Рынок мебели: судьба ласкает молодых и рьяных

Рынок мебели: судьба ласкает молодых и рьяных // Конкретно о.... 2002. №14. C.2-3

После длительного, но необходимого ?переходного периода? в деятельности украинских предприятий ? от давно забытой, но не всеми до конца изжитой плановой экономики к современной рыночной ? многие компании пришли к простому выводу ? чтобы выжить, нужно пребывать в постоянном движении, развиваться. И здесь динамика и рост становятся синонимами. Те же, кто этого не понял или сообразил поздно, пожинают горькие плоды: их предприятия пребывают ?в нулях? как по объему производства, так и по темпам роста.

Так, согласно показателям 2001 года, из без малого семисот предприятий мебельной отрасли значительная часть имеет нулевые показатели по всем рейтингам, то есть находится в ?подвешенном? состоянии. В цивилизованном мире это называют простым и емким словом ? банкротство. Если эта черта по каким-либо причинам преступлена ? назад дороги нет.

ЧТО БЫЛО

Состояние рынка мебели Украины на конец 2001 года

По данным Госкомстата, общий объем реализации мебели в 2001 году составил порядка $700 млн. При этом общая доля импорта ? не более 30%.

По сравнению с 2000 годом на 30% увеличились продажи мягкой мебели, в итоге составив $53 млн. (из этого числа доля импорта ? не более 5% (элитарная мебель).

Доля производителей дешевой мебели для офиса уменьшилась и составила 14% от общего числа производителей офисной мебели.

Цены практически на все виды продукции снизились на 10-15%.

НА ЧЕМ СТОИМ

Состояние рынка мебели Украины на конец I квартала 2002 года

Сейчас на рынке мебели Украины действуют около 700 производителей различного масштаба деятельности, из них:

? крупные предприятия с объемом выпуска продукции на сумму не менее $220 тыс. ежемесячно ? 3-5%;

? средние предприятия с объемом выпуска продукции $25-35 тыс. ежемесячно ? 60-65%;

? мелкие предприятия с объемом выпуска продукции менее чем $25 тыс. ежемесячно ? 30%.




Структура рынка приобрела достаточно четкие очертания, сформировались основные сегменты мебели по спецификации (мебель для дома, офисная мебель, специализированная мебель) и ценовому критерию (дешевая, средняя по цене и дорогая мебель).

На данный момент украинские мебельщики делят рынок примерно пополам: одна часть выпускает мебель для дома, вторая ? для дома и офиса.



В сегменте офисной мебели наблюдается следующая картина:

*недорогая мебель: украинские производители практически полностью вытеснили зарубежных;

*среднюю ценовую нишу украинские и зарубежные производители делят примерно в соотношении 40 и 60% соответственно, причем именно на эту нишу приходится наибольший процент продаж;

*в дорогой ценовой категории доминируют иностранные производители.

Очень динамично в сегменте офисной мебели развивается группа корпусной мебели (шкафы, столы, этажерки и др.), группа мягкой офисной мебели переживает некоторый ?застой?, особенно в средней и выше среднего ценовых категориях. Это обусловлено невысоким качеством продукции отечественного производства. Украинские мебельщики пока не могут предложить изделия, которые по качеству и дизайну не уступали бы мебели известных марок (R. A. Mobili, Loft и др.). Поэтому компании-продавцы пока сотрудничают, в основном, с зарубежными производителями мягкой офисной мебели: итальянскими, немецкими, испанскими, австрийскими и финскими компаниями. Объем товара отечественного производства составляет в их ассортименте, как правило, не более 20%. Это, прежде всего, мягкая офисная мебель средней цены.

Отечественная ниша мягкой офисной мебели пока остается сравнительно свободной.

Что касается дорогой офисной мебели, где царят эксклюзивные и элитные итальянцы, испанцы, румыны, то на эту часть рынка наши производители пока не претендуют ? также по причине недостаточно высокого для этой категории качества и узости ассортимента.

Основные операторы рынка офисной мебели: ДП ?Меркс-мебель?, ?РКС?, ?Интехсервис?, ?Энран?, ?Ирма? и др.



Сегмент домашней мебели в данный период активно расширяется, причем украинские производители почти полностью потеснили зарубежных. Доля отечественной продукции на рынке мебели для дома ? 80-85%. Украинские мастера стали более ответственно подходить к вопросу качества продукции и ее ассортимента.

Потребность в жилой мебели в денежном эквиваленте составляет следующий процент от общего рынка жилой мебели:

1. кухни ?25%;

2. мягкая мебель ? 23%;

3. спальни ? 19%;

4. гостиные ? 18%;

5. детские ? 15%.

Если сравнивать ценовые категории, то наиболее емкой сейчас является средняя категория мебели (около 40% продаж). Доля дорогой мебели стабильна ? 5% продаж, элитная мебель ? около 2% продаж.

В нише шкафов-купе, сейчас уже практически полностью заполненной, происходит настоящий бум: эффективное (и эффектное) использование площади достигло предела, и диапазон цен ? от демократичных до элитных.

Сегмент мебели для ванных комнат практически не заполнен. Подавляющее большинство операторов ? зарубежные компании и ?гаражные фирмы?. Крупные отечественные производители пока не вдохновились этим видом мебельной продукции.

Почти в четыре раза увеличилось количество предприятий, представляющих мебель для детей и подростков. Школьная мебель в Украине пока не производится.

Ниша мебели для кухни достаточно заполнена. Продукция производства ?Роды?, ?РКС?, ?Меркса? постепенно вытесняет зарубежных конкурентов благодаря достойному качеству и широкому диапазону цен.

Количество операторов на этом рынке ? около 20 крупных отечественных производителей, около 10 крупных импортеров, более 200 средних и мелких производителей. Основные операторы на рынке мебели для дома: ?КМК?, ?Лагода?, ?Прогресс?, ?Проун?, ?Экми-Мебель?, ?Яворина?, ?ЛВС?, ?Ливе?, ДП ?Меркс-мебель?, ?Рода?, ?РКС?.

Крупные фирмы-производители продают примерно 60% мебели в собственных торговых точках, 25% ? на рынках, 15% ? в мебельных магазинах.

К сожалению, в Украине пока нет достойных производителей качественной мебельной фурнитуры и других составляющих декоративной отделки. Пока лишь используется отечественный гофрокартон и пенополиизол для упаковки, оборудование и инструмент. Это лишь в небольшой доле удешевляет продукцию.



Сегмент специализированной мебели заполнен довольно плотно, однако господствующее положение сейчас занимают зарубежные (в основном итальянские и немецкие) производители из-за отсутствия качественной отечественной продукции. Активную позицию на рынке специализированной мебели занимает ?Лига-Нова?, официальный дилер крупных итальянских и австрийских компаний.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Прогноз развития рынка мебели Украины

Рынок мебели Украины на сегодняшнем этапе развития подвергнется дальнейшему структурированию.

В ближайшем будущем, в связи со стабильным развитием промышленности, вырастет объем сегмента специализированной мебели.

Объем рынка продолжает расти. Предположительно, к 2004 году рост составит 37-42%. Концентрация операторов на рынке также будет увеличиваться.

Украинские производители все стремительнее вытесняют иностранных операторов с отечественного рынка. В ближайшие два года эта тенденция только усилится и охватит мебель среднеценовой и ?дорогой? категорий.

Набирает силу тенденция к универсализации: производители-мебельщики стремятся выпускать весь спектр мебели (как бытовую, так и офисную, а некоторые ? и специализированную). Но в выигрышном положении, скорее всего, окажутся те, кто предпочтет остановиться на одном из сегментов.

Существующая между отечественными производителями конкуренция ? сугубо ценовая, и вряд ли в ближайшее время эта ситуация (не самая радужная, ведь ценовая конкуренция ? далеко не лучший метод ведения бизнеса) изменится. Лидирующее положение на рынке смогут занять те производители, которые начнут культивировать неценовую конкуренцию ? сервис, брэнд и т. п.

Развитие брэндовых направлений не заставит себя долго ждать, уже сейчас определяется модельность мебели наиболее крупных производителей.

Прогнозируется дальнейшее расслаивание рынка по ценовому критерию, а также по сегментам: на универсальный и заказной ? ?зеленая дорога? для различных ателье, реализующих собственные эксклюзивные разработки.

Переход на собственные технологии производства определит лидеров рынка.

В наиболее выигрышном положении окажутся те предприятия, которые будут придерживаться двойной системы сбыта ? собственной и через дистрибьюторов, так как на данный момент инфраструктура сбыта на рынке мебели развита недостаточно.

Предприятия, всецело отданные своему делу, проводящие агрессивную политику сбыта и формирующие потребности потребителей,? бесспорные будущие фавориты рынка.
В статье использованы результаты маркетинговых исследований рынка мебели

ПП ?Індустрія Інтелекту?