Половые гиганты '2003

Рыбальченко А. Половые гиганты '2003 // Бизнес . . 3 февраля 2003 (№ 5) . С. 46-49

Два с половиной года, прошедшие после опубликования первого БИЗНЕСовского ФпаркетногоЦ обзора (см. №21 от 22.05.2000 г., стр.32-34), изменили вид рынка. На смену хаосу пришел относительный порядок. Оказалось, что по этому рынку бродят потребители такого Фвалового масштабаЦ, что их запросы в одиночку не способен удовлетворить ни один из существующих в стране производителей. Речь ? о крупных строительных компаниях, которые с 2000 года заметно оживились. Дело за малым: паркетчикам нужно сделать их своими клиентами. Так что рынку есть куда развиваться: потребность крупных отечественных стройтрестов далеко не удовлетворена, да и экспорт растет ? процентов на 10-15 в год.

P.S. Желающие заработать на паркете свою копейку могут обратиться к ФБизнесу Фпод ключЦ на стр.50-55.

Ситуация

Качество украинского паркета медленно улучшается. Он ФперетекаетЦ из дешевой ценовой группы в более дорогую. Но доля качественного паркета в валовом выпуске и ныне вряд ли превышает треть. Так что у компаний, готовых предложить потребителю хорошее соотношение Фцена ? качествоЦ, есть шанс выделиться на общем фоне.

Оценить национальное производство паркета по-прежнему сложно. Ясно лишь, что среди всех видов производимого в Украине паркета доминирует штучный (95%). Госкомстат, как и пару лет назад, говорит о 8,9 млн кв.м паркета в год. Раньше было чуть больше ? до 10 млн кв.м, теперь ? чуть меньше. Для нас важен порядок этого несообразно громадного числа. Вероятно, многие производители (генеалогия большинства из них ? в советском прошлом) попросту представляют в статотчетности потенциал завода, а не количество проданных квадратных метров.

Для получения более реалистичных цифр пришлось прибегнуть к оценкам и опросам. Из опросов можно заключить, что ведущие производители оценивают прошлогоднюю емкость рынка в 1,2-1,5 млн кв.м. Можно подойти, так сказать, с другой стороны и оценить рынок исходя из объемов строительства. Исходные данные таковы:

объемы жилищного строительства и ремонта в Украине ? около 4,5 млн кв.м в 2002 году;

за паркетом, по многолетним наблюдениям маркетологов, ? четвертая часть рынка напольных покрытий.

Итак, по расчету, теперешняя годовая емкость украинского рынка ? 1-1,1 млн кв.м. Не так уж сильно отличается от цифры, добытой по итогам опроса. Стоит помнить, что ее скорректирует экспорт (см. стр.48). Объем рынка можно прикинуть, усреднив розничные цены на паркет. В Киеве они ? $15-16 за 1 кв.м, среднеукраинские ? около $10 за 1 кв.м. Стало быть, объем рынка ? до $15 млн. Кроме того, успешные производители все активнее занимаются укладкой своего паркета. Это свидетельствует о постепенном ФперетеканииЦ украинского паркета из низкокачественной группы в более классную и дорогую: хороший продукт нуждается не в анонимной, а в авторизованной укладке.

Игроки

Появление новых отечественных производств с европейскими технологиями, а также приход в Украину россиян ? это прежде всего свидетельство того, что у ФпаркетногоЦ рынка есть скрытые резервы.

Количество ФпаркетныхЦ производств постепенно уменьшается. Сейчас их ? около сотни. Кстати, здесь напрашивается еще одно возражение официальной статистике: разделите 8,9 млн ФгоскомстатовскихЦ квадратных метров, скажем, на 100 (вероятное количество субъектов в отрасли). Неужели каждый наш производитель паркета ежегодно выпускает в среднем 89 тыс.кв.м в год? Даже лидеры отрасли лишь приближаются к этим объемам. Итак, роли на рынке уже более-менее распределены (это произошло в последние три года).

В предыдущем выпуске ФПоловых гигантовЦ (см. №20 от 20.05.02 г., стр.28-35) БИЗНЕС подробно рассказал о самых приметных в стране производителях.

Основной критерий отбора ? ФцитируемостьЦ в среде торговцев паркетом, в среде станкоторговцев, в СМИ на столичном рынке и рынках крупных городов, а также оснащенность передовым оборудованием (что косвенно характеризует качество). Перечислим их: группа компаний ФДом паркетаЦ, компания ФИнекс Укр ПаркетЦ, компания ФВелесЦ (все ? г.Киев), хозрасчетное предприятие ФКленовый листЦ (г.Кременчуг, Полтавская обл.), ООО ФДК ФПирятиндревЦ (г.Пирятин, Полтавская обл.), ООО ФЭдельвейсЦ (с.Соломоново, Закарпатская обл.).

