Картонные домики

Бек Ш. Картонные домики // Бизнес . . 26 апреля 2004 (№ 17) . С. 128-129

ИНВЕСТИЦИИ

Главное событие прошлого года на рынке гипсокартонных плит (ГКП) ? абсолютная монополизация отечественного производства этих изделий. ООО "КнауфГипсКиев" (до сентября 2003 г. ? ЗАО с ИИ "Строймак Кнауф") выкупило оборудование и производственное помещение ОАО "Крымская гипсовая компания "Контур" (г. Керчь, АР Крым), учредителем которого является строительная компания

"Консоль" (г. Симферополь). Если до этой сделки в Украине было два производителя ГКП, то теперь остается только один ? ООО "КнауфГипсКиев". Впрочем, и до этой продажи ОАО "Крымская гипсовая компания "Контур" играло роль лишь номинального конкурента. По данным Госкомстата, в 2003 г. контуровцы выпустили около 0,53 млн кв.м гипсокартона, тогда как " Кнауф ГипсКиев" ? 19,05 млн кв.м. Так или иначе, но теперь у отечественного гипсокартонного монополиста остались только зарубежные "противники", самый главный из которых ? Rigips (Польша), структурное подразделение British Plaster Board (BPB, Великобритания).

В 2003 г. ООО "КнауфГипсКиев" потратило около EUR1 млн на покупку керченского предприятия, на модернизацию технологического процесса, на развитие инфраструктуры своего киевского предприятия (построены новые складские помещения, усовершенствована железнодорожная развязка). Компания также вложила около EUR2 млн в "Деконский КнауфГипсДонбасс" (г. Соледар, Донецкая обл.), структурное подразделение компании Knauf, специализирующееся на производстве гипса.

ПРОИЗВОДСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ В УКРАИНЕ

(условная толщина ?10 мм), тыс.кв.м

Регион

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Украина

40,3

4101,5

7781,7

11770

11775

19580

АР Крым

0

0

528,3

386,4

391,4

526,7

г.Киев

40,3

4101,5

7253,4

11383,6

11383,6

19053,3

ЭКСПОРТ

изделии из гипса или смесей на его основе

Код УКТ ВЭД

2002 г.

2003 г.

Т

Тыс.кв.м

Тыс. USD

Т

Тыс.кв.м

Тыс. USD

6809110000

32992,96

3709

3627,12

16829,99

1937,19

1855,75

ИМПОРТ

изделии из гипса или смесей на его основе

Код УКТ ВЭД

2002 г.

2003 г.

Т

Тыс.кв.м

Тыс. USD

Т

Тыс.кв.м

Тыс. USD

6809110000

63948,4

7018,18

5006,69

72201

8593,14

5189,24

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ

производства ООО "КнауфГипсКиев" грн. за 1 кв.м *

Объем закупки, тыс.кв.м

ГКП (толщина -12,5 мм)

ГКП (толщина -9,5 мм)

ГКПВ (толщина -12,5 мм)

ГКЛО (толщина -12,5 мм)

ГКПВ (толщина -12,5 мм)

ГКЛО (толщина -12,5 мм)

1

7,43

6,9

10,25

7,7

10.25

7,7

2,5

7,27

6,74

10,08

7,54

10,08

7,54

10

7,22

6,69

10,03

7,49

10,03

7,49

*На условиях предоплаты без дополнительных скидок, с НДС.



РЫНОК

В 2003 г. отечественный рынок гипсокартонных плит интенсивно развивался. По данным Госкомстата, объемы производства выросли на 66,3%, импорта ? на 22,44%. Объемы экспорта сократились: "хозяин" рынка сосредоточился на внутриукраинских постоянно растущих потребностях. В 2003 г. в Украине было выпущено 19,6 млн кв.м гипсокартонных плит, импортировано ? 8,6 млн кв.м, экспортировано ? 1,94 млн кв.м. Выходит, что, по официальным данным, украинский рынок потребил около 26,3 млн кв.м ГКП. Однако эти данные не учитывают существенную контрабандную составляющую рынка: по оценкам строителей, в 2004 г. объем гипсокартонного рынка составил 32-40 млн кв.м.



ЦЕНЫ

С покупкой единственного отечественного конкурента "КнауфГипсКиев" стал вести довольно странную, на первый взгляд, политику для монополиста ? снизил отпускные цены на свою продукцию. За 2003 г. гипсокартонные плиты отечественного производства подешевели в среднем на 20%. Специалисты ООО "КнауфГипсКиев" объясняют эту "благотворительность" объективной необходимостью: ужесточается конкуренция со стороны импортеров, которые, к тому же, по словам представителей киевского предприятия, отчаянно демпингуют. В свою очередь, сами импортеры утверждают, что "КнауфГипсКиев" ведет откровенную политику вытеснения зарубежной продукции с украинского рынка. Как бы там ни было, в зависимости от вида товара, от объемов закупки, условий оплаты, в Киеве цена 1 кв.м гипсокартонной плиты производства "КнауфГипсКиев" сейчас колеблется от 6,58 до 10,25 грн. На отпускную цену гипсокартонных листов производства ООО "КнауфГипсКиев" влияет еще одно обстоятельство: компании, приобретающей в нагрузку к ГКП шпатлевку "Фугенфюллер", предоставляются дополнительные скидки на гипсокартон. При покупке 1 кв.м гипсокартона плюс 0,1 кг шпатлевки скидка составит 1%, при покупке 1 кв.м + 0,2 кг ? 2%, 1 кв.м + 0,3 кг ? 3%. Например, если купить 1 тыс.кв.м лишь ГКП толщиной 12,5 мм, то каждый "квадрат" обойдется покупателю в 7,43 грн. А если покупка будет дополнена 100 кг "фугенфюллера", то цена 1 кв.м ГКП упадет до 7,36 грн.

Импортные гипсокартонные листы сейчас дороже, чем украинские. В рознице 1 кв.м зарубежного гипсокартона в среднем дороже отечественного на $0,1-0,8.

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

В 2003 г. в натуральном выражении объемы экспорта гипсокартонных плит снизились на 91,5%. Основной потребитель украинских "гипсоплит" ? Россия. В 2003 г. туда было отправлено 1,14 млн кв.м, что на 83,28% меньше, чем в 2002 г. Позиции импортных ГКП в прошлом году существенно пошатнулись: незначительный рост объемов ввоза меркнет на фоне мощного всплеска объемов внутреннего производства гипсокартона. В Украину свой товар поставляют известные мировые фирмы Lafarge Gyps (Франция), Knauf (Германия), British Plaster Board (Великобритания). Компанию ВРВ в Украине представляют ее подразделения, работающие на Восточную Европу, ? Rigips (Австрия) и Rigips (Польша). Больше всего "гипсокартона" в Украину ввозят из Польши. В основном это продукция Rigips и Lafarge. В 2003 г. эти фирмы поставили 8,13 млн кв.м ГКП. Александр Горбатовский, исполняющий обязанности генерального директора компании Lafarge Gyps Ukraine, утверждает, что "польский "Лафарж" поставляет в Украину около 12-13% общего объема гипсокартонных плит, импортируемых из Польши".

ПРОГНОЗ

В ближайшие два года на рынке ГКП кардинальных изменений не произойдет. Основные тенденции, наблюдавшиеся последние два-три года, сохранятся: объемы производства будут увеличиваться. По словам специалистов, темпы роста объемов рынка составят 30-35% ежегодно. Давление на других операторов рынка со стороны ООО "КнауфГипсКиев" усилится. Это может привести к полному вытеснению импортной продукции. Чтобы удержаться на рынке ГКП, зарубежные производители, скорее всего, будут открывать в Украине собственные производства. Александр Лысенко, генеральный представитель ВРВ Rigips в Украине, Белоруссии и Молдавии, считает, что "вопрос об открытии производства рано или поздно решать придется".

ПАСПОРТ отрасли

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ в 2004 г. ? 1; в 2003 г. ? 2.

ПРОИЗВОДСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ В 2003 Г ? 19580 тыс.кв.м; в 2002 г. ? 11775 тыс.кв.м.

ЭКСПОРТ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ, FOB (КОД УКТ ВЭД 6809110000) в 2003 г. ? 1937,19 тыс.кв.м на $1855,75 тыс.; в 2002 г. ? 3709 тыс.кв.м на $3627,12 тыс.

ИМПОРТ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ, CIF (код УКТ ВЭД 6809110000) в 2003 г. - 8593,14 тыс.кв.м на $5189,24 тыс.; в 2002 г. ? 7018,18 тыс.кв.м на $5006,69 тыс.

По данным Госкомстата.

Человеческим языком

Плиты гипсокартонные ? изделия, состоящие из несгораемого гипсового сердечника. Все плоскости изделия, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику,

Плиты гипсокартонные обычные (ГКП) ? применяются для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.

Плиты гипсокартонные влагостойкие (ГКПВ) ? имеют пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладают повышенным сопротивлением проникновению влаги.

Плиты гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКПО) ? обладают большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные.