КовБОЙЛЕР ? 2003

Рынок систем отопления и водонагревателей

Ряполов К. КовБОЙЛЕР ? 2003 // Бизнес . . 6 октября 2003 (№ 40) . С. 144-148

РЫНОК В ЦИФРАХ

Товары, реализуемые на рынке: котлы для систем отопления, водонагреватели.

Объемы продаж в 2002 г.: котлов продано примерно на $50 млн (в розничных ценах), водонагревателей ? примерно на $25 млн.

Соотношение продаж отечественной и импортной продукции (в количественном выражении): отечественные котлы ? примерно 75%, импортные ? примерно 25%; отечественные водонагреватели ? 5%, импортные ? 95%.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Объемы продаж котлов для систем отопления и водонагревателей увеличиваются уже несколько лет подряд. Однако обусловлена эта оптимистическая тенденция не столько ростом благосостояния населения, сколько ухудшением условий его существования. Многие торговцы напрямую связывают динамику продаж водонагревателей с активной борьбой региональных властей с неплательщиками за коммунальные услуги. То есть как только потребителей лишают горячего водоснабжения, многие из них тут же приобретают водонагревательное и отопительное оборудование. Рост продаж такого товара стимулируется также и отвратительным качеством предоставляемых коммунальных услуг.

Но, заметим, темпы роста продаж водонагревательного оборудования, в частности проточно-накопительных электронагревателей, сейчас снижаются. По оценке специалистов компании ?Гейзер?, в 2001 г. увеличение объемов продаж данной продукции по отношению к 2000 г. составило 52%, в 2002 г. по отношению к 2001 г. ? уже 25%, а за 6 месяцев 2003 г. по отношению к такому же периоду 2002 г. ? всего 10%. Все это вполне объяснимо. Во-первых, ограничена платежеспособность населения ? не каждая украинская семья может потратить $450 на приобретение 30-литрового бойлера. Тем более что такой бойлер горячей водичкой семью из четырех человек не обеспечит. Необходим 80-литровый или 100-литровый, но последний стоит свыше $600. Так что многие семьи предпочитают пока греть воду в кастрюле на газу. Во-вторых, потенциальный рост рынка ограничивает и ограниченное пространство (простите за каламбур) многих квартир. Не в каждой кухне и ванной комнате можно установить 80-литровый бойлер диаметром 50 см. И мало какая ?советская? электропроводка выдержит 7-15 кВт, которые необходимы, чтобы малогабаритный проточный нагреватель довел воду до комфортной температуры. Вот и получается, что многие украинские семьи не в состоянии решить проблему горячего водоснабжения, предварительно не улучшив свои жилищные условия.

В то же время, по мнению специалистов, увеличивается спрос на настенные газовые котлы. Также этому способствует большое их предложение. Диапазон мощностей оборудования ? 20-50 кВт, присутствует продукция всех основных мировых производителей котельного оборудования:?BAXI?Group, Vaillant-Hepworth,?Bosch-Thermotechnik, MTS Group, Buderus, Viessmann, представлены все основные европейские марки.

Таблица 1. ДОЛЯ ПРОДАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ ПО МАРКАМ (анализ официального импорта в Украине), %*

Торговые марки

2001 г.

2002 г.

ACV

0,26

Нет данных

Biase

1,1

1,3

Bongioanni

1,2

1,3

Bosh

23 16,1

Buderus

1,6

1,3

C@M

5,7

11 Dacon

2,8

1,3

De Deitrich

0,7

Нет данных

Ferolli

4,9

8 Hermann

Нет данных

10,7

Immergas

3,8

2,2

MTS

5,6

14,3

Neria

0,5

Нет данных

Proterm

6,4

5,2

Rietto

4,3

7 Sanuier Ouvat

Нет данных

1 Termomax

2,4

1,2

Thermona

4,2

Нет данных

Vaillfnt

10,8

7,7

Vieismann

2,1

BAXI

6

7

"Результаты предоставлены компанией "Хот-Велл".

По данным Госкомстата, в 2002 г. в Украину было импортировано котлов для центрального отопления на $8,34 млн, что на 64% больше, чем в 2001 г. Электронагревателей в прошлом году было ввезено 159976 шт. (на 9% больше, чем в предыдущем) на $4,58 млн (на 10% больше соответственно). При этом проточных нагревателей ? около 18,5 тыс. шт., т.е. на 8% меньше, чем в 2001 г. Импорт российских котлов в 2002 г. по сравнению с предыдущим вырос на 10%. В 2003 г. тенденция к сокращению доли чугунных напольных котлов в структуре ввозимых товаров сохраняется.

АССОРТИМЕНТ

По мнению специалистов, рынок водонагревателей развивается в значительной степени за счет расширения модельного ряда проточно-накопительных нагревателей. Во-первых, совершенствуется дизайн данного оборудования. И дело не только в эстетике. Приобретают все большую популярность прямоугольные баки, а также баки с минимальным диаметром внешнего корпуса. Такие модели легче устанавливать в ограниченном пространстве. Некоторые производители специально преобразовывают свои стандартные модели под специфические размеры украинских квартир. Например, Gorenje представила на рынке более узкую (430 мм вместо обычных 500 мм) версию своего 80-литрового бойлера, но при этом, как утверждают специалисты представительства компании Gorenje в Украине, несколько ухудшились его теплоизоляционные свойства. Другие выпускают специально разработанные малогабаритные модели, например, Slimline с диаметром внешнего корпуса 36 см.