Стоит отметить четыре завода, возглавляющие отчеты Минпромполитики (в его ведении ? два десятка производств). Это ОАО ФИвано-Франковский лесокомбинатЦ (68,5 тыс.кв.м паркета в 2001 году); ЗАО ФПолуторский деревообрабатывающий заводЦ (35,6 тыс.кв.м); ОАО ФКаменско-Бугский лесопромышленный комплексЦ (Львовская обл., 33,7 тыс.кв.м); ОАО ФКиверцовский деревообрабатывающий комбинатЦ (Волынская обл., 26,9 тыс.кв.м).

Каждый завод из названной четверки по масштабам производства не отстает от компаний, названных выше. Буквально в последний месяц заработали еще два крупных, хорошо оснащенных производства на востоке страны.

Одно ? завод ООО ФПромарсеналЦ (г.Краматорск, Донецкая обл.; см. беседу с его представителем на стр.49). Другое новое производство ? в Харькове. Его руководство пока не решило поговорить с БИЗНЕСом. Мотивировка такова: выйдем на рынок ? будет о чем рассказать.

По отзывам станкоторговцев, и харьковский, и краматорский заводы оснащены очень серьезной техникой. Наконец, минувшим летом в Украине открылось представительство крупнейшего московского ФпаркетногоЦ торговца ? ФПаркет ХоллаЦ. Ни к какой особенной рыночной встряске сей факт не привел (как мы и предполагали: см. БИЗНЕС №20 от 20.05.02 г., стр.28-35), хотя россияне входят в наш рынок очень решительно и уже заводят знакомства среди местных производителей (чтобы продавать украинский продукт).

Появление иностранцев усугубило и внутриукраинские интеграционные процессы. У некоторых крупных фирм, имя которых стало брендом, очень большая часть продаж приходится на чужой паркет. Смысл схемы понятен: бренды имеют мощные сбытовые сети и могут увеличить свои продажи за счет продукта от малоизвестных фирм. Такой паркет, как правило, продают как собственный: диктатура бренда. Грубый подсчет показывает, что суммарная ФмощностьЦ подобных сделок ? сотни тысяч квадратных метров паркета в год, т.е. миллионы долларов.

Дошло и до маркетинговых хитростей. Один бренд, пользуясь ФзвуковымЦ сходством с другим брендом (помощнее), на вывеске своего салона воспроизвел все каллиграфические нюансы, свойственные начертанию того имени, что помощнее. Посетители, ФузнаваяЦ по вывеске мощный бренд, заходят в салон ? и все довольны. Кроме мощного бренда. Он, по-видимому, склонен разбираться с похитителем дизайна в судебном порядке.



Сырьё

Как и год назад паркетчикам остро не хватает качественного сырья. И как и год назад они готовы за него платить очень приличные деньги.

Ареал ФобитанияЦ твердолиственных пород, подходящих в качестве сырья для производства паркета, ? это более половины украинской территории. Тем не менее все паркеторезы (исключая паркетные цехи на базе лесхозов) ощущают дефицит дерева. Постоянный поставщик качественного сырья для паркета ? явление почти фантастическое. Паркетчикам приходится непрерывно маневрировать в поисках древесины. Лесозаготовители не слишком заботятся о качестве лиственного кругляка. С сушеными заготовками- полуфабрикатами ситуация еще хуже. В стране нет эдакой сушильной культуры. Сырья, попадающего в параметрическую ФвилкуЦ (влажность, ФбессучковостьЦ и пр.), ? менее 10% всей сушеной древесины. Поэтому первый шаг начинающего паркетчика ? обзаведение сушильным хозяйством. Интересно, что сушильный бизнес сам по себе может быть очень даже выгодным.

Экспорт-импорт

Объемы экспорта штучного паркета растут с бешеной скоростью. И эту тенденцию не может ФсбитьЦ даже главный конкурент штучного паркета ? ламинат.

С 2001 года Гостаможслужба перестала следить за ВЭД с участием штучного (самого массового) паркета и спрятала это изделие в графу ФБруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия пола, несобранныеЦ. Разобраться с внешнеторговым балансом можно лишь по итогам опросов. Украинский экспорт штучного паркета вполне ощутимо растет: оценочно ? на 8-15% ежегодно. По некоторым данным, он превысил 15% отраслевого ФвалаЦ. Вывоз других видов паркета крайне невелик и год от года колеблется. Самая массовая околопаркетная статья экспорта ? сырая фриза (отраслевой жаргонизм, подробнее см. стр.50). Объемы ее вывоза достигают 100 тыс.куб.м в год. Специалисты говорят, что это почти столько, сколько нужно Украине.

