие смеси производителей двух последних торговых марок существенно прибавили в объеме продаж за 2001-2002 гг. Напротив, из-за более высоких цен постепенно теряет позиции на рынке Ceresit.



Михаил ИВАНЧЕНКО (29), директор ООО ?МIРА будматерiали? (г.Киев; официальный импортер ТМ Mira; штат ? 5 сотрудников; на рынке с 2001 года):

? В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на высокотехнологичные дорогие ССС. Кроме состоятельных людей этот спрос обеспечивают потребители, живущие по принципу ?мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи?. Например, дорогие напольные покрытия могут испортиться при использовании недостаточно качественных нивелирующих масс; неприятно увидеть дорогую плитку, отколовшуюся из-за использования недорогого клея в специфических условиях (укладка плитки в бассейнах, на гипсокартон и т.д.). Радует, что в Украине появляются качественные компоненты, которые позволят производить технологически несложные клеи для плитки без потери качества. А поскольку доставка смесей из-за рубежа значительно увеличивает их стоимость, мы планируем наладить производство таких ССС в Украине.



Олег ВАЛУЙСКИЙ (30), руководитель товарного направления ССС торгово-строительной группы ?Будлайн?, входящей в ГК ?Альтера? (г.Харьков; торговля строительными материалами):

? Ежегодно продажи ССС растут на 30%. В последний год в связи со снижением цен на сухие смеси (в среднем, на 5-6%) увеличивается реализация отечественной продукции торговой марки Ceresit. Транспортные и складские расходы в цене на ССС получаются очень высокими и везти их из-за рубежа становится все менее выгодно. Жесткая конкуренция приводит к тому, что помимо общего снижения стоимости продукции некоторые оптовики начинают демпинговать. Однако это не самый лучший метод борьбы за покупателя. Поэтому полагаю, что оптовики должны собраться за ?круглым столом? и выработать общие принципы ведения ценовой политики. В цивилизованной же конкурентной борьбе выиграют те компании, которые смогут оптимизировать расходы за счет логистики, глубокого анализа рыночной ситуации. Также необходимо уделять внимание розничным продажам, поскольку в магазинах зачастую плохо налажен оперативный учет товара. В результате, определенных видов продукции на полках иногда нет. Кроме того, квалификация продавцов в магазинах оставляет желать лучшего. Многие из них еще плохо знакомы с характеристиками и особенностями применения ССС. Поэтому надо способствовать обучению розничных торговцев.



Борис КУДРЯВЦЕВ (26), менеджер компании ?Сонлюкс Украина? (г.Киев; оптовая торговля строительными материалами; штат ? более 50 сотрудников):

? Объемы продаж на рынке сухих строительных смесей ежегодно увеличиваются. Не стал исключением и 2002 год. Отмечу, что в этом году на рынке ССС активизировались украинские производители, вследствие чего обострилась конкурентная борьба в дешевом ценовом сегменте. Для увеличения объемов продаж продукции торговой марки Ceresit мы, например, активно занялись расширением дистрибуторских сетей и продвижением продукции на рынок объектного строительства. Относительно рынка объектного строительства можно сказать, что более конкурентоспособными будут те компании, которые удовлетворят спрос строителей на дополнительные услуги (например, расчет использования материалов) и найдут выход из сложных ситуаций, возникающих на объекте, с помощью предлагаемой продукции, а также смогут предоставить консультации специалистов.



Николай ЦАЛКО (49), генеральный менеджер компании ?Агромат? (г.Киев; оптово-розничная торговля стройматериалами; штат ? более 500 сотрудников; на рынке с 1993 года):

? Рост продаж сухих смесей в Украине в этом году по сравнению с 2001 годом составил минимум 30%. Раньше продажам ССС мы особого внимания не уделяли. Продавали их как сопутствующий товар при реализации плитки. Но за последний год мы изменили сбытовую политику по ССС. Для увеличения объемов реализации строительной химии ввели дополнительные скидки для крупных оптовых покупателей. Стали чаще проводить рекламные акции: подарки при покупке продукции, бесплатное распространение товара среди торговцев и стройорганизаций и т.д. Отрадно, что с увеличением продаж растет и культура потребления ССС. Особенно это заметно при строительстве дорогих объектов. Например, потребители уже предпочитают использовать специально подобранные компоненты строительной химии (как правило, высококачественные импортные) для строительства бассейнов.



Сергей ЯРМОЛЕНКО (28), менеджер супермаркета ?Нова Лiнiя? (г.Киев; розничная торговля стройматериалами; штат ? 170 сотрудников; на рынке с 2001 года):

? Рынок