Лакокрасочная продукция. Красители

Лакокрасочная продукция. Красители // Химия Украины. 2002. №8. C.34-37

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. КРАСИТЕЛИ

УКРАИНА

ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОВ И КРАСОК В 2001 ГОДУ

Количество предприятий, производивших лакокрасочную продукцию в 2001 г., - более пятидесяти.

Объем производства лакокрасочной продукции (ЛКП) в 2001 г. - около 118,4 тыс. т (по данным Госкомстата).

Объем экспорта ЛКП в 2001 г. (коды ТН ВЭД 3208, 3209, 3214)-19,4 тыс. т на $11,3 млн. (FOB) (поданным Госкомстата).

Объем импорта ЛКП в 2001 г. (коды ТН ВЭД 3208, 3209, 3214) - 57,5 тыс. т на $50 млн. (CIF) (по данным Госкомстата).

Ситуация на рынке

Второй год подряд в лакокрасочной отрасли наблюдается увеличение объемов производства. Практически на всех опрошенных предприятиях реализация готовой продукции выросла. Активизировали свою производственную деятельность даже иностранные компании. Несколько лет подряд они ввозили в Украину лакокрасочные материалы (ЛКМ), выстраивали схемы сбыта, приучали потребителя к своим маркам, товарам, технологиям. Теперь некоторые из "иноземцев" начали открывать здесь собственные производства.

Пока на отечественном рынке основная доля продаж (по некоторым оценкам, около 90%) приходится на традиционные виды красок - так называемые алкидные лакокрасочные материалы, растворяемые в уайт-спирите или других органических растворителях. Основные преимущества алкидных красок - дешевизна (от 4,2 грн. до 7 грн./кг) и простота в применении и приготовлении. К тому же для их производства внутри страны есть необходимое сырье. То есть их выпуск по плечу небольшим фирмам. Но по потребительским свойствам масляные и эмалевые краски уступают модным сейчас водно-дисперсионным материалам (в зависимости от связующего "дисперсионки" бывают, к примеру, акриловыми, виниловыми, латексными). Прежде всего, масляные краски неудобны тем, что долго сохнут, распространяя сильный запах. К тому же их срок службы намного короче, чем тех же акриловых. А еще алкидные краски взрыво- и пожароопасны - из-за применяемых органических растворителей и олифы.

Относительно новые для украинского рынка водно-дисперсионные материалы ныне обладают единственным существенным недостатком - они менее известны. А стоят от 3 от 7 грн./кг, если вести речь о рядовом товаре. Высокотехнологические материалы, предназначенные для промышленного использования, более дорогие: отечественные стоят от 7 до 20 грн./кг, импортные - от 20 грн./кг и выше.

Еще года два назад "лакокрасочники" говорили, что краски нового поколения и дороги, и непривычны. Теперь масляные краски свое ценовое преимущество теряют. Остается человеческий фактор.

Многие украинские производители уже смогли освоить производство ЛКМ по новым технологиям. Однако им для изготовления водно-дисперсионных красок приходится работать практически только на импортном сырье, так как отечественная химическая отрасль пока не в состоянии обеспечить краскотеров необходимыми компонентами. Несмотря на рост объемов производства, рентабельность в среднем по отрасли снижается (сейчас - 10-15%). Одна из причин падения доходности - у производителей растут расходы, ибо сырье за год существенно подорожало. Кроме того, многие предприятия модернизировали оборудование, закладывая его "отбивку" в цены. Сами же отпускные цены из-за высокой конкуренции на рынке повысить не удавалось. В себестоимости продукции (без учета налогов и прочих обязательных платежей) 70% составляют материальные затраты, около 10% - расходы на заработную плату, 10% - на содержание оборудования.

Говорит генеральный директор ЗАО "Лакма" Александр НОВИКОВ:

- Если говорить о проблемах отрасли, то в Украине на многих крупных предприятиях все еще используют устаревшие, достаточно жесткие технологии производства ЛКМ. Оборудование рассчитано на выпуск больших объемов продукции. Без замены оборудования невозможно внедрить новые гибкие технологии. И поэтому на таких предприятиях очень сложно переходить с цвета на цвет, с марки на марку. Сейчас наше предприятие выпускает по объемам намного меньше продукции, чем в начале девяностых годов. При этом ассортимент вырос в 50 раз. Естественно, это увеличивает накладные расходы.

Для украинских производителей важно внедрить систему промышленной колеровки, как делают ведущие зарубежные компании (имеется в виду следующая схема: в торговой точке стоит установка, на которой по желанию заказчика "творится" краска нужного цвета: основу и красители поставляет предприятие-производитель. - Бизнес). Это позволит принимать мелкие заказы.

