Древесностружечные войны

Кузьменко Д. Древесностружечные войны // Компаньон. 2002. №27. C.41-45

Активно лоббируемая отмена ввозной пошлины на ДСП может стимулировать или погубить сразу два украинских рынка. Оба прогноза имеют массу аргументов ?за╗ и ?против╗. Остается только определить, какие из них перевесят.



Древесностружечная плита (ДСП) - это основной материал, используемый при изготовлении мебели. В структуре издержек крупных мебельных компаний затраты на ДСП составляют приблизительно 20-30%.

Помимо качества самой плиты, важную роль при выборе производителя ДСП играет наличие широкого ассортимента предоставляемых толщин и декоров. До недавнего времени украинские производители ДСП не могли обеспечить выполнение этих условий на достаточном уровне, и поэтому украинские мебельщики в подавляющем большинстве случаев использовали импортные ДСП.

Дадим фору всей Европе

Возрождение отечественного производства ламинированных плит началось в 1998 году, когда два завода СП ?Интерплит╗ (г. Надворная) и ?Комбинат древесных плит╗ (г. Костополь) объединились под торговой маркой WBM и стали активно продвигать свою продукцию. Становление WBM было очень стремительным, чему способствовали три фактора. Во-первых, заводы освоили около $4 млн. инвестиций, что позволило значительно повысить качество производимой продукции. Во-вторых, необходимо отметить агрессивную и очень действенную маркетинговую политику, проводимую WBM. Третьим благоприятным для национальных производителей фактором явилось введение с 1999 года 15%-ной пошлины на импорт ДСП в Украину.

Помимо WBM, облицованную ДСП производят АО ?Аверс╗ (г. Киев), а также завод KronoLviv (г. Камянка-Бузька), принадлежащий швейцарскому концерну Кrono Holding AG. Производственная мощность завода KronoLviv, открытого в марте этого года, составляет 120 тыс. куб. м в год. Уже на первом этапе инвесторы планируют задействовать половину данной мощности. Такая активная политика дает все основания полагать, что уже очень скоро конкуренция на отечественном рынке ДСП существенно обострится. Как отмечает начальник экспортного отдела Kronopol Марьян Сходник, в ближайшем будущем завод планирует завоевать не менее трети украинского рынка.

Если оценивать структуру предложения ДСП в Украине, то согласно маркетинговым исследованиям, проведенным компанией WBM, около 65% рынка занимают отечественные производители, а остальные 35% приходятся на импорт.

Среди крупных иностранных производителей, экспортирующих ДСП в Украину, можно выделить уже упоминавшуюся швейцарскую группу Krono (польский завод Kronopol и венгерский Interspan), абсолютно несвязанную с ней австрийскую группу Krono (польские заводы Kronowood и Kronospan), немецкую группу Pfleiderer (польские заводы ZPW Grajewo и Prospan) и австрийскую группу EGGER. В меньшей мере в Украине представлены словацкая Buс^ina, немецкие Thermopal, Atex и Glunz, а также латвийская Bolderaja.

Однако объем предложения ламинированной ДСП со стороны западных компаний постепенно сокращается. Во-первых, из года в год увеличивается рыночная доля продукции отечественного производства. Во-вторых, в 2001 году в Украине было зарегистрировано падение объемов производства мебели на 8%, что повлекло падение спроса на облицованную ДСП.

Импорт ДСП: предрассудок или необходимость?

Сергей Верминский, директор ООО ?Интехсервис Лтд.? (ТM ?Снайт╗) отмечает, что основными критериями при выборе ДСП, которыми руководствуется его компания, являются предлагаемый спектр тиснений, цветов и толщины плиты, а также цена и выгодные условия оплаты. Большинство операторов национального рынка мебели сходятся во мнении, что все эти требования в той или иной мере уже выполняются отечественными производителями. Однако крупные украинские мебельные компании в большинстве своем по-прежнему ориентируются на импортную плиту. И этому есть несколько объяснений.

