Структура предложения рынка сухих строительных смесей

Окольская Л. Структура предложения рынка сухих строительных смесей // Строительные материалы. 2004 . №3. C. 50-51

Начало XXI века в России отмечается увеличением объемов строительства жилья и ремонтных работ. Это связано с постепенной стабилизацией экономического положения страны. В крупных городах платежеспособный спрос оказался выше предложения, что явилось мощным стимулом к активизации деятельности строительных организаций и развитию рынка строительных материалов. Так, за 2003 г. строительными организациями было введено более 36 млн м2 жилой площади, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. В промышленности строительных материалов объемы производства в 2003 г. выросли на 6,4%. Все эти обстоятельства служат стимулом к развитию рынка строительных материалов и отдельных его сегментов.

Сухие строительные смеси ? это материалы, широко используемые в строительстве. Они применяются в большинстве работ, проводимых как организациями, так и частными лицами, и число потребителей этой продукции постоянно растет. Вслед за импортной продукцией появились отечественные материалы, успешно конкурирующие с западными образцами сухих смесей.

Рынок ССС постоянно развивается, представляя вниманию потребителей новые виды продукции, но потенциал его раскрыт не полностью.

В марте 2003 г. агентством ?SYBOL-MARKETING? ( Москва) было проведено исследование с целью описания состояния розничной торговли сухими строительными смесями (ассортимент и марки предлагаемых товаров, а также их доли и уровни дистрибуции). В выборке участвовали 100 точек розничной торговли, из них 70 рыночных и 30 магазинных. Исследование рыночной торговли проводилось на девяти строительных рынках Москвы.

В общем ассортименте розничной торговли сухими смесями было выделено девять основных товарных групп. Результаты исследования показывают, что наибольшую долю в общей структуре занимает клей для плитки (27%), на втором месте находится шпатлевка (22%), на третьем - затирка для швов. Наименьшую долю составляют вяжущие материалы и гидроизоляция.

В целом в розничной торговле сухими смесями присутствуют 115 марок, из них 26 импортных и 89 отечественных. Среди российских марок около половины ? московские производители. В табл. 1 приведена информация о соотношении иностранных, московских и региональных марок ССС по уровню дистрибуции в розничной торговле. Максимально представлены отечественные марки в товарной группе ?Вяжущие материалы?, минимально?в группе ?Затирка для швов?. Московские марки наиболее представлены среди вяжущих материалов, наименее ? в гидроизоляции. Что касается региональных производителей, их продукция имеет максимальный уровень дистрибуции в группе ?Готовая шпатлевка?, минимальный ? в группе ?Наливной пол?.

Таблица 1

Товарные группы ССС

Иностранные марки

Российские марки

московские

региональные

Вяжущие материалы

0%

71%

29%

Гидроизоляция

42%

21%

37%

Готовая шпатлевка

17%

40%

43%

Грунтовка

26%

36%

38%

Затирка для швов

44%

44%

12%

Клей для плитки

32%

60%

9%

Наливной пол

29%

65%

6%

Шпатлевка

33%

51%

16%

Штукатурка

26%

52%

22%

Итого

23%

39%

38%

Ведущие позиции по уровню дистрибуции практически во всех товарных группах ССС занимают такие марки, как Atlas (82% в общей розничной торговле), Старатели (77%) Vetonit (76%), Юнис (74%), Knauf (72%). Высокий уровень представленности марки в общей розничной сети предполагает высокий уровень ее дистрибуции на рынках, а в большинстве случаев и в магазинах. Также было установлено, что практически во всех товарных группах уровни дистрибуции ССС на рынках выше, чем в магазинах. Марки-аутсайдеры, как правило, представлены в торговых точках только одного типа ? в магазинах или на рынках.

В различных товарных группах уровни дистрибуции отдельных марок оказались неодинаковыми (рис. 2). Например, марка Atlas, занимающая первое место в розничной торговле в целом, оказалась лидером далеко не во всех товарных группах. Ее доминирующая позиция обусловлена высоким уровнем дистрибуции в крупных товарных группах, таких как ?Затирка для швов? и ?Клей для плитки?.

Товарные группы различаются между собой по числу представленных в них марок. В большинстве товарных групп лидера легко выделить по очевидному превосходству над остальными марками. Больше всего марок ССС представлено в группах ?Клей для плитки? и ?Шпатлевка? (47 и 45). Напомним, что эти товарные группы имеют наибольший удельный вес в структуре розничной торговли. Вяжущие материалы, которые встречаются в продаже реже всего, представлены наименьшим количеством марок, что говорит о сравнительно низком уровне конкуренции. Интересно, что в такой небольшой товарной .группе, как готовая шпатлевка, присутствует 35 марок, то есть конкуренция здесь очень высока.

Уровни дистрибуции каждой марки, за исключением некоторых случаев, сильно различаются в магазинах и на рынках. В целом в магазинах было зафиксировано 80 марок ССС, в рыночной - 65.

Другой тип структуры рынка, выявленный в ходе исследования, ? это доли продукции различных марок в общем числе наименований сухих смесей, зафиксированных в точках розничной торговли (табл. 2). За 100% принято количество всех наименований товаров, всех производителей и во всех товарных группах.

Таблица 2

Товарные группы ССС

Лидирующие марки

Общее число марок в розничной торговле

1-е место

2-е место

3-е место

Вяжущие материалы

Контакт НЦ (9%)

Старатели (6%)

Тектор, Unis, Трим (2%)

14

Гидроизоляция

Глимс (44%)

Победит (23%)

Ceresit, Knauf, Сторомикс (3%)

24

Готовая шпатлевка

Старатели (33%)

Быт-Сервис (9%)

Акрон, Мастер (7%)

35

Грунтовка

Старатели (30%)

Глимс (18%)

Knauf (13%)

39

Затирка для швов

Atlas (40%)

Vetonit (20%)

Глимс (17%)

25

Клей для плитки

Юнис (72%)

Atlas (69%)

Старатели (52%)

47

Наливной пол

Глимс (48%)

Vetonit (41%)

Старатели (36%)

17

Шпатлевка

Vetonit (62%)

Старатели (55%)

Глимс (48%)

45

Штукатурка

Knauf (62%)

Старатели (41%)

Vetonit (35%)

23

Изучение структуры рынка сухих смесей по долям продукции различных марок в розничной торговле приведено на рис. 3.



Доли марок в разных товарных группах различаются между собой. Неодинакова и структура лидерства для каждой товарной группы (табл. 3). Так, например, марка Старатели занимает максимальную долю по грунтовке и готовой шпатлевке, Глимс ? по гидроизоляции и составам для устройства самовыравнивающихся покрытий пола, Vetonit ? по шпатлевке.

Таблица 3

Товарная группа ССС

Лидирующие марки

1-е место

2-е место

3-е место \

Вяжущие материалы

Контакт НЦ (24%)

Старатели (16%)

Трим (16%)

Гидроизоляция

Глимс (40%)

Победит (18%)

Сторомикс (8%)

Готовая шпатлевка

Старатели (40%)

Быт-Сервис (9%)

Акрон (5%)

Грунтовка

Старатели (22%)

Глимс (11%)

Оптимист (7%)

Затирка для швов

Sopro (32%)

Mapei(21%)

Atlas (19%)

Клей для плитки

Юнис (22%)

Atlas (13%)

Старатели (11%)

Наливной пол

Глимс (26%)

Vetonit (23%)

Победит (17%)

Шпатлевка

Vetonit (25%)

Глимс, Старатели (18%)

Pufas (9%)

Штукатурка

Knauf (23%)

Старатели (15%)

Глимс (13%)

Соотношение импортных и отечественных марок сухих смесей оказалось одинаковым для магазинной и рыночной торговли. Около 44% продукции принадлежит зарубежным производителям, 56% ? российским компаниям.

Мониторинг розничной торговли дает богатую информацию о состоянии розничной торговли сухими смесями в Москве, позволяет отслеживать динамику рынка и оценивать перспективу развития данного направления.