Главный импортный конкурент штучного паркета ? ламинат. В Украине его не выпускают, причем он тоже не выделен отдельной строкой в госстатистике. Есть данные, что широкая реклама ламината позволила достичь годовых продаж в $2-3 млн. Вряд ли эти цифры со временем уменьшатся.

Резюме

Рынок паркета в Украине в основном стабилизировался и демонстрирует признаки ФобъединительнойЦ фазы. Речь ? о кооперировании производителей, продавцов и (в меньшей степени) строителей.

Резервы для роста все еще есть. Основной резерв отрасли ? потенциальные крупные клиенты. Это прежде всего строительные компании. Но для того чтобы ФперековатьЦ идеологию стройтрестов, паркетным производителям пора сплотить ряды и создать большое отраслевое объединение (некую комиссию по отлову сверхмощных заказчиков). Пусть такое объединение попутно вырабатывает новые, согласованные со всеми, паркетные стандарты, чтобы не было разнобоя в соподчиненных производствах. Пусть оно наконец оптимизирует поиск и перевозки сырья, использование складских мощностей. Отрасль всегда нуждалась в некоей единой всеукраинской логике (как и в логистике).

Говорит рецензенты

Наталья РАСТОРГУЕВА, экономист отдела сбыта и маркетинга хозрасчетного предприятия ФКленовый листЦ(г.Кременчуг, Полтавская обл.; производство паркета, евроокон, евробруса, столярных изделий, мебели и т. д.; с 1997 года; более 350 чел.):

? Рецензируемый текст вполне адекватен действительности. В нем есть и новая информация. Например, для меня ? специалиста ? было новостью недавнее появление двух современных производств в Восточной Украине.

Весьма полно рассказано о видах паркета и их ФвесеЦ на рынке (это привлекает внимание к альтернативным натуральным покрытиям и помогает оценить отраслевые тенденции).

Я согласна и с мнением насчет экспортного уклона создаваемых в стране производств.

Кое-чего, конечно, недостает. Например, хотелось бы узнать долю каждого ведущего производителя и торговца на рынке.

Говорят эксперты

Владимир ЩУКИН (48), генеральный директор Ассоциации производителей паркета Украины (г.Киев; с февраля 2002 года; более 30 членов)

О столичном рынке

? Столичный рынок очень привлекателен для поставщиков различного рода строительных материалов, но конкуренция на нем ? очень плотная. И для того чтобы на него пробиться и работать, нужны большие усилия и средства.

Прежде всего необходимо располагать потенциалом для рекламы и для эффективного маркетинга. Нужны складские мощности: работе непосредственно под заказ свойственен ряд осложняющих особенностей, и прибыль от нее часто нерегулярна.

О продажах

? В украинских условиях продажа через склад-магазин ? уникальная форма реализации. Здесь клиент может не только ознакомиться с демонстрационными образцами, но и составить впечатление о том, какие виды продукции представлены на рынке.

Товар лежит на паллетах, и если заказ оформлен, его тут же отгружают покупателю. Такая форма реализации позволяет оперативно работать с оптовыми заказчиками: она не только упрощает обслуживание, но и позволяет быстро улаживать возможные конфликтные ситуации.

Наличие товара от многих производителей повышает эффективность склада-магазина: можно сравнить продукты, выбрать подходящий. Кроме того, продавцы могут тщательнее отслеживать предпочтения покупателей.

О перспективе

? Больной вопрос для многих паркетчиков ? агрессивные продажи импортного ламината. Тягаться в мощи рекламных акций с производителями ламината вряд ли возможно. Чтобы его потеснить, необходим конкурентный продукт из натуральных материалов, более доступный по цене, чем штучный паркет (я имею в виду качественный штучный паркет). Таким альтернативным продуктом может стать, например, трехслойная клееная паркетная доска. В Украине ее только начинают выпускать. Расчеты показывают, что цена такой доски будет около $10 за 1 кв.м.



Валерий ГЕРГЕЛЬ (40), директор по производству ООО ФПромарсеналЦ(г.Краматорск, Донецкая обл.; производство паркета, евробруса, строительной балки, деревянных конструкций Фпод ключЦ; с октября 2001 года; 180 чел.;оборот за 2002 год ? данные не предоставлены)

О том, где и как торговать

? В нашей стране производство паркета ? распространенное занятие. Любой уважающий себя лесхоз имеет паркетную линию. Подобный продукт обычно предназначен для Украины, его реализуют оптовым покупателям стройтоваров ? крупным строительным магазинам и фирмам. Планируя новый бизнес, мы решили производить европаркет ? размером вплоть до 3000х150 мм ? и работать на экспорт в европейские страны. Конечно, предварительно мы западноевроï