Объяснение первое: временной лаг. Крупные потенциальные потребители ДСП попросту не успели отреагировать на стремительное возрождение отечественного производства. Заключенные ранее контракты, выгодные условия оплаты, налаженные связи, наработанные годами стабильные деловые отношения между украинскими мебельщиками и их западными партнерами, не могут быть пересмотрены за столь короткий отрезок времени. И чем крупнее компания, тем больше времени ей потребуется для того, чтобы переориентироваться на другого поставщика.

Объяснение второе: эксклюзивные контракты - средство защиты от подделок. Одной из основных проблем украинского рынка мебели является проблема защиты авторских прав. Посредством заключения контрактов на поставку эксклюзивной ДСП ведущие производители защищаются от незаконного копирования промышленных образцов.

Объяснение третье: присутствие ?серого╗ импорта. Его суть состоит в том, что при ввозе товара из заграницы пошлина и НДС начисляются на заниженную в инвойсах стоимость товара. Возможен также вариант, когда провоз ДСП ламинированной осуществляется попросту под кодами других товаров, пошлина на которые значительно меньше или отсутствует вообще. В обоих случаях основной расчет за товар проводится отдельно.

В прошлом году объем импорта ДСП в Украину, согласно экспертной оценке, составил $24,6 млн. Если предположить, что вся эта плита была завезена легально, то государственный бюджет в 2001 году должен был получить почти $3,7 млн. Однако реальные поступления примерно на $1,5 млн. меньше. Как бы там ни было, не учитывать интересы государственной казны при принятии решения об отмене ввозной пошлины нельзя, считает Марьян Сходник.

Наличие такого механизма невыгодно ни национальным производителям ДСП, ни большей части украинских производителей мебели, которые импортируют плиту легально.

Объяснение четвертое: демпинг со стороны западных компаний. Следует отметить, что этот демпинг, пожалуй, не носит преднамеренный характер, то есть на данном этапе западные компании не преследуют цель вытеснения национального производителя ДСП. Цена $2,5-3,5 за метр квадратный, предлагаемая польскими и словацкими заводами, хоть и ниже цены на внутреннем рынке, все-таки является экономически обоснованной, т. е. превышающей себестоимость. Следовательно, западные производители ДСП осуществляют ценовую дискриминацию в пользу внешних рынков в первую очередь с тем, чтобы максимизировать собственную прибыль, а не с целью вытеснения своих конкурентов.

Как утверждает Марьян Сходник, никакого демпинга со стороны Kronopol на украинском рынке ДСП нет: ?Цены для польского рынка выше, потому что это другая страна - другой рынок, другой потребитель╗.

Предпосылками для осуществления демпинга являются три следующих условия. Во-первых, это экономическая обособленность украинского рынка ДСП от европейского, позволяющая производителям проводить ценовую дискриминацию. Такая обособленность обусловлена значительными затратами на транспортировку и оплату пошлины.

Во-вторых, это ситуация несовершенной конкуренции. В отличие от большинства сырьевых материалов, ДСП - не гомогенный товар, что дает производителям возможность дифференцировать продукцию посредством предложения уникального набора толщин и декоров. Дифференцированность продукции - это уже атрибут монополистической конкуренции.

И наконец, третьим условием является высокая эластичность спроса на рынке, где осуществляется демпинг. Спрос же на ДСП в Украине очень чувствителен к изменению цен. Наблюдающееся в последнее время падение производства мебели в Украине повлекло за собой падение рентабельности многих украинских производителей мебели, вследствие чего уровень спроса на ДСП в большей степени, чем раньше, зависит от ее цены.

Объяснение пятое: проблемы с возвратом НДС. Еще один фактор, объясняющий склонность крупных производителей мебели к использованию импортной плиты, - это наличие проблем с возвратом НДС при последующем экспорте мебели. На сегодняшний день экспортерами являются лишь крупные производители мебели, которые, как правило, используют импортную ДСП. В этой ситуации, при соблюдении некоторых условий компании могут добиться взаимозачета между НДС, уплачиваемым при импорте и возвращаемым государством при экспорте. Эксперты считают, что этот фактор вряд ли решающий, однако при прочих равных условиях именно несовершенство отечественного законодательства может объяснять склонность украинских мебельных компаний в пользу импортной плиты.