Еще одна проблема - отсутствие в Украине сырьевой базы для высокотехнологических лакокрасочных материалов. Мы вынуждены все сырье завозить из-за рубежа. А это, естественно, влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому мы получаем конкурентную продукцию только за счет дешевой рабочей силы.

Импорт-экспорт

Главным потребителем украинских красок и главным же их поставщиком в Украину традиционно была Россия. Но ее новый ввозной НДС почти ?убил? экспорт красок.

Крупными поставщиками традиционных красок (код ТН ВЭД 3208) в Украину являются Россия, Беларусь, Германия и Финляндия. Совокупно на них приходится около 70% всего импорта.

В два раза меньше (во всяком случае, по официальной статистике) ввозят в Украину водорастворимых лакокрасочных материалов (код 3209). Основным поставщиком этой группы товара является Германия.

А вот с кодом 3214 (замазки, шпатлевки и прочие) происходят малопонятные вещи. Поставки этой продукции (особенно под названием "прочие") с каждым годом увеличиваются. И здесь погоду делают поляки, молдаване, немцы, турки. По мнению специалистов отрасли, под этим кодом к нам возят как раз лакокрасочную продукцию. Ведь для товаров "с номером" 3214 установлена ввозная пошлина в 5%, тогда как для прочих красочных кодов -10-20%.

За прошлый год экспорт ЛКМ составил 16% объема произведенной в Украине продукции. Вывозили, в основном, лаки и краски, растворенные в неводной среде. Главным покупателем украинской продукции выступала Россия. И в первом полугодии 2001 г. темпы экспорта готовых лакокрасочных материалов были выше, чем годом ранее. За первое полугодие 2001 г. в Россию было экспортировано 4,7 тыс. т, а за аналогичный период 2000 г. - 2,6 тыс. т. Но после введения Россией НДС на завозимую из Украины продукцию экспортные поставки сократились в восемь раз (за второе полугодие в Россию попало всего 562 т).

В гораздо больших объемах из Украины вывозят сырье для производства лаков и красок, в основном двуокись титана (используется в качестве белого пигмента). Причем из года в год экспорт двуокиси титана растет. Список стран-потребителей этого сырья очень длинен. Крупным потребителем остается все та же Россия. Но и в дальнее зарубежье этого пигмента уходит немало - треть общего объема экспорта.

Потребление

За прошлый год серьезно подросло и производство красок, и их импорт. В 2000 г. рост объемов выпуска продукции в отрасли составил примерно 5% по сравнению с 1999 г. (сделали 107,3 тыс. т). По предварительным данным Госкомстата, за 2001 г. рост производства составил 10% - было изготовлено 118,4 тыс. т ЛКМ. Скорее всего, по уточненным данным (которые будут получены только в мае), последняя цифра может подрасти до 120 тыс. т, а то и более.

Увеличился и импорт готовой продукции. В 2000 г. ее ввезли в Украину в два раза больше, чем за предыдущий год - 46866 т (коды ТН ВЭД 3208, 3209 и 3214), а в 2001 г. импорт вырос еще на 23% - до 57533 т. В два раза увеличился и экспорт ЛКМ из Украины: в 2001 г. - до 19362 т.

Итого: в прошлом году на отечественном рынке было реализовано около 160 тыс. т лаков и красок (минимум на $240 млн.), что на 10% больше, чем в 2000 г. (144 тыс. т). То есть в Украине одна средняя "душа населения" потребляет за год примерно 3,3 кг лакокрасочных материалов. В западноевропейских странах среднедушевое потребление составляет около 18 кг. То есть украинскому рынку есть куда расти. Основные потребители лаков и красок - строительная, машиностроительная, мебельная отрасли, а также население. Мебельщики и строители за последние пару лет существенно нарастили объемы производства. Машиностроители тоже "поднимаются", но потихоньку. Если эта тенденция продолжится, то и у "лакокрасочников" вырастут объемы реализации.

На розницу сейчас приходится до 40% продаж ЛКМ. Понятно, что в магазинах и на базарах отоваривается население. Но не только. Их посещают и снабженцы мелких строительных организаций.

Говорит заместитель директора по рекламе ЗАО "Нифар" (производитель красок. Нежин. Черниговская об л Л Федор ШУЛИЧЕНКО:

- Самая большая проблема - низкая платежеспособность потребителей. Кроме того, рынок насыщен дешевой лакокрасочной продукцией низкого качества. На мой взгляд, лакокрасочная отрасль находится в том состоянии, когда количественные изменения должны перейти в качественные. Сегодня потребитель делает выбор в пользу более дорогой и качественной продукции. В то же время, повышаются требования к продукции: новые лакокрасочные материалы должны быть нетоксичными, устойчивыми к мытью, быстро сохнуть и при этом обладать хорошей укрывистостью (то есть хорошо ложиться на окрашенную поверхность. - Бизнес). Таким требованиям отвечают акриловые краски. Больше шансов на рынке будут иметь те производители, которые уже ведут научно-исследовательские работы по созданию и внедрению новых видов лакокрасочных покрытий.

Производители

По разным оценкам, в Украине лакокрасочную продукцию производят от 50 до 60 предприятий. Крупных - с десяток.

Особо крупный - ОАО "Днепропетровский лакокрасочный завод", который в прошлом году произвел 30% всей украинской ЛКМ.

К крупным (способным произвести порядка 10 тыс. т продукции в год) можно причислить: "БНС-Фарба" (Киев), ЗАО "Лакма" (Киев), ЗАО "Нифар" (Нежин, Черниговская обл.), ЗАО "Стиролхимбыт" (Горловка, Донецкая обл.), ОАО "Сумыхимпром", ОАО "Черкасский лакокрасочный завод "Аврора", АОЗТ "Янтарь" (Коростень, Житомирская обл.) и др. Но есть и предприятия, производящие менее тысячи тонн товара в год. Их очень много.

За последние годы появилась еще одна категория производителей. Это - молодые игроки, так или иначе связанные с иностранными производителями ЛКМ: "Снежка-Украина" (Яворив, Львовская обл.), ООО "Мефферт Ганза Фарбен" (Днепропетровск), "Интер-Люкс" (Киев). Кстати, кое у кого из них объемы производства весьма приличные.

О специфике украинского рынка

Говорит заместитель коммерческого директора ОАО "Днепропетровский лакокрасочный завод" Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ:

- В прошлом году украинские производители вывозили в Россию основные виды сырья для лакокрасочной продукции, создавая тем самым искусственный дефицит на внутреннем рынке. Причем цены для российских производителей красок были ниже, чем для украинских.

Сегодня сырьевой проблемы нет только потому, что еще не наступил сезон продаж лакокрасочной продукции. Но цены на сырье с наступлением весны могут резко возрасти. Пока двуокись титана мы покупаем по 5,8 тыс. грн./т. В прошлом году в сезон продаж мы ее покупали по 7,4-7,6 тыс. грн./т. Фталевый ангидрид сейчас стоит 2,5-2,84 тыс. грн./т. В прошлом году мы умоляли, чтобы отечественные производители нам продали эту продукцию, но они продавали в Россию по 2,5 тыс. руб./т без НДС. А нам пришлось ввозить фталевый ангидрид из Перми (Россия) по 3 тыс. грн./т без НДС.

Абсурдная ситуация складывается с жестью для производства банок. Нам приходится завозить ее из Казахстана и России только из-за того, что в Запорожье делают жесть в рулонах, а не в листах. По нашей информации, только из Караганды и Магнитогорска в Украину в месяц завозится 40 вагонов жести. Неужели нашим производителям трудно переоборудовать станки или купить необходимую технику, чтобы рулоны "резать" на листы? Ведь спрос на жесть высокий.

Мы в месяц потребляем около 240 т листовой жести. А что делает государство? Оно повышает таможенные пошлины на ввоз жести, которую в Украине не производят.

Говорит председатель правления, генеральный директор ОАО "Днепропетровский лакокрасочный завод", заслуженный работник промышленности Украины Евгения ВАСИЛЕНКО:

- Под нашей торговой маркой поддельщики продают суррогат, чем подрывают наш авторитет. Для защиты своего товара мы стали производить банки с литографическим рисунком. Но фальсификаторы успели подделать даже новые банки. Так, в Туркменистане продают низкокачественную турецкую краску в банках с нашей торговой маркой. Только в Днепропетровске прямые убытки нашего завода от фальсифицированной краски составили 700 тыс. грн.

Госрегулирование

12 января 2001 г. Кабмин принял постановление, которым установил приемлемые ввозные пошлины. Но 5 апреля 2001 г. был принят Закон №2371-III "О таможенном тарифе Украины", которым ввели новые ставки таможенной пошлины. По одним кодам немного повысили ставки, по другим - снизили. Новые пошлины устраивали "лакокрасочников" меньше, чем старые, но жить было можно. А потом Верх&#