Во-вторых, идет техническое усовершенствование моделей ? они оснащаются дисплеями, внешними терморегуляторами, дополнительной автоматикой и т.п.

Аналогичным образом увеличивается предложение на рынке котельного оборудования. В области дизайна приоритетными считаются оптимизация габаритных размеров и обеспечение эстетичного монтажа оборудования. Что касается технического улучшения моделей, основное внимание уделяется снижению теплопотерь и совершенствованию автоматики управления работой котла, в том числе систем дистанционного управления и диагностики.

СБЫТ

Об организации сбыта на рынке котлов и водонагревателей БИЗНЕС писал подробно и не один раз (см. №33 от 14.08.2000 г. и №41 от 07.10.02 г.). По мнению специалистов, сегодня важнейшими факторами, влияющими на выбор при покупке оборудования для отопления и горячего водоснабжения, являются:

известность торговой марки, что часто ассоциируется с высоким качеством;

рекомендации родственников и знакомых, использовавших оборудование определенной марки;

наличие гарантийных и сервисных центров, обеспечивающих своевременную замену расходных материалов и запчастей.

При непосредственной же покупке огромное значение имеет профессионализм торгового персонала, его способность дать потребителю квалифицированную консультацию. Поэтому сбытовые усилия импортеров и производителей водонагревательной техники и котельного оборудования все больше сдвигаются в сторону специализированных магазинов или специализированных розничных сетей в ущерб обычным ?большим? магазинам, торгующим всем понемногу. Как поясняет Максим Савченко (22), бренд-менеджер обогревательного оборудования НПФ ?Греса? (г.Киев; поставки климатического оборудования; с 1993 г.; около 45 чел.), продавец в отделе, где предлагаются сотни наименований технических изделий ? от утюгов до водонагревателей, как правило, не обладает достаточным объемом технических знаний. Как пример Максим Савченко приводит два специализированных салона своей компании. В них реализуется примерно столько же продукции, импортируемой НПФ ?Греса?, сколько в 50 ?чужих? магазинах.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Павел Ткач,

директор компании ?Хот-Велл? (г. Харьков; дистрибуция оборудования для систем отопления; с 2001 г.; 9 чел.):

? С каждым годом украинский рынок становится все более привлекательным для зарубежных производителей котельного оборудования. Рынок отопительной техники в Украине развивается более динамично, чем в России. Прежде всего, это обусловлено активностью и профессионализмом украинских операторов. Сегодня на рынке представлены почти все известные европейские бренды. Вместе с тем за последние 2-3 года заметно улучшились технические характеристики отечественной продукции. И это радует. Но все же котлы, произведенные в Украине, пока уступают импортному оборудованию по возможностям и качеству. Если говорить о тенденциях продаж, то это увеличение спроса в бытовом секторе котельного оборудования, в частности, котлов с принудительным отводом продуктов сгорания. Конечный потребитель стал значительно более разборчивым в выборе продукции. Он теперь уделяет внимание не только цене и функциональным возможностям товара, но и качеству гарантийной и послегарантийной его поддержки, чего теневой рынок обеспечить не может.

Очень перспективным представляется сектор промышленных котлов малой и средней мощности. Вследствие реструктуризации предприятий коммунальной сферы все чаще осуществляется переход на автономное отопление или обновляется существующий парк теплогенерирующего оборудования.

Виктор Пустовит, директор Инженерного центра ?Батискаф? (г. Харьков; проектирование, монтаж, пусконаладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание инженерных системи систем жизнеобеспечения; с 1998 г.; 50 чел.):

? Чтобы достичь стабильного, долгосрочного успеха, компании-исполнителю необходимо устанавливать профессиональные партнерские отношения с потребителем. Работа с покупателем уже не ограничивается лишь продажей оборудования или выполнением монтажных работ. Сейчас важно предоставлять регулярную сервисную поддержку.

Конкуренция на рынке услуг по созданию инженерных систем уже не ценовая. Это конкуренция в области качества, коммуникаций и сервиса.

Виталий Короткий, заместитель директора представительства компании Gorenje в Украине (г. Киев; с 2001 г.; 6 чел.):

? Традиционные пики продаж водонагревателей связаны с массовым отключением горячей воды. Первый приходится на весну, когда уже выключили воду, но еще прохладно, и второй, более продолжительный, ? на осень, когда уже похолодало, но горячую воду еще ?не дали?. Именно сентябрь-октябрь, апрель-май обеспечивают торговцам самые большие объемы продаж.

Но в нынешнем году даже в январе и феврале продажи были очень хорошими по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это было связано с тем, что городские власти начали отключать горячую воду и зимой. Дальнейший рост рынка во многом зависит от того, насколько жестко власти будут относиться к неплательщикам за коммунальные услуги.

Таблица 2. ДОЛЯ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОТОЧНО-НАКОПИТЕЛЬНЫХ ЭВН (анализ динамики официального импорта в Украину), %*

Производитель (завод или промышленная группа)