Оценив факторы, определяющие спрос на импортную плиту со стороны крупных украинских мебельных компаний, можно сделать вывод, что потенциал роста отечественного производителя ДСП строго ограничен независящей от него конъюнктурой рынка, и снижение пошлин на ввоз ДСП должно отрицательно сказаться на динамике отечественного производства плиты.

Помимо этого, как отмечает Марьян Сходник, ввозные пошлины являются важными гарантиями для иностранных компаний, которые планируют инвестировать средства в производство ДСП в Украине.

Интересы мебельщиков

Рынок облицованной ДСП является лишь рынком ресурсов. Поэтому, рассматривая эффект от отмены пошлин на ДСП, не следует забывать о влиянии такого шага на мебельный рынок. В связи с этим важно оценить, какой эффект на национальный мебельный рынок оказывает действие 15%-ной пошлины на импорт ДСП, и спрогнозировать сценарий развития ситуации после возможной отмены данной пошлины.

Последние два года были сложными для отечественной мебельной промышленности. Если в 1999 г. рост производства составил 13%, то в 2000 г. этот показатель снизился до 3,9%, а в 2001 г. выпуск мебели и вовсе сократился на 8%.

Некоторые операторы рынка мебели, отстаивающие отмену пошлин, утверждают, что именно установление ввозных пошлин на ДСП в 1999 году и последовавшее удорожание плиты для украинских производителей мебели повлекло за собой увеличение издержек производства. Отсюда и падение объемов производства, и сокращение предложения на мебельном рынке.

Однако вряд ли подобный ход рассуждений можно считать однозначно правильным. Во-первых, эксперты отмечают увеличение импорта в Украину (причем как легального, так и нелегального) готовой мебели. И во-вторых, падение в подавляющем большинстве случаев коснулось мелких фирм, тогда как практически все крупные производители, ориентированные на импортную ДСП, отмечают рост собственных объемов производства. Это позволяет сделать вывод, что прямой причинно-следственной связи между введением пошлин и замедлением роста объемов производства мебели не существует.

Отрицательное влияние введения ввозных пошлин на ДСП на украинский мебельный рынок в первую очередь сказывается на конкурентоспособности отечественной продукции в среднедорогой и дорогой ценовых категориях. Именно в этих сегментах отечественные компании пока уступают своим конкурентам как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На сегодняшний день украинские мебельные компании вынуждены переплачивать за качественную облицованную ДСП, что повышает себестоимость их продукцию и усложняет возможность конкурировать по цене с западноевропейскими производителями мебели. Но не стоит думать, что только данный фактор объясняет, почему украинские компании пока не могут предложить рынку конкурентоспособную элитную мебель.

Что касается производства недорогой мебели, то введение ввозной пошлины на ДСП не оказало сколько-нибудь значимого отрицательного влияния на производителей продукции этой ценовой категории. Они, как правило, ориентированы на отечественную, более доступную плиту.

А дальше что?

Подавляющее большинство украинских мебельщиков не сомневаются в том, что отмена пошлин на импорт плиты положительно скажется на отечественной мебельной промышленности уже в самое ближайшее время. Однако, что касается долгосрочной перспективы, мнения экспертов разделяются. Одни утверждают, что после отмены ввозной пошлины в Украине повторится польский сценарий. Другие полагают, что в случае отмены пошлины украинские компании станут более конкурентоспособными, рынок более емким, а Украина - более привлекательной для внешних инвестиций.

Польский сценарий. Европейский рынок ДСП - это пример олигополии. Дело в том, что производство ДСП может быть рентабельным только при больших объемах. Такая специфика производства объясняет, почему подавляющее большинство заводов по производству ДСП в Европе - это крупнейшие комбинаты, обеспечивающие огромное предложение. Как правило, количество мебельных заводов в отдельно взятой стране на порядок превышает количество заводов, производящих ДСП.

Польша была одной из тех стран, которая, интегрируясь в Европу, уже имела собственное производство ДСП, и поэтому до последнего момента старалась защитить его от ?лобовой╗ конкуренции с крупнейшими